Una vez que completada la importación de los datos personales de los clientes, será posible proceder con la importación de las matrículas. Ejemplo: el cliente LUCAS SANCHEZ en el sistema de gestión actual tiene una matrícula válida desde 01/01/2022 hasta el 31/12/2022.

2. Estructura de la plantilla de importación de las matrículas

La plantilla Memberships se puede descargar desde el portal VAR.

Acceder a Managed Environments > "El entorno del cliente" -> Imports -> acceder a la sección Memberships y descargar el template correspondiente a la branch de trabajo.

El file Excel está compuesto por tres hojas:

1. "Customers" que contiene todos los datos personales presentes en su entorno SPORTRICK (no debe modificarse)

2. "MembershipTemplates" que contiene todos los objetos planificados en el propio entorno SPORTRICK con su código de identificación. Nota: se sugiere resaltar todas las matrículas dentro del archivo de Excel, por ejemplo usando un color diferente, omitiendo todos los demás objetos en la lista (como las plantillas de acceso)

3. "Memberships", la única hoja de trabajo que hay que completar. El objetivo es crear una correspondencia entre los datos personales y la cuota de membresía que posee. Nota: cada fila corresponde a una matrícula de un cliente, cuando un cliente tiene varias matrículas, se debe dedicar una fila a cada una de ellas.

El procedimiento a seguir muestra cómo completar la hoja de trabajo "Memberships":

1. insertar en la columna "MembershipTemplateID" el ID de la cuota que se encuentra en la hoja "MembershipTemplateID". (Advertencia: estos datos son obligatorios)
2. el mismo procedimiento es válido para la columna "CustomerID", donde se debe ingresar el ID homónimo en la hoja "Customers". (Atención: este dato es obligatorio)
3. continuar ingresando datos en las columnas detalladas en la tabla de abajo para enriquecer de información la tarifa de membresía del cliente.

Nombre Campo	Definición	Obligatorio	Reglas y sugerencias
StartDate	Fecha inicio validez cuota de membresía	Si	Si estos datos no están disponibles en el propio sistema de gestión, es posible reemplazarlos con una fecha ficticia razonable.
EndDate	Fecha conclusión validez cuota de membresía	Si	Si estos datos no están disponibles en el propio sistema de gestión, es posible reemplazarlos con una fecha ficticia razonable.
EntryRest	-	Si	Insertar siempre el valor 0.
EntrySold	-	Si	Insertar siempre el valor 0.
Notes		No	Campo de texto que se puede utilizar para agregar información útil sobre la matrícula. Algunos ejemplos: nombre de la matrícula en el sistema de gestión anterior, notas sobre la ventas o internas, etc.
Amount	Precio de la cuota de membresía	No	El campo no es obligatorio, pero si se opta por no insertarlo, el multipack se venderá a un precio de 0 €. El sistema no establece una conexión con el precio introducido en Planificación. Especificar solo el número correspondiente al importe, sin ningún símbolo.
PurchaseDate	Fecha compra de la cuota de membresía	No	-

Completar la plantilla y proceder con una importación de prueba siguiendo estos pasos:

1. acceder a Managed Environments -> "El entorno del cliente" -> Imports -> acceder a la sección Memberships
2. en la sección Import Memberships seleccionar la branch de importación (1), subir el archivo con los datos compilados (2) y finalmente hacer clic en el botón Import Memberships (3). Se recomienda seguir con una importación de prueba usando los clientes importados anteriormente como test  
3. las matrículas aparecerán en el entorno SPORTRICK en la branch seleccionada en la ficha de los clientes correspondientes.
   
   
   

3. Caso de uso

En el sistema de gestión actual, el cliente LUCAS SANCHEZ tiene una matrícula anual llamada "MATRÍCULA ADULTOS" válida del 01/01/2022 al 31/12/2022, comprada el 21/12/2021 por 20 €. La compilación de la plantilla "Merberships" hay que hacerla de la siguiente forma.

1. buscar el CustomerID de Lucas Sanchez en la hoja "Customers" y copiarlo en la hoja de trabajo "Memberships" 

2. buscar el MembershipTemplateID de la matrícula (“MATRÍCULA ADULTOS”) en la hoja "MembershipTemplates" y copiarlo en la hoja  “Memberships“    

3. insertar respectivamente en StartDate y EndDate las fechas 01/01/2022 y 31/12/2022

4. insertar el valor 0 en las casillas EntryRest y EntrySold

5. utilizar el campo Notes para añadir informaciones relevantes, por ejemplo: “Importación datos: Matrícula Adultos“

6. insertar el importe "20" en la columna Amount
7. insertar la fecha de venta 20/09/20 en PurchaseDate.
8. repetir la operación para todos los clientes con objetos activos que hay que importar
9. a continuación el resultado final en la hoja de trabajo y el resultado final en SPORTRICK: