Listado de temas
- introducción;
- compartición;
- funcionalidades avanzadas;
1. Introducción
En SPORTRICK es posible compartir una ficha de cliente entre más filiales.
La compartición es útil ya que evita duplicar los datos de los clientes y permite utilizar el funcionamiento multiclub del sistema. El cliente siempre dispondrá de una filial de referencia (por defecto, el centro desde el cual se produjo la última venta) que puede ser usada para automatizar algunas dinámicas funcionales.
2. Compartición
Una vez se haya compartido una ficha de cliente entre más filiales, es posible compartir, visualizar y en algunos casos también modificar algunos datos también desde otras filiales.
| Tipología de dato | Visualización | Edición | Cancelación |
|---|---|---|---|
Ficha de cliente | ambas filiales pueden ver la información del cliente y sus detalles. | es posible modificar los datos del cliente desde ambas filiales. | La ficha de cliente no se puede cancelar. |
Ventas | ambas filiales pueden ver las ventas y sus detalles | sólo la filial de origen puede modificar los detalles de la venta | sólo la filial de origen puede cancelar la venta |
Pagos | cada filial podrá visualizar solamente los pagos relacionados con sus ventas. No se podrán visualizar pagos pendientes de otras filiales. | las filiales podrán modificar sólamente los pagos pendientes de su filial. | las filiales podrán cancelar sólamente los pagos pendientes de su filial. |
Documentos | cada filial podrá visualizar solamente los documentos de venta generadores desde su filial. No se podrán visualizar los documentos de venta de otras filiales. | las filiales podrán modificar sólamente los documentos de venta de su filial. | las filiales podrán cancelar sólamente los documentos de venta generados en su filial. |
CRM | todas las filiales podrán visualizar las tareas CRM y los detalles | sólo la filial de origen podrá modificar el CRM. | los datos relacionados con las operaciones CRM no se pueden eliminar. |
3. Funcionalidades avanzadas
Esta tabla resume la gestión de la información sobre el control de accesos en presencia de más filiales:
| CONTROL DE ACCESOS | Caducidad Certificado Médico / Actividades competitivas | La validez del certificado médico y certificado para actividades competitivas es un detalle específico de la ficha de cliente y por lo tanto se comparte entre las filiales junto a los demás datos. |
| Caducidad Cuota Anual/Carnet de Socio | Para compartir la fecha de caducidad de una cuota anual/carnet de socio entre más filiales, es necesario cambiar la configuración del setting 10151 desde el portal VAR "Enable membership card control in multiple branches". Es necesario configurar el campo con el valor YES deseleccionando el campo "use default value". Si no se configura este valor, el sistema reconoce la caducidad sólamente en la filial en la cual se registró la cuota anual / carnet de socio. | |
| Bloqueo por pagos pendientes | Si existen pagos caducados y se activó el bloqueo por pagos pendientes, el control de accesos bloqueará el cliente en cualquier filial. El pago pendiente podrá ser saldado sólamente en la filial en el cual se originó la deuda. | |
| PORTAL DE USUARIO (E-COMMERCE) | Credenciales de acceso | Las credenciales de acceso son las mismas entre todas las filiales. |
| Filial de referencia: todas las funcionalides de venta y reserva están vinculadas a la elección de una filial de referencia. | Existen dos posibilidades:
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