Introduzione

Nella maschera di Marketing è possibile effettuare ricerche incrociando diverse informazioni presenti in SPORTRICK.

A seguito di queste ricerche è poi possibile effettuare alcune azioni singole o massive su tutti i nominativi individuati.


Ricerca

Dall'ambiente è possibile effettuare diverse tipologie di ricerche ognuna delle quali mette a disposizione diverse informazioni.

Ogni ricerca produce una lista di anagrafiche. Questa lista può essere combinata con le altre ricerche al fine di individuare una lista finale contenente le anagrafiche desiderate.

Per effettuare queste combinazioni occorre utilizzare i pulsanti di: 

  • Aggiungi
  • Toglie
  • Interseca

I risultati relativi compariranno nel Riepilogo con: Descrizione della ricerca, Risultati Parziali e Totale; cliccando il tasto Filtro è possibile applicare degli ulteriori filtri alla ricerca effettuata senza perdere i risultati già trovati.

Pulsante "Aggiungi"

Attraverso il pulsante di aggiunta verrà aggiunta l'attuale lista di risultati al risultato generale. La prima ricerca che viene effettuate deve sempre essere una ricerca di AGGIUNTA


Pulsante "Togli"

Attraverso il pulsante di esclusione verranno tolti i nominativi dell'attuale lista di ricerca da quelli del risultato generale.

Si riporta qui di seguito un esempio in tal senso :

  • Come usare il tasto togli: persone che non hanno rinnovato l'iscrizione a un corso -> manuale

Pulsante "Interseca"

Attraverso il pulsante interseca verranno combinate solamente le anagrafica dell'attuale lista di ricerca con quelle del risultato generale.

Si riporta qui di seguito un esempio in tal senso:

  • Come usare il tasto interseca: persone che hanno rinnovato -> manuale

Eliminazione e Inversione Ricerca

Nella maschera dei risultati generali è possibile procedere con l'inversione delle singole ricerche tramite i tasti .

Se invece si vuole eliminare una lista singola di risultati è sufficiente premere sul pulsante "Elimina" che si trova in corrispondenza della riga.


Ricerca "Persone"

Nella sezione di ricerca persona è possibile ricercare le anagrafica sfruttando le caratteristiche tipiche dell'anagrafica stessa.

  • Cognome;
  • Nome;
  • Data di nascita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Sesso;
  • C.F. (Codice Fiscale);
  • Compleanni in arrivo:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);                 
  • Comune di residenza;
  • Luogo di nascita;
  • Provincia di nascita;
  • Email;
  • Tags;
  • Cellulare;
  • Telefono;
  • Certificato Medico:
    • Standard: ricerca delle anagrafiche con campo certificato compilato;
    • Vuoto: ricerca delle persone con campo certificato medico vuoto
  • Scadenza certificato medico:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);                        
  • Certificato Agonistico:
    • Standard: ricerca delle anagrafiche con campo certificato compilato;
    • Vuoto: ricerca delle persone con campo certificato medico vuoto
  • Scadenza certificato medico agonistico:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);      
  • Data creazione anagrafica:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);     
  • Data ultimo accesso:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);      
  • Scadenza Attività:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);    
  • Tessera Identificativa (tessera di prossimità/badge ID): 
    • Non filtrare;
    • Associata a un'anagrafica;
    • Non associata a un'anagrafica
  • Assegnatario: è possibile ricercare le persone assegnate ad un particolare assegnatario (operatore);
  • Livello:  la ricerca verrà fatta sull'ultimo livello assegnato all'anagrafica;
  • Stato cliente:
    • Attivo;
    • Cessato;
    • Potenziale;
  • Consenso Notifiche:
    • Non filtrare;
    • Accettato;
    • Non Accettato;
  • Consenso Marketing:
    • Non filtrare;
    • Accettato;
    • Non Accettato;
  • Ha segnalato un referral:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);   

A questi campi si aggiungono anche tutti gli eventuali campi estesi aggiuntivi che sono stati impostati sulle anagrafiche


Ricerca "Tessere"

Permette di ricercare i nominativi attraverso le informazioni sulle tessere assegnate in anagrafica.

