Lista Argomenti
- introduzione;
- struttura e compilazione del template;
- caso d'uso
1. Introduzione
Portato a termine lo step dedicato alle anagrafiche (vedi manuale Dati anagrafici), il consulente SPORTRICK fornirà il template da compilare per procedere con l’importazione delle quote associative (es. il cliente Mario Rossi nell’attuale gestionale ha una quota d'iscrizione annuale valida dal 01/09/20 al 31/08/21).
Spesso ad una quota annuale corrisponde un certo numero di tessera di un ente sportivo. In questo caso si consiglia di confrontarsi con il consulente SPORTRICK di riferimento per trovare la soluzione migliore per conservare questa informazione.
ATTENZIONE: la struttura del template ricevuto non deve essere modificata in alcun modo, quindi non si devono inserire nuove colonne, rimuoverle, rinominarle o cambiare il loro formato. Se durante la compilazione ci si dovesse accorgere di informazioni importanti non inseribili nel file, sarà sufficiente parlarne tempestivamente con il proprio consulente SPORTRICK di riferimento e studiare una strategia apposita.
2. Struttura e compilazione del template
Il file Excel è composto da tre fogli:
- "Customers", contenente tutte le anagrafiche presenti nel proprio ambiente SPORTRICK (non deve essere modificato);
- "MembershipTemplates", che contiene tutti gli oggetto pianificati nel proprio ambiente SPORTRICK (Pianificazione → Abbonamenti → Riepilogo abbonamenti) con relativo codice identificativo. Nota: si suggerisce di evidenziare tutte le quote associative all’interno del file Excel, ad esempio utilizzando un colore differente, tralasciando tutti gli altri oggetti in elenco (come i modelli accesso);
- "Memberships", l’unico foglio di lavoro da compilare. L'obiettivo è creare la corrispondenza tra l’anagrafica e la quota associativa che possiede. Nota: ogni riga corrisponde ad una quota di un cliente, quando un cliente possiede più quote occorre dedicare una riga ad ognuna di esse.
Il procedimento da seguire per la compilazione del foglio di lavoro “Memberships“ è il seguente:
- inserire nella colonna "MembershipTemplateID" l'ID della quota che si trova nel foglio "MembershipTemplateID". (Attenzione: questo dato è obbligatorio);
- stesso procedimento per la colonna "CustomerID", dove andrà inserito l'ID omonimo presente nel foglio "Customers". (Attenzione: questo dato è obbligatorio);
- proseguire l’inserimento dati nelle colonne successive per arricchire di informazioni la quota associativa del cliente, nella tabelle e nei paragrafi seguenti si troveranno dettagli e approfondimenti utili.
| Nome Campo | Definizione | Regole e suggerimenti |
| StartDate | Data inizio validità della quota associativa | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Nel caso questo dato non fosse disponibile all’interno del proprio gestionale si può pensare di sostituirlo con una data fittizia ragionevole. |
| EndDate | Data termine validità della quota associativa | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Nel caso questo dato non fosse disponibile all’interno del proprio gestionale si può pensare di sostituirlo con una data fittizia ragionevole. |
| EntryRest | - | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Inserire sempre il valore 0. |
| EntrySold | - | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Inserire sempre il valore 0. |
| Notes | Note quota associativa del cliente | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Campo di testo utilizzabile per aggiungere informazioni utili per la quota. Alcuni esempi: nome della quota nel precedente gestionale, numero tesseramento, note sulla vendita o interne, ecc. |
| Amount | Prezzo d’acquisto della quota associativa | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Il campo non è obbligatorio, ma se si sceglie di non compilarlo la quota risulterà come venduta a prezzo 0€. Il sistema non effettua un collegamento con il prezzo inserito in Pianificazione. Non inserire alcun simbolo di valuta. |
| PurchaseDate | Data acquisto della quota associativa | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
3. Caso d'uso
Nel gestionale attuale il cliente Mario Rossi ha una quota associativa annuale “Quota iscrizione adulti" valida dal 01/09/20 al 31/08/21, acquistato il 20/09/20 a 20€. In SPORTRICK questo oggetto è pianificato come Quota Associativa. La compilazione del template deve essere fatta in questo modo:
1. cercare il codice persona di Mario Rossi nel foglio "Customers" e riportarlo nel foglio di lavoro “Memberships“;
2. cercare l'ID dell’oggetto quota “Quota iscrizione adulti” all’interno del foglio "MembershipTemplates" e riportarlo nel foglio di lavoro “Memberships“;
3. inserire rispettivamente in StartDate e EndDate le date 01/09/20 e 31/08/21;
4. inserire il valore 0 all’interno delle caselle EntryRest e EntrySold;
5. sfruttare il campo Notes per inserire informazioni storiche rilevanti, come il fatto che si tratta di un abbonamento proveniente dal precedente gestionale: “Importazione dati: Quota iscrizione adulti“;
6. inserire l’importo 20 all’interno della colonna Amount;
7. inserire la data di vendita 20/09/20 in PurchaseDate.
Di seguito la riga che rappresenta l’informazione completa e il risultato che si otterrà su SPORTRICK ad importazione effettuata:
