Introduzione

Nella maschera di Marketing è possibile effettuare ricerche incrociando diverse informazioni presenti in SPORTRICK.

A seguito di queste ricerche è poi possibile effettuare alcune azioni singole o massive su tutti i nominativi individuati.


Ricerca

Ogni ricerca produce una lista di anagrafiche. Questa lista può essere combinata con le altre ricerche al fine di individuare una lista finale contenente le anagrafiche desiderate.

Per effettuare queste combinazioni occorre utilizzare i pulsanti: 

  • Aggiungi
  • Togli
  • Interseca

I risultati relativi compariranno nel Riepilogo con: Descrizione della ricerca, Risultati Parziali e Totale; cliccando il tasto Filtro è possibile applicare degli ulteriori filtri alla ricerca effettuata senza perdere i risultati già trovati.

Pulsante "Aggiungi"

Attraverso il pulsante di aggiunta verrà aggiunta l'attuale lista di risultati al risultato generale. La prima ricerca che viene effettuate deve sempre essere una ricerca di AGGIUNTA


Pulsante "Togli"

Attraverso il pulsante di esclusione verranno tolti i nominativi dell'attuale lista di ricerca da quelli del risultato generale.

Si riporta qui di seguito un esempio in tal senso:

  • Come usare il tasto togli: persone che non hanno rinnovato l'iscrizione a un corso -> manuale

Pulsante "Interseca"

Attraverso il pulsante interseca verranno combinate solamente le anagrafica dell'attuale lista di ricerca con quelle del risultato generale.

Si riporta qui di seguito un esempio in tal senso:

  • Come usare il tasto interseca: persone che hanno rinnovato -> manuale

Eliminazione e Inversione Ricerca

Nella maschera dei risultati generali è possibile procedere con l'inversione delle singole ricerche tramite i tasti .

Se invece si vuole eliminare una lista singola di risultati è sufficiente premere sul pulsante "Elimina" che si trova in corrispondenza della riga.


Visualizzazione Risultati

Premendo il tasto   verrà visualizzata la lista dei contatti che rispecchiano la ricerca effettuata

Filtri Disponibili

Ricerca "Persone"

Nella sezione di ricerca persona è possibile ricercare le anagrafica sfruttando le caratteristiche tipiche dell'anagrafica stessa.

  • Cognome;
  • Nome;
  • Data di nascita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20 giorni);
  • Sesso;
  • C.F. (Codice Fiscale);
  • Compleanni in arrivo:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);                 
  • Comune di residenza;
  • Luogo di nascita;
  • Provincia di nascita;
  • Email;
  • Tags;
  • Cellulare;
  • Telefono;
  • Certificato Medico:
    • Standard: ricerca delle anagrafiche con campo certificato compilato;
    • Vuoto: ricerca delle persone con campo certificato medico vuoto
  • Scadenza certificato medico:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con certificato in scadenza da oggi a 30 giorni);                        
  • Certificato Agonistico:
    • Standard: ricerca delle anagrafiche con campo certificato compilato;
    • Vuoto: ricerca delle persone con campo certificato medico vuoto
  • Scadenza certificato medico agonistico:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con certificato in scadenza da oggi a 30 giorni);      
  • Data creazione anagrafica:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le anagrafiche create la settimana in corso -> inserire per es. da -5 a 0, dove lo 0 sta per la giornata in corso);     
  • Data ultimo accesso:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che non frequentano da tre settimane -> nel campo dal inserire -21);      
  • Scadenza Attività:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con attività in scadenza da oggi a 30 giorni);    
  • Tessera Identificativa (tessera di prossimità/badge ID): 
    • Non filtrare;
    • Associata a un'anagrafica;
    • Non associata a un'anagrafica
  • Assegnatario: è possibile ricercare le persone assegnate ad un particolare assegnatario (operatore);
  • Livello:  la ricerca verrà fatta sull'ultimo livello assegnato all'anagrafica;
  • Stato cliente:
    • Attivo: stato automatico che il sistema assegna ai clienti con un abbonamento attivo. Attenzione! I clienti risultano attivi fino a una settimana dalla scadenza dell'abbonamento!
    • Cessato: stato automatico che denota gli ex clienti, ovvero clienti che dopo una settimana dalla scadenza dell'abbonamento non hanno effettuato rinnovi/acquisti;
    • Potenziale: stato automatico che il cliente assegna a tutti i clienti ai quali non è ancora stata effettuata una vendita ;
  • Consenso Notifiche:
    • Non filtrare;
    • Accettato;
    • Non Accettato;
  • Consenso Marketing:
    • Non filtrare;
    • Accettato;
    • Non Accettato;
  • Ha segnalato un referral:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno segnalato un referral nell'ultimo mese: inserire nel campo dal -30 giorni);   

A questi campi si aggiungono anche tutti gli eventuali campi estesi aggiuntivi che sono stati impostati sulle anagrafiche


Ricerca "Tessere"

Permette di ricercare i nominativi attraverso le informazioni sulle tessere associative assegnate in anagrafica.

