El primer paso es completar la plantilla dedicada a los datos del cliente ("Customers"). Atención: cuando hablamos de datos de clientes nos referimos a los datos contacto y cualquier campo extendido creado en SPORTRICK desde la sección ajustes.
La plantilla Customers se puede descargar desde el portal VAR.
Acceder a Managed Environments -> "El entorno del cliente" -> Imports -> acceder a la sección Customers y descargar el template.
La plantilla se descargará en el ordenador.
Estructura de la plantilla "Customers"
La plantilla dedicada a la importación de los datos de clientes consta de un archivo Excel con una hoja denominada "Customers" con columnas. Cada línea del archivo corresponderá a un cliente del antiguo sistema de gestión.
La siguiente tabla contiene indicaciones y sugerencias para que se pueda rellenar correctamente.
Nombre del campo | Definición | Obligatoriedad | Reglas y sugerencias | |
|---|---|---|---|---|
IdentificationNumber | Código de identificación | No | Código unívoco asociado al cliente dentro del sistema de gestión antiguo. Incluirlo solamente si está compuesto por cifras. | |
LastName | Apellido | Sì | Primer Apellido de la persona. ¡Atención! Para la importación del segundo apellido del cliente es necesario crear un campo extendido en SPORTRICK llamado "segundo apellido". Enviar seguidamente un correo a support@sportrick.com con el asunto "SEGUNDO APELLIDO" para que SPORTRICK pueda dar seguimiento a este punto de la importación. | |
FirstName | Nombre | Sì | Nombre de la persona. | |
DateOfBirth | Fecha de nacimiento | Sì | Si no se conoce la fecha de nacimiento del cliente, es posible insertar una fecha genérica 01/01/1900. | |
BirthPlace | Lugar de nacimiento | No | - | |
Gender | Sexo | Sì | Admite valores sólo en lengua italiana. Indicar M (maschio = hombre) y F (femmina = mujer) | |
TaxCode | NIF/CIF | No | - | |
Adress | Dirección completa | No | - | |
City | Ciudad | No | - | |
ZipCode | Código postal | No | - | |
State | Estado | No | - | |
Phone | Teléfono fijo | No | - | |
MobilePhone | Teléfono móvil | No | - | |
Correo electrónico | No | - | ||
MedicalExpireDate | Caducidad certificado médico | No | Como "caducidad" se entiende el último día de validez del certificado médico. | |
AgonisticMedicalExpireDate | Caducidad certificado médico para actividades competitivas. | No | Como "caducidad" se entiende el último día de validez del certificado médico para actividades competitivas. | |
Skill | Nivel | No | Si el cliente adquirió un nivel didáctico durante la ejecución de un curso, es posible insertar el dato en este campo. | |
BadgeID* | Código de la tarjeta asociada al cliente usada para el control de accesos | No | No siempre es posible conservar esta información* | |
Notes | Notas sobre el cliente | No | - | |
EXT: Alergias (194533411421823682) | Información que será incluida dentro del campo extendido creado, en este ejemplo "alergias". | No | ¡Atención! Para la importación del segundo apellido del cliente es necesario crear un campo extendido en SPORTRICK llamado "segundo apellido". Enviar seguidamente un correo a support@sportrick.com con el asunto "SEGUNDO APELLIDO" para que SPORTRICK pueda dar seguimiento a este punto de la importación. |
*La importación del valor en la columna IDbadge de la plantilla de importación Customers no siempre es posible debido a las dificultades derivadas de la traducción/descodificación del dato. No obstante, a continuación se indica un proceso de comprobación recomendado que es posible realizar por ejemplo, durante la comprobación de la capacidad de lectura de los sistemas de identificación en uso por parte de los terminales Zucchetti Axcess. El proceso de comprobación recomendado es el siguiente:
Si no es posible traducir o descodificar el código, la reasignación es el único recorrido que queda. |
Una vez completada la plantilla, será posible proceder con una importación de prueba siguiendo estos pasos:
- acceder a Managed Environments -> "El entorno del cliente" -> Imports -> acceder a la sección Customers
- en la sección Import Customers seleccionar la branch de importación (1), subir la plantilla Customers con los datos (2) y finalmente hacer clic en el botón Import Customers (3)
- los clientes aparecerán en el entorno SPORTRICK en la sección Front Office.