L'eliminazione di un'anagrafica è un operazione molto delicata. 


Se un'angrafica è appena stata creata e non ci sono dati o elementi collegati con l'utente, quindi l'unica cosa presente in anagrafica sono i campi compilati, allora si potrà procedere all'eliminazione cliccando 

sul tasto Modifica sotto all'immagine del profilo e poi su Azioni ed Elimina.


Se un'anagrafica invece è stata utilizzata e il nominativo è collegato ad acquisti, prenotazioni, corsi, ecc. è necessario assicurarsi che l'utente venga scollegato da qualsiasi altro elemento presente nel sistema. 

La lista seguente indica tutti i controlli da effettuare per poter eliminare un'anagrafica: 

  • l'anagrafica non deve essere collegata a:
    • corsi (in qualità di istruttore). In quel caso dal Riepilogo Corsi si potrà togliere il nominativo dai corsi ai quali è stato assegnato;
    • servizi (in qualità di risorsa). In quel caso il sistema non permetterà l'eliminazione dell'anagrafica se l'utente è stato prenotato per un servizio. L'alternativa è quella di eliminare tutte le prenotazioni registrate sull'agenda dell'utente in qualità di risorsa (si può utilizzare lo strumento Marketing per effettuare la ricerca di tutti i nominativi che hanno prenotato questa risorsa e poi si dovrà entrare nell'anagrafica di ognuno per eliminare le prenotazioni);
    • turni (in qualità di operatore). In quel caso sarà necessario eliminare i turni inseriti da Report -> Back Office -> Turni;
  • l'anagrafica non deve avere prenotazioni a suo nome (di lezioni oppure servizi). Si può verificare cliccando sul tasto Impegni/Accessi e filtrare per date. La lista deve essere vuota, altrimenti procedere all'eliminazione come dettagliato nel manuale eliminazione prenotazioni;
  • il cliente non deve essere stato inserito in lista d'attesa. Per eliminare il nominativo da eventuali liste d'attesa, aprire la seione Impegni/Accessi  -> Lista d'attesa e premere sul tasto Elimina al lato di ogni lista d'attesa in cui il cliente si trova registrato;
  • l'anagrafica non abbia oggetti nella sezione Acquisti, Servizi e ProShop e di conseguenza non abbia dei documenti nella sezione apposita. Controllare anche che nella maschera di pagamento in anagrafica non ci siano pagamenti in sospeso. Manuali di riferimento: manuale eliminazione documenti e manuale eliminazione acquisti;
  • l'anagrafica non deve avere accessi registrati. Si può verificare cliccando sul tasto Impegni/Accessi-> Accessi-> Tutti gli accessi. La lista deve essere vuota. In caso contrario, non sarà possibile eliminarla poiché non è prevista l'eliminazione degli accessi;
  • l'anagrafica non abbia task CRM associati. Si può verificare cliccando sul tasto CRM e vedere se la lista è vuota. In caso contrario, non sarà possibile eliminarla, poiché non è prevista l'eliminazione dei task CRM.


Nel caso in cui l'anagrafica che si vuole eliminare non soddisfi anche uno soltanto dei requisiti sopraelencati, si consiglia di:

  • modificare Nome e Cognome come nell'esempio sottostante. In questo modo l'anagrafica si sposterà in fondo alla rubrica e non verrà più inclusa in eventuali ricerche:
    • Cognome: Z; 
    • Nome: Anonimo;
  • cancellare eventuali dati sensibili, quali indirizzo, via, email etc.

In alternativa è possibile impostare un processo di anonimizzazione delle anagrafiche non attive, per il quale si rimanda al manuale sull'Anonimizzazione Anagrafiche.