  • Modello tessera;
  • Data scadenza:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con tessera in scadenza tra 7  giorni);
  • Confermato CSI:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Sì; 
    • No

Ricerca "CRM"

Permette di ricercare i nominativi attraverso le informazioni inserite nei task di CRM.

  • Note del task CRM;
  • Obiettivi:
    • Seleziona obiettivo/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Azioni:
    • Seleziona azione/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Tags:
    • Seleziona tag;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Operatore:
    • Seleziona operatore/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Esito:
    • Seleziona esito/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Data Pianificazione:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti i task pianificati per i prossimi 7 giorni -> dal 1 al 7);
  • Orario
  • Data Creazione:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti i task creati il giorno precedente -> dal: -1);

Ricerca "Movimenti"

Permette di ricercare nominativi attraverso le informazioni relative ai movimenti contabili delle singole anagrafiche.

  • Totale acquisti:
    • maggiore o uguale:
    • minore o uguale: 
  • Pagamenti da saldare:
    • maggiore o uguale: 
    • minore o uguale: 
  • Scadenza Pagamento:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con pagamento in scadenza da oggi a 14 giorni);
  • Assegnatario: è possibile ricercare i movimenti contabili delle persone assegnate ad un determinato assegnatario (operatore);
  • Bloccato: permette di selezionare tutte le persone che hanno un pagamento ricorrente in atto.
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No

Ricerca "Abbonamenti"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più abbonamenti

  • Attività;
  • Stagione;
  • Nome: è possibile inserire il nome dell'abbonamento;
  • Tipo Abbonamenti:
    • Seleziona abbonamento/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Data inizio:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti gli abbonamenti con inizio validità da oggi a 7 gg);
  • Data scadenza:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti gli abbonamenti con scadenza validità da oggi a 30 gg);
  • Struttura;
  • Area;
  • Rinnovi:
    • Persone che hanno rinnovato;
    • Persone che non hanno rinnovato;
  • Ingressi residui:
    • Min;
    • Max;
  • Reso:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Data Vendita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti gli abbonamenti venduti ad oggi -> al 0 dove 0 sta per la giornata odierna);
  • Venditore: è possibile ricercare gli abbonamenti venduti da un venditore specifico;
  • Prezzo Vendita:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Stato Pagamento:
    • Non pagato;
    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;
    • Pagato completamente (saldato);
  • Richiede certificato medico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede certificato agonistico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede tessera associativa:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;

Ricerca "Corsi"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più corsi

  • Stagione;
  • Periodo;
  • Struttura;
  • Area;
  • Attività;
  • Giorni della settimana;
  • Ora Inizio:
    • Dalle;
    • Alle
  • Istruttore;
    Rinnovi:

    • Persone che hanno rinnovato;

    • Persone che non hanno rinnovato;

  • Pacchetto di vendita corsi (modello di vendita): 

    • Seleziona pacchetto/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Tags;
  • Livello;
  • Reso: 
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Data vendita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti gli abbonamenti venduti ad oggi -> al 0 dove 0 sta per la giornata odierna);
  • Venditore: è possibile ricercare i corsi venduti da un venditore specifico;

  • Prezzo Vendita:

    • Maggiore o uguale a;

    • Minore o uguale a;

  • Stato Pagamento:

    • Non pagato;

    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;

    • Pagato completamente (saldato);

  • Richiede certificato medico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede certificato agonistico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede tessera associativa:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;

Ricerca "Lezioni"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate alla partecipazione di una o più lezioni

  • Stagione;
  • Periodo;
  • Struttura;
  • Area;
  • Attività;
  • Giorni;
  • Ora Inizio:
  • Istruttore;
  • Data lezioni:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti i partecipanti alle lezioni previste da oggi a 7 gg);
  • Data prenotazione;

    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno effettuato una prenotazione da 7 gg fa oggi -> dal -7 a 0, dove 0 sta per la giornata odierna);
  • Tags;
  • Livello;

  • Canale di prenotazione


Ricerca "Multipack"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più multipack