  • Modello tessera;
  • Data scadenza:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Confermato CSI:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Sì; 
    • No

Ricerca "CRM"

Permette di ricercare i nominativi attraverso le informazioni inserite nei task di CRM.

  • Note;
  • Obiettivi:
    • Seleziona obiettivo/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Azioni:
    • Seleziona azione/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Tags:
    • Seleziona tag;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Operatore:
    • Seleziona operatore/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Esito:
    • Seleziona esito/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Data Pianificazione:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Orario
  • Data Creazione:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);

Ricerca "Movimenti"

Permette di ricercare nominativi attraverso le informazioni collegati ai movimenti contabili delle singole anagrafiche.

  • Totale acquisti:
    • maggiore o uguale:
    • minore o uguale: 
  • Pagamenti da saldare:
    • maggiore o uguale: 
    • minore o uguale: 
  • Scadenza Pagamento:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Assegnatario: è possibile ricercare i movimenti contabili delle persone assegnate ad un determinato assegnatario (operatore);
  • Bloccato: permette di selezionare tutte le persone che hanno un pagamento ricorrente in atto.
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No

Ricerca "Abbonamenti"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più abbonamenti

  • Attività;
  • Stagione;
  • Nome: è possibile inserire il nome dell'abbonamento;
  • Tipo Abbonamenti:
    • Seleziona abbonamento/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Data inizio:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Data scadenza:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Struttura;
  • Area;
  • Rinnovi:
    • Persone che hanno rinnovato;
    • Persone che non hanno rinnovato;
  • Ingressi residui:
    • Min;
    • Max;
  • Reso:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Data Vendita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Venditore: è possibile ricercare gli abbonamenti venduti da un venditore specifico;
  • Prezzo Vendita:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Stato Pagamento:
    • Non pagato;
    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;
    • Pagato completamente (saldato);
  • Richiede certificato medico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede certificato agonistico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede tessera associativa:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;

Ricerca "Corsi"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più corsi

  • Stagione;
  • Periodo;
  • Struttura;
  • Area;
  • Attività;
  • Giorni della settimana;
  • Ora Inizio:
    • Dalle;
    • Alle
  • Istruttore;
    Rinnovi:

    • Persone che hanno rinnovato;

    • Persone che non hanno rinnovato;

  • Pacchetto di vendita corsi (modello di vendita): 

    • Seleziona pacchetto/i;
    • Seleziona tutti;
    • Azzera;
  • Tags;
  • Livello;
  • Reso: 
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Data vendita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Venditore: è possibile ricercare i corsi venduti da un venditore specifico;


  • Prezzo Vendita:

    • Maggiore o uguale a;

    • Minore o uguale a;

  • Stato Pagamento:

    • Non pagato;

    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;

    • Pagato completamente (saldato);

  • Richiede certificato medico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede certificato agonistico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede tessera associativa:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;

Ricerca "Lezioni"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate alla partecipazione di una o più lezioni

  • Stagione;
  • Periodo;
  • Struttura;
  • Area;
  • Attività;
  • Giorni;
  • Ora Inizio:
  • Istruttore;
  • Data lezioni:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Data prenotazione;

    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Tags;
  • Livello;

  • Canale di prenotazione


Ricerca "Multipack"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più multipack

