ÍNDICE
Introducción
El primer paso en la importación de datos, es completar la plantilla dedicada a los datos del cliente ("Customers") que el consultor Sportrick le enviará a su correo. Cuando hablamos de datos de clientes/directorio nos referimos a los datos contacto e información básica sobre el cliente.
IMPORTANTE: NO modificar la plantilla: insertar nuevas columnas, eliminarlas, renombrarlas o cambiar su formato. |
Estructura de la plantilla "Customers"
La plantilla dedicada a la importación de los datos de clientes consta de un archivo Excel con una hoja denominada "Customers" con columnas.
Cada línea del archivo corresponderá a un cliente del antiguo sistema de gestión.
La siguiente tabla contiene indicaciones y sugerencias para que se pueda rellenar correctamente.
Columnas fijas de importación
Nombre del campo | Definición | Obligatorio | Reglas y sugerencias |
|---|---|---|---|
IdentificationNumber | Código de identificación | No | Código unívoco asociado al cliente dentro del sistema de gestión antiguo. Ejemplo: 1,2,3,4... ¡Incluirlo solamente si está compuesto por cifras! |
LastName | Apellidos | Sì | Introducir los apellidos separados por espacios. |
FirstName | Nombre | Sì | Nombre de la persona. |
DateOfBirth | Fecha de nacimiento | Sì | Si no se conoce la fecha de nacimiento del cliente, es posible insertar una fecha genérica 01/01/1900. Integración Technogym: la fecha es obligatoria. |
BirthPlace | Lugar de nacimiento | No | - |
Gender | Sexo | Sì | Admite solamente valores M y F. Indicar:
Integración Technogym: dato biológico obligatorio. |
TaxCode | NIF/CIF | No | - |
Address | Dirección completa | No | - |
City | Ciudad | No | - |
ZipCode | Código postal | No | - |
State | Estado | No | - |
Phone | Teléfono fijo | No | - |
MobilePhone | Teléfono móvil | No | - |
Correo electrónico | No | El dato no es obligatorio per si se quiere usar el portal de usuario Sportrick para reservas y recuperaciones es recomendable insertar una dirección de correo electrónico válida. Importante: insertar sólamente una dirección de correo electrónico por persona. Para familias con varios hijos, insertar la misma dirección de correo electrónico. Integración Technogym: dato obligatorio. En alternativa deberá incluirse manualmente una dirección email a la hora de sincronizar el cliente en mywellness crm. | |
MedicalExpireDate | Caducidad certificado médico | No | Como "caducidad" se entiende el último día de validez del certificado médico. |
AgonisticMedicalExpireDate | Caducidad certificado médico para actividades competitivas. | No | Como "caducidad" se entiende el último día de validez del certificado médico para actividades competitivas. |
Skill | Nivel | No | Si el cliente adquirió un nivel didáctico durante la ejecución de un curso, es posible insertar el dato en este campo. Atención: tiene que corresponder a los niveles creados desde Ajustes > Valores de Lista. |
BadgeID* | Código de la tarjeta asociada al cliente usada para el control de accesos | No | No siempre es posible conservar esta información* |
Notes | Notas sobre el cliente | No | Puede añadir cualquier nota sobre el cliente que se visualizará la ficha del cliente en Sportrick. Ejemplos:
|
Columnas adicionales
Es posible que la plantilla muestre columnas adicionales cuyo nombre empieza por EXT:
Estas columnas han sido añadidas por el consultor Sportrick para importar ciertas categorías de datos, por ejemplo: el IBAN, la fecha mandato o el número de mandato.
Estas columnas son de obligada importación, es necesario completarlas con los datos correspondientes a cada cliente.
| *La importación del valor en la columna BadgeID de la plantilla de importación Customers no siempre es posible debido a las dificultades derivadas de la traducción/descodificación del dato. Si no es posible traducir o descodificar el código, es necesario reasignar la tarjeta desde el perfil del usuario. ¿Cómo puedo asignar una tarjeta de identificación para el control de acceso? |