  • Nome: è possibile scrivere il nome del multipack che si intende ricercare;
  • Attività: ricerca dei multipack tramite l'attività associata;
  • Multipack: possibilità di selezionare uno o più multipack da ricercare;
  • Righe Listino: possibilità di filtrare per riga listino;
  • Data Inizio Multipack:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare i multipack con inizio validità dalla data odierna a 14 gg);
  • Data Scadenza Multipack:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare i multipack scaduti da una settimana a oggi -> dal -7 a 0, dove 0 sta per la data corrente);
  • Data Vendita Multipack: 
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone a cui è stato venduto un multipack negli ultimi 30 gg -> dal -30 a 0, dove 0 sta per la data odierna);
  • Venditore: è possibile ricercare i multipack venduti da un venditore specifico;
  • Prezzo Vendita:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Stato Pagamento:
    • Non pagato;
    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;
    • Pagato completamente (saldato);
  • Reso: possibilità di filtrare i multipack resi:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No
  • Credito Residuo:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Richiede certificato medico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede certificato agonistico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede tessera associativa:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;

Ricerca "Servizi"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più servizi

  • Servizio;
  • Attività collegata al servizio;
  • Risorsa;
  • Data fruizione:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno fruito di un servizio nelle ultime due settimane -> dal -14 a 0, dove 0 sta per il giorno corrente);

Ricerca "Proshop"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto  di uno o più articoli da proshop.

  • Attività;
  • Articolo;
  • Data vendita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno fatto acquisti ProShop nell'ultimo mese -> dal -30 a 0, dove 0 sta per la data corrente);
  • Venditore: ricerca delle vendite effettuate da un venditore specifico;
  • Prezzo Vendita:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Stato Pagamento:
    • Non pagato;
    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;
    • Pagato completamente (saldato)

Ricerca "Coupon"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità  di uno o più coupon.

  • Modello Coupon
    • -Reso-:  permette la ricerca su tutti i coupon di tipo reso;
    • Modelli da pianificazione:  permette la ricerca su un modello specifico di coupon;
  • Utilizzato:
    • Non filtrare
    • Si 
    • No
  • Data Inizio e Fine Validità:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca
  • Data Utilizzo:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca


Azioni Massive

Una volta individuati i nominativi desiderati è possibile procedere con una serie di azioni massive.

  • Invio Email

Invio massivo di un'email a tutti i nominativi presenti nella lista di ricerca che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • Indirizzo email valido
  • Consenso Privacy Marketing attivato

All'interno del pulsante di invio email è inserito il numero di mail previsto dal proprio piano di abbonamento

  • Invio SMS

Invio massivo di un sms a tutti i nominativi presenti nella lista di ricerca che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • Numero Cellulare valido
  • Consenso Privacy Marketing impostato su TRUE

All'interno del pulsante di invio SMS è inserito il numero SMS ancora disponibili tra quelli acquistati sullo store di SPORTRICK (si veda il manuale riguardante l'acquisto di SMS per maggiori informazioni)

  • Esportazione su Excel

Esportazione in formato EXCEL tutti i nominativi presenti nella lista finale di ricerca

  • Azioni CRM

Inserimento massivo di task CRM

  • Azioni Tag

Eliminazione o assegnazione massiva di un tag alla lista di persone individuate.


Salvataggio Ricerche                  

In SPORTRICK è possibile salvare la ricerca effettuata in modo da poterla richiamare in futuro senza dover riapplicare i filtri, che verranno applicati automaticamente dal sistema. Il salvataggio delle ricerche è consigliato per le ricerche che vengono eseguite con maggior frequenza, per esempio multipack in scadenza in un periodo compreso tra 7 e 30 gg rispetto alla data odierna.
.

Per salvare una ricerca occorre indicare:

  • Nome: inserire il nome della ricerca (OBBLIGATORIO);
  • Descrizione: è possibile inserire una breve descrizione della ricerca (FACOLTATIVO).

Per lanciare la ricerca dopo averla salvata:
  1. cliccare sull'icona Marketing 
  2. successivamente cliccare su Ricerche salvate
  3. selezionare la ricerca (nella tabella sottostante apparirà una tabella riassuntiva dei filtri)
  4. cliccare su Aggiungi e successivamente su Mostra Risultati



Gestione Ricerche

Possibilità di gestire l'elenco delle ricerche marketing salvate.


Premendo il pulsante Modifica sarà possibile:

  • Modificare il nome della ricerca;
  • Inserire o modificare la descrizione;
  • Archiviare la ricerca. Permette di togliere la visibilità della ricerca dalla maschera Marketing;
  • Visualizzare l'anteprima della ricerca.

Per eliminare la ricerca sarà sufficiente premere il pulsante Elimina.