  • Nome: è possibile scrivere il nome del multipack che si intende ricercare;
  • Attività: ricerca dei multipack tramite l'attività associata;
  • Multipack: possibilità di selezionare uno o più multipack da ricercare;
  • Righe Listino: possibilità di filtrare per riga listino;
  • Data Inizio Multipack:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Data scadenza Multipack:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Data vendita Multipack: 
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Venditore: è possibile ricercare i multipack venduti da un venditore specifico;
  • Prezzo Vendita:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Stato Pagamento:
    • Non pagato;
    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;
    • Pagato completamente (saldato);
  • Reso: possibilità di filtrare i multipack resi:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No
  • Credito Residuo:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Richiede certificato medico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede certificato agonistico:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;
  • Richiede tessera associativa:
    • Non filtrare;
    • Sì;
    • No;

Ricerca "Servizi"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più servizi

  • Servizio;
  • Attività collegata al servizio;
  • Risorsa;
  • Data fruizione:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);

Ricerca "Proshop"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto  di uno o più articoli da proshop.

  • Attività;
  • Articolo;
  • Data vendita:
    • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
    • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che compiranno gli anni da oggi a 20  giorni);
  • Venditore: ricerca delle vendite effettuate da un venditore specifico;
  • Prezzo Vendita:
    • Maggiore o uguale a;
    • Minore o uguale a;
  • Stato Pagamento:
    • Non pagato;
    • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;
    • Pagato completamente (saldato)

Ricerca "Coupon"

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità  di uno o più coupon.

  • Modello Coupon
    • -Reso- :  permette la ricerca su tutti i coupon di tipo reso;
    • Modelli da pianificazione:  permette la ricerca su un modello specifico di coupon;
  • Utilizzo
  • Data Inizio e Fine Validità
  • Data Utilizzo


Visualizzazione Risultati

Premendo il tasto    verrà visualizzata la lista dei contatti che rispecchiano la ricerca effettuata

Azioni Massive

Una volta individuati i nominativi desiderati è possibile procedere con una serie di azioni massive.


Invio Email

Azione per inviare massivamente una mail a tutti i nominativi presenti nella lista di ricerca che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • Indirizzo email valido
  • Consenso Privacy Marketing impostato su TRUE

All'interno del pulsante di invio email è inserito il numero di mail previsto dal proprio piano di abbonamento.

Invio SMS

Azione per inviare massivamente un sms a tutti i nominativi presenti nella lista di ricerca che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • Numero Cellulare valido
  • Consenso Privacy Marketing impostato su TRUE

All'interno del pulsante di invio SMS è inserito il numero SMS ancora disponibili tra quelli acquistati sullo store di SPORTRICK

Esportazione su Excel

Azione per esportare su EXCEL tutti i nominativi presenti nella lista finale di ricerca.

Azioni CRM

Azione per inserimento massivo di task CRM.

Azioni Tag

Azione per l'eliminazione o l'aggiunta di un tag massivamente alla lista di persone individuate.


Salvataggio Ricerche                  

In SPORTRICK è possibile salvare la ricerca effettuata in modo da poterla richiamare in futuro. Il salvataggio delle ricerche è consigliato per le ricerche che vengono eseguite con maggior frequenza.
.

Per salvare una ricerca occorre indicare:

  • Nome: inserire il nome della ricerca (OBBLIGATORIO);
  • Descrizione: è possibile inserire una breve descrizione della ricerca (FACOLTATIVO).

Per lanciare la ricerca dopo averla salvata:
  1. cliccare sull'icona Marketing 
  2. successivamente cliccare su Ricerche salvate
  3. selezionare la ricerca (nella tabella sottostante apparirà una tabella riassuntiva dei filtri)
  4. cliccare su Aggiungi e successivamente su Mostra Risultati



Gestione Ricerche

Possibilità di gestire l'elenco delle ricerche marketing salvate.


Premendo il pulsante Modifica sarà possibile:

  • Modificare il nome della ricerca;
  • Inserire o modificare la descrizione;
  • Archiviare la ricerca. Permette di togliere la visibilità della ricerca dalla maschera Marketing;
  • Visualizzare l'anteprima della ricerca.

Per eliminare la ricerca sarà sufficiente premere il pulsante Elimina.