Párrafos

  1. introducción
  2. búsqueda
    1. botón añadir
    2. botón quitar
    3. botón cruzar
    4. invertir la búsqueda
    5. eliminar una búsqueda
    6. visualizar las personas que corresponden a los filtros de la búsqueda 
  3. filtros disponibles
    1. personas
    2. tarjetas
    3. CRM
    4. movimientos
    5. cursos
    6. clases
    7. multipacks
    8. servicios
    9. ProShop
    10. cupón
  4. operaciones masivas
    1. envío correo
    2. envío SMS
    3. exportación resultados en Excel
    4. creación tareas CRM
    5. asignar/quitar etiquetas
  5. guardar búsquedas
    1. gestión de las búsquedas guardadas

1. Introducción


La sección Informes -> Marketing es muy útil a la hora de filtrar usuarios por determinadas características y llevar a cabo algunas acciones de marketing (detalladas en este manual). 

2. Búsqueda

Cada búsqueda produce una lista de nombres de ususarios. 

Es posible combinar esta lista con otras búsquedas para obtener los resultados deseados.

Para efectuar estas combinaciones, están a disposición tres botones: 

  • Añadir
  • Quitar
  • Cruzar

Los resultados aparecerán en el Resumen con:

  • la descripción de la búsquda;
  • los resultados parciales;
  • los resultados totales.

El botón Filtro permite aplicar ulteriores filtros a la búsqueda sin perder los resultados de la búsqueda inicial.


OPCIONES DISPONIBLESDESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO

Botón "Añadir"

La primera búsqueda tiene siempre que efectuarse a través del botón AÑADIR.

En caso de necesidad, se pueden aplicar ulteriores filtros y hacer clic en Añadir, para tener una lista única con una cantidad de filas correspondientes a las búsquedas efectuadas. Cada fila mostrará los resultados de una búsquda precisa, sin considerar los resultados de las demás búsquedas. 

Ejemplo:

  • primera búsqueda = filtra todas las personas con una inscripción en un curso de natación -> 90 resultados
  • segunda búsqueda = filtra toda las personas que han adquirido un paquete de clases particulares de natación -> 20 resultados.

Los resultados de las dos búsquedas son independientes, así que de las 90 personas con una inscripción en un curso puede que algunas reciban también clases particulares adicionales y de las 20 que reciben clases particulares, algunos también participen en un curso didáctico de natación y otros no.

Botón "Quitar"

Con el botón

los resultados correspondientes a los últimos filtros se quitarán de los de la búsqueda anterior, siguiendo esta lógica: "de este grupo de personas con estas características el sistema tiene que quitar las con con determinadas cualidades, para poder visualizar los resultados parciales y totales". 

Ejemplo: buscar todas las personas con un multipack válido y que no han adquirido un paquete de sesiones con un entrenador. 

Habrá que filtrar la primera búsqueda seleccionando los multipacks necesarios y las fechas de validez necesarias, luego hacer clic en Añadir.

Hacer clic en Filtro y seleccionar el multipack correspondiente al paquete de sesiones con un entrenador, seleccionar las fechas de validez del paquete y hacer clic en Quitar.

El sistema quitará estas personas de todas las que tienen un multipack: de esta forma será posible visualizar las personas que tienen un abono válido pero no han adquirido un paquete para el entrenamiento particular.

Botón "Cruzar"

El botón cruzar permite filtrar los resultados considerando los filtros de la primera búsqueda y los de la segunda, tercera, etc. La lógica es la siguiente: "entre este grupo de personas con estas características hay que sacar solo las que corresponden a los filtros de todas las búsquedas efectuadas".

Ejemplo:

  • primera búsqueda = todas las personas que efectuaron el último acceso hace un mes
  • segunda búsqueda = personas cuyo multipack todavía no está caducado (filtrar por fecha de vencimiento multipack) -> cruzando los resultados se encontrarán todas la personas que efectuaron el último acceso hace un mes y todavía tienen un multipack válido.

Diferencia entre añadir resultados y cruzar resultados:

Ejemplo

  • primera búsqueda = personas que efectuaron el último acceso hace un mes
  • segunda búsqueda = personas que tienen un multipack activo.

Utilizando el botón Añadir en lugar de Cruzar, los resultados mostrarán un grupo de personas con multipack activo y otro grupo de personas que efectuaron su último acceso hace un mes, o sea, los resultados permanecen distintos, mientras que al cruzarlos se encontrarán las personas con multipack activo que efectuaron su último acceso hace un mes.

Invertir la búsqueda

En la sección que muestra los resultados generales es posible invertir las búsquedas a través de estos botones:  .

Eliminar una búsqueda

Para eliminar los resultados de una búsqueda específica de manera que no figuren en la lista general, es suficiente hacer clic en el botón "Elimina" que se encuentra en cada fila.

Visualizar las personas que corresponden a los filtros de la búsqueda 

A través del botón  es posible visualizar la lista de personas que corresponden a la búsqueda.  


3. Filtros Disponibles


Los filtros disponibles son:


PERSONA

  • Apellido
  • Nombre
  • Fecha de Nacimiento:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Género
  • NIF
  • Próximos Cumpleaños
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: todos los cumpleaños de hoy: desde 0 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Ciudad
  • Lugar de Nacimiento
  • Provincia de Nacimiento
  • Correo Electrónico
  • Etiquetas
  • Móvil
  • Teléfono
  • Certificado Médico
    • estándar: usuarios con campo "certificado médico" rellenado
    • vacío: usuarios con campo "certificado médico" vacío
  • Fecha de Caducidad del Certificado Médico
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: todos los certificados médicos que han caducado desde una semana: desde -7 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Certificado Médico para Actividades Competitivas
    • estándar: usuarios con campo "certificado médico" rellenado
    • vacío: usuarios con campo "certificado médico" vacío
  • Fecha de Caducidad del Certificado Médico para Actividades Competitivas
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: todos los certificados médicos que han caducado desde una semana: desde -7 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Creación
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: personas registradas en los últimos 30 días: desde -30 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Último Acceso
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: personas que no acceden desde una semana: desde -7 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Caducidad de la suscripción del cliente
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Tarjeta de Identificación (tarjeta utilizada para el control de acceso)
    • no filtrar
    • asociada a un perfil de usuario
    • sin asociar
  • Consultor
  • Nivel
  • Estado del Cliente
    • activo: estado automático para todos los clientes con una suscripción activa. Los clientes permanecen activos hasta una semana después de la caducidad de su suscripción
    • inactivo: estado automático para todos los clientes con una suscripción caducada. ¡Cuidado! ¡Los clientes permanecen activos hasta una semana después de la caducidad de su suscripción!
    • potencial: estado automático para todos los clientes que todavía no han adquirido ninguna suscripción
  • Consentimiento Notificaciones:
    • no filtrar
    • autorización
    • sin autorización
  • Ha Recomendado a Alguien:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Consentimiento Marketing:
    • no filtrar
    • autorización
    • sin autorización
  • Eventuales Campos Adicionales

TARJETAS 

(esta sección se refiere a las tarjetas de afiliación a asociaciones deportivas):

  • Modelo de Tarjeta
  • Fecha de Vencimiento
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Confirmado CSI (personas registradas al CENTRO DEPORTIVO ITALIANO)
    • no filtrar
    • no

CRM

  • Notas
  • Objetivos
  • Tareas
  • Etiquetas
  • Operador
  • Resultado
  • Fecha de Planificación:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: tareas CMR que se planearon para las últimas dos semanas: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Horario
  • Fecha de Creación:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo:  tareas CMR que se crearon en las últimas dos semanas: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)

MOVIMIENTOS

  • Total de las compras
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Pagos a saldar
    • Mayor o igual
    • Menor o igual 
  • Fecha de vencimiento del pago
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: pagos que estarán vencidos en los próximos 14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Consultor
  • Bloqueado: personas con un pago recurrente SEPA activo
    • no filtrar
    • sí 
    • no

CUOTAS

utilizar solo los filtros listados. Los demás son obsoletos:

  • Temporada
  • Nombre
  • Fecha de Inicio
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cuotas cuya validez empieza hoy: desde 0 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Vencimiento
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cuotas que estarán vencidas en los próximos 14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Renovaciones
    • Renovado
    • Sin renovar
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cuotas vendidas en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado

CURSOS

  • Temporada
  • Período
  • Instalación
  • Zona
  • Actividad
  • Días de la Semana
  • Hora de Inicio
  • Monitor
  • Renovaciones
    • Renovado
    • Sin renovar
  • Paquete (modelo de venta del curso)
  • Etiquetas
  • Nivel
  • Devuelto (reembolsado)
    • no filtrar
    • no
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cursos vendidos en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado
  • Es necesario un certificado médico
    • no filtrar
    • no
  • Es necesario un certificado médico para actividades competitivas
    • no filtrar
    • no
  • Es necesaria una tarjeta (de afiliación a una sociedad deportiva)
    • no filtrar
    • no

CLASES

  • Temporada
  • Período
  • Instalación
  • Zona
  • Actividad
  • Días de la Semana
  • Hora de Inicio
  • Monitor
  • Fecha de las Clases 
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: participantes en las clases de los próximos14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de la Reserva
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: personas que reservaron clases en los últimos14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Etiquetas
  • Nivel
  • Canal Reservas

MULTIPACKS

  • Nombre
  • Actividad
  • Multipack
  • Filas de la lista de precios
  • Fecha de Inicio
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: multipacks cuya validez empieza hoy: desde 0 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Vencimiento
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: multipacks que estarán vencidos en los próximos 14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: multipacks vendidos en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado
  • Devuelto (reembolsado)
    • no filtrar
    • no
  • Crédito Restante
  • Es necesario un certificado médico
    • no filtrar
    • no
  • Es necesario un certificado médico para actividades competitivas
    • no filtrar
    • no
  • Es necesaria una tarjeta (de afiliación a una sociedad deportiva)
    • no filtrar
    • no

SERVICIOS

  • Servicio
  • Actividad
  • Recurso
  • Fecha
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: servicios disfrutados en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)

PROSHOP

  • Actividad
  • Artículos
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: artículos vendidos a través del ProShop en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado

CUPONES

  • Modelo de cupón
  • Utilizado:
    • No filtrar
    • No
  • Comienzo de la validez:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cupones válidos a partir de esta semana: si el día corriente es lunes, habrá que poner desde 0 hasta 7, donde cero corresponde al día en curso, o sea el lunes)
  • Fecha de vencimiento:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cupones que terminan de ser válidos en los próximos tres días: habrá que poner desde 0 hasta 3, donde cero corresponde al día en curso)
  • Fecha de utilización:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cu enta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cupones que se utilizaron en las últimas dos semanas: habrá que poner desde -14 hasta 0, donde cero corresponde al día en curso)



4. Operaciones Masivas


Las opciones disponibles son las siguientes:

Enviar un correo a los usuarios seleccionados. Requisitos:
  • en el perfil de los usuarios es necesaria una dirección de correo electrónico válida (a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario)
  • a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario hay que aceptar la recepción de notificaciones marketing
Enviar un sms a los usuarios seleccionados (hacer clic aquí para visualizar el manual sobre la adquisición de SMS) Requisitos:
  • en el perfil de los usuarios es necesario un número de móvil válido (a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario)
  • a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario hay que aceptar la recepción de notificaciones marketing
Exportar datos a MS Excel
Crear tarea CRM: para crear una tarea CRM dirigida a los usuarios seleccionados en los resultados de la búsqueda, seleccionar primero el objetivo, hacer clic en Siguiente e introducir los detalles de la tarea.


Asignar/Remover Etiquetas: véase manual
¿Cómo puedo aplicar/remover etiquetas de forma masiva?


5. Guardar Búsquedas

Las búsquedas guardadas a través del botón correspondiente  serán disponibles en la página de los filtros. De esta manera no será necesario volver a seleccionar los filtros para encontrar los resultados.


Gestión de las búsquedas guardadas

Los detalles de las búsquedas guardadas (fecha y creador) se pueden encontrar también en Informes -> Administración -> Gestión Búsquedas de Marketing (donde es además posible eliminar las búsquedas).