INDICE


Introducción 

Desde Ajustes -> Informes es posible crear, editar y eliminar los informes que se encuentran en la sección Exportaciones Estándar.

Creación de Informes

Hacer clic en Ajustes -> Informes -> Añadir para seleccionar la fuente de datos* relativa al informe que se desea añadir desde la lista despegable que se abrirá en la parte central de la pantalla. Para editar un informe existente, hacer clic en Editar al lado del informe.



*Antes de aprender cómo crear/editar un informe, aconsejamos consultar la tabla con las columnas disponibles para cada fuente de datos al fin de entender la fuente de datos más apropiada según el tipo de datos que hay que analizar. 


Para crear/editar un informe hay diferentes opciones. Sugerencia: Es posible pasar de una sección a otra haciendo clic directamente en el nombre de la sección. Ejemplo: para modificar la sección 5-Parámetros tras especificar el Nombre del informe en la sección 1-, no es necesario utilizar los botones ADELANTE y ATRÁS para navegar de una sección a otra. Será suficiente hacer clic en la sección 5-Parámetros y luego en la sección 7-Fin para terminar y guardar los cambios. 



  1. NOMBRE DEL INFORME (OBLIGATORIO)
  2. COLUMNAS (OBLIGATORIAS): es posible elegir las columnas relativas a los datos necesarios que hay que extraer para el informe. Hay que arrastrar las columnas deseadas de un box a otro manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón encima del nombre de la columna elegida
     
  3. AGRUPACIONES (OPCIONALES): es posible agrupar los resultados dependiendo del filtro. Ejemplo: es posible visualizar el cierre de caja por forma de pago. Hay que seleccionar las columnas que formarán el grupo de datos desde la lista despegable y especificar el orden de visualización (ascendente o descendente).  Si la opción "Grupos cerrados predeterminados" está marcada, el informe tendrá una visualización compacta con las agrupaciones cerradas, o sea, los detalles no serán visibles. A continuación es posible ver cómo se visualizaría el informe con la opción descrita marcada: 

para visualizar los datos, hay que expandir las líneas haciendo clic en la flecha situada en la parte izquierda del nombre de la línea
 

4. TOTAL (OPCIONAL): según las agrupaciones, es posible seleccionar las columnas para ver su valor total. Es además posible calcular la media de los valores, valores mínimos y valores máximos 

5. PARÁMETROS (OBLIGATORIOS): filtros antes de abrir el informe. Por ejemplo, en el informe de cierre de caja, es posible configurar un filtro por fecha y uno por operador. Es necesario crear al menos un parámetro para que el informe funcione correctamente

6. DERECHOS DE USUARIOS (OPCIONAL): solo los usuarios que forman parte del grupo Administradores pueden visualizar los informes. Para que operadores de otros grupos puedan visualizarlos, es necesario especificar su nombre de usuario (tienen que estar registrados en Ajustes -> Gestión de usuarios) 

7. FIN: es muy importante guardar para no perder toda la configuración del informe.


Columnas disponibles para cada fuente de datos

Las columnas disponible en cada una de las fuentes de datos se detallan a continuación.


PREMISA: si los filtros disponibles no son suficientes para visualizar los datos que se necesitan o los filtros deseados se encuentran en fuentes de datos diferentes y no pueden juntarse en el mismo informe, habrá que solicitar un informe personalizado. Escriba un correo a support@sportrick.com con la descripción detallada de los filtros/datos deseados para que un técnico pueda evaluar su petición


FUENTE DE DATOSCOLUMNAS DISPONIBLES

Accesos 



  • Horario completo (hora y minutos);
  • Hora (sin minutos); 
  • Actividad (nombre del multipack utilizado para el acceso o nombre del curso en el que el cliente está inscrito o nombre de la clase/servicios reservados);
  • Día de la semana;
  • Punto de acceso;
  • Género;
  • Ciudad;
  • Provincia;
  • Nombre;
  • Franja de edad;
  • Fecha (día/mes/año del acceso);
  • Año del acceso;
  • Mes del acceso;
  • Día del acceso;
  • Edad;
  • Número de accesos;
  • Dirección: entrada o salida

Almacén / Proshop



  • Código artículo;
  • Descripción del artículo;
  • Categoría;
  • Marca;
  • Código de barras;
  • Notas;
  • Existencias;
  • Artículos vendidos;
  • Suministro;
  • Devolución de suministro;
  • Devolución de venta;
  • Precio de compra (lo que se pagó al suministrador);
  • Precio de venta;
  • Identificación del artículo (visible en los detalles del artículo en planificación);

