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Operatividad


Desde Informes -> Back Office ->  Generar Comprobantes de los Pagos, se pueden generar masivamente los comprobantes de los pagos SEPA.



Es suficiente seguir estos pasos:

  1. seleccionar la plantilla para el comprobante 
  2. es posible utilizar la fecha de vencimiento del pago come fecha del recibo. RECOMENDAMOS UTILIZAR ESTA OPCIÓN SOLO SI LA PLANTILLA DE DOCUMENTO PARA LOS PAGOS SEPA ES DIFERENTE DE LA UTILIZADA PARA LOS DEMÁS TIPOS DE PAGOS
  3. especificar las fechas para la búsqueda y hacer clic en el botón 
  4. seleccionar los pagos para los cuales se emitirá un comprobante de pago y hacer clic en el botón: 
  5. aparecerá una lista de las personas para las cuales se ha generado un comprobante. Opciones disponibles:

    • descargar los documentos (máximo 50 a la vez)

    • filtrar los documentos (utilizando el campo "buscar") por nombre/apellido del cliente y tipo de documento
    • acceder al perfil de usuario a través del botón correspondiente para visualizar todos sus documentos en la sección homonima
    • imprimir los documentos a través del botón correspondiente

       
  6. hacer clic en el botón FIN para volver a la página principal de Administración.


Preguntas Frecuentes

  • ¿Puedo cambiar masivamente la fecha de los comprobantes generados?

No, una vez generados, los comprobantes de los pagos SEPA no se pueden editar de forma masiva. Es necesario entrar en la ficha de cada cliente y cambiar la fecha del documento. Manual de referencia: ¿Cómo puedo editar la fecha de un documento?

  • ¿Puedo borrar masivamente los comprobantes de pago generados por error?

No, una vez hayas generado los comprobantes de pago no es posible borrarlos de forma masiva. Es necesario proceder desde la ficha de cada cliente y borrar el documento. Manual de referencia: ¿Cómo puedo eliminar un documento? 

Advertencia: al eliminar un documento el importe volverá a estar pendiente de pago y la numeración del documento no tendrá en cuenta la eliminación. Esto quiere decir que el próximo documento seguirá con la numeración sin recuperar el número del documento eliminado. Para recuperar el número eliminado, será necesario modificarlo de forma manual a la hora de confirmar el pago:  


número del documento en el momento del pago
número cambiado 
para no dejar huecos en la numeración de los recibos
  1. deseleccionar la casilla Auto
  2. cambiar manualmente el número de documento.