INDICE
- Introducción
- Prerrequisitos
- Activación de los plazos
- Planificación de los plazos
- Revisión de los plazos
- Prorrata
Introducción
En la sección "Creación automática de plazos" en los detalles de un multipack o de una fila de la lista de precios es posible configurar los plazos para el pago de un multipack, de manera que el sistema cree los plazos de foma automática una vez confirmada la venta.
Esta configuración es útil para agilizar las ventas y la gestión de los pagos y sobre todo para la gestión de los plazos con fechas de pago pre-establecida o para la gestión de cobros automáticos recurrentes (ejemplo: abono anual con plazos mensuales).
IMPORTANTE SPORTRICK no permite el pago de plazos a través del E-Commerce. Esto significa que un multipack con creación automática de plazos habilitado para la venta E-Commerce conllevará el cobro en una única transacción de todos los plazos creados (el cliente encontrará todos los plazos a pagar en el carrito de compras) En caso de intervalo de cobro inferior a un mes (por ejemplo cada dos semanas), será necesario crear los plazos en fase de venta, según explicado en el manual: ¿Cómo se gestionan los pagos a plazos? |
Prerrequisitos
Para activar la gestión de los plazos de forma automática hay que acceder al portal VAR y hacer clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Settings -> buscar el código 10104 correspondiente a la opción "Multipack pricelist: Enable automatic installments / advances" y hacer clic en Modify para deseleccionar la casilla "use default value" y marcar el valor YES. Hacer clic en OK para guardar.
Activación de los plazos
Desde el Multipack
Desde Planificación -> Multipacks, hacer clic en el botón INFO al lado del multipack para acceder a la seccción "Creación automática de plazos" y seleccionar la casilla "Activar creación de plazos".
Desde das filas de las listas de precios
Si un multipack está asociado a una lista de precios, es necesario configurar esta opción desde la fila (o filas) de la lista de precios. Esta opción se visualizará solo una vez creada la fila de la lista de precio (hay que hacer clic en el botón Info al lado del nombre de cada fila y abrir la sección Creación automática de plazos).
Para configurar la creación automática de plazos, seleccionar la opción "Activar creación de plazos".
Planificación de los plazos
Después de activar la creación automática de plazos, será posible utilizar las opciones siguientes:
- solo días laborales: para evitar que los plazos se cobren en días festivos
- prorrata: más detalles al final de este manual.
Si se utilizan estas dos opciones, es importante acordarse de guardar los cambios antes de crear los plazos.
Si NO se utilizan las opciones listadas, el resultado será parecido a este ejemplo:
si los plazos se cobran el primer día de cada mes y el multipack se vende el 2, el primer plazo tendrá como fecha de cobro el primer día del mes sucesivo al mes de venta, que podría ser un día festivo. Además, al cliente no se le cobrará nada durante el primer mes de validez del multipack.
SPORTRICK permite planificar plazos de dos formas:
- automática: la creación de un modelo de plazos sirve para indicar al sistema el intervalo de cobro de los plazos. Las fechas visualizadas después de la creación del modelo de plazos sirve de ejemplo, considerando la fecha corriente como día de venta, pero cambiarán dependiendo del día de venta
- manual: la creación manual permite definir fechas fijas para el cobro de los plazos y eventualmente definir un importe diferente para cada plazo.
A seguir se proporciona toda la información necesaria para configurar las dos opciones de planificación de plazos.
Planificación automática de plazos
Para crear los plazos hacer clic en "Crear modelo de plazos"
rellenar los campos siguientes:
- cada cuánto se repite el plazo
- el día del mes previsto para el pago del plazo (ej. 1 significa el primer día del mes)
- especificar el impuesto
Para terminar, hacer clic en botón "Crear Modelo de Plazos" para que el sistema cree el modelo según indicado.
IMPORTANTE: los plazos tendrán una fecha de vencimiento dinámica, dependiendo de la fecha de comienzo de la validez del multipack. Por esta razón, las fechas propuestas para los plazos generados como modelo no necesariamente corresponden a la fecha precisa del plazo, dado que depende del día de venta del multipack. Para configurar el cobro de los plazos en fechas específicas, habrá que crear los plazos de forma manual, como detallado a seguir. |
Planificación manual de plazos
Además de poder crear automáticamente un modelo de plazos, es también posible crear plazos de forma manual a través del botón AÑADIR.
Esta operación permite:
- editar el modelo de plazos (véase ejemplo 1 más adelante en este manual)
- crear plazos sin seguir un modelo específico, eligiendo fechas de vencimiento de pago personalizadas (véase ejemplo 2 más adelante en este manual).
- fecha invariable: la fecha para el cobro de cada plazo coincide con un día específico (ejemplo: 31/10/2021)
- fecha variable: la fecha para el cobro de cada plazo puede cambiar en base a la fecha de comienzo de la validez del multipack. En este caso no habrá que seleccionar una fecha, sino el día del mes. Por ejemplo, el valor 1 corresponderá al primer día del mes, pero si la opción "solo días laborales" está marcada, el valor 1 no necesariamente corresponderá al primer día del mes, sino al primer día laboral del mes.
En la tabla de abajo se proporcionan algunos ejemplos para entender mejor cómo rellenar los campos
día de venta del multipack: 15/10 | |
el plazo de 100 € se cobrará el 28/10 | |
el plazo de 100 € se cobrará el 28/11 | |
el plazo de 100 € se cobrará el 28/12 |
Ejemplos de creación manual de plazos
Ejemplo 1: editar un modelo de plazos creado por el sistema
Añadir un plazo permite editar el modelo de plazos creado automáticamente por el sistema.
Si por ejemplo un abono de seis meses cuesta 600€ y se vende con el siguiente plan de pagos:
- 50€ se cobran en el día de la venta
- 100€ se cobran cada primer día del mes
- 50€ se cobran como saldo (último plazo)
habrá que crear un modelo de plazos configurando un plazo por cada mes, para que el sistema cree 6 plazos de 100€.
El importe del último plazo (saldo) tendrá que editarse para que el valor sea 50€.
Tras confirmar, habrá que crear el otro plazo de 50€:
- hacer clic en Añadir
- seleccionar fecha variable
- poner 1 en el campo "día del mes"
- poner -1 en el campo "mes número" para que el plazo ya esté vencido en fase de venta
- poner 50€ como importe
- seleccionar el impuesto
Ejemplo 2: creación de un modelo de plazos con fechas invariables
La creación de plazos permite crear un plan de pago personalizado.
Por ejemplo, un multipack con validez que coincide con la duración de la temporada y tiene un costo de 600€, supone el pago de los plazos en fechas bien definidas:
- plazo de 250€ debido el 15/10/2021
- plazo de 200€ debido el 21/01/2022
- plazo de150€ debido el 10/04/2022
Estas fechas son fijas y NO dependen de la fecha de venta del multipack.
Revisión de los plazos
Es posible modificar fechas, importes, impuestos haciendo clic en el botón Editar. El botón Eliminar permite eliminar el plazo individual.
Prorrata
“Prorrata” significa “en proporción”.
En SPORTRICK este concepto tiene que ver con el pago de los plazos.
En la tabla de abajo se detallan tres casos de uso que ayudan a entender cómo y cuándo utilizar la prorrata.
PRORRATA DESACTIVADA | MANTENER LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MULTIPACK | MULTIPACK CON VENCIMIENTO A FINAL DE MES |
Si la prorrata está desactivada, los plazos no tendrán una gestión proporcional. Esto quiere decir que el modelo de plazos creado por el sistema en fase de planificación será replicado durante la venta del multipack para la creación de los plazos. | Si se mantiene la fecha de vencimiento del multipack, las fechas de validez del multipack quedarán sin variar, pero los plazos se crearán de manera proporcional para cada mes solar.
El importe del último plazo (saldo) corresponderá a la diferencia entre el plazo proporcional (prorrata) y un plazo entero. | El sistema crea dos 2 multipacks:
Por consiguiente, si se vende un multipack con validez de 12 meses el día 11/06/2021, el sistema creará un multipack con validez desde el 11/06/2021 hasta el 30/06/2021 y otro multipack (renovación) con validez desde el 01/07/2021 hasta el 30/06/2022. Esto significa que la validez es de 12 meses + el número de días restantes desde el comienzo de la validez del multipack hasta el último día del primer mes.El concepto de prorrata se aplica al primer multipack (su valor es proporcional al número de días efectivos desde el comienzo de la validez del multipack hasta el final del mes). |
EJEMPLO: en los ejemplos de abajo se detallan 3 posibles escenarios de venta de un multipack con validez de 12 meses y cuyos plazos se cobran el primer día del mes. Cada plazo es de 30€ (costo total = 360€). La fecha de comienzo del multipack es el 11/06/2021. | ||
Fecha de comienzo del multipack: 11/06/2021 Plazos:
| Fecha de comienzo del multipack: 11/06/2021 Plazos:
| Primer multipack
Multipack de renovación
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