CRM 

  • Resultado de la tarea;
  • Notas;
  • Cliente;
  • Correo electrónico del cliente;
  • Móvil del cliente;
  • Creador de la tarea;
  • Tipo de operación para la tarea CRM;
  • Consultor: persona responsable de la tarea CRM;
  • Número de tareas;
  • Pianificación de la tarea;
  • Cambios a la tarea;
  • Creación de la tarea;
  • Lugar de la tarea (filial de ejecución de la tarea CRM);
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente 

Cuotas

Este informe permite visualizar las cuotas de inscripción/matrículas que se vendieron. Utilizar solo los filtros indicados aquí al lado. Los demás son obsoletos.

 



  • Cliente;
  • Fecha de nacimento;
  • Lugar de nacimento;
  • Móvil;
  • Forma de pago;
  • Correo electrónico;
  • Nombre de la cuota;
  • Fecha de comienzo;
  • Fecha de terminación;
  • Fecha de compra;
  • Importe;
  • Operador (para saber quién ha llevado a cabo la venta. El sistema considera el operador que ha efectuado el acceso a SPORTRICK con sus credenciales a menos que no se ha especificado un vendedor diferente)

Cursos

Este informe permite visualizar el número de inscritos, disponibilidad de plazas para la inscripción en cada curso y recaudación para cada curso.


  • Nombre del curso (actividad, día de la semana en el que tiene lugar el curso y horario de comienzo);
  • Actividad;
  • Día de la semana en el que tiene lugar el curso;
  • Temporada;
  • Instalación;
  • Zona;
  • Monitor;
  • Período;
  • Código (período, actividad, día de la semana y horario de comienzo del curso);
  • Fecha de comienzo del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Hora de comienzo del curso;
  • Hora de terminación del curso;
  • Capacidad;
  • Número de clases;
  • Número de inscripciones;
  • Año de comienzo del curso;
  • Mes de comienzo del curso:  1 = primer mes del año,  12 = último mes del año;  
  • Calle (si es un curso de natación);
  • Recaudación total: recaudación del curso individual;
  • Disponibilidad de plazas;

Inscripciones 

Este informe permite analizar los datos sobre las inscripciones en los cursos didácticos, los clientes inscritos y los relativos pagos
  • Nombre del curso (actividad, día de la semana y horario de comienzo del curso);
  • Cliente;
  • Actividad;
  • Temporada;
  • Período;
  • Instalación;
  • Zona;
  • Monitor;
  • Forma de pago;
  • Nivel curso;
  • Nivel persona: último nivel asociado al cliente;
  • Día de la semana en el que tiene lugar el curso;
  • Fecha de comienzo del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Fecha de compra;
  • Hora de comienzo del curso;
  • Hora de terminación del curso;
  • Año de inscripción;
  • Mes de inscripción: 1 = primer mes del año,  12 = último mes del año;
  • Edad;
  • Calle;
  • Número de clases;
  • Número;
  • Año de comienzo del curso;
  • Mes de comienzo del curso: 1 = primer mes del año,  12 = último mes del año;
  • Importe;
  • Consultor: persona encargada del cliente;
  • Operador: persona responsable de la venta en el caso no se haya especificado un vendedor. El operador corresponde al usuario con el que se ha accedido a SPORTRICK;
  • Vendedor: operador/usuario adjudicado como vendedor durante la fase de venta del objeto;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente 

Lista de espera


  • Fecha de registro;
  • Apellido;
  • Nombre;
  • Fecha de nacimiento;
  • Fecha de la clase;
  • Hora de inicio;
  • Hora de terminación;
  • Curso;
  • Fecha de inicio del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Actividad;
  • Nivel del curso;
  • Telefono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Estado
    • en espera;
    • anulado;
    • confirmado

Lista de espera cursos 



  • Fecha de registro;
  • Apellido;
  • Nombre;
  • Fecha de nacimiento;
  • Día;
  • Horario de inicio;
  • Horario de terminación;
  • Curso;
  • Fecha de inicio del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Actividad;
  • Temporada;
  • Período
  • Instalación;
  • Zona;
  • Monitor;
  • Nivel curso;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Estado
    • en espera;
    • anulado;
    • confirmado

Modelos de tarjeta

tarjetas asignadas a los clientes para afiliación a asociaciones deportivas


  • Cliente (nombre y apellido. Para visualizarlos en dos columnas distintas, utilizar los filtros nombre y apellido en lugar del filtro cliente);
  • Fecha de nacimiento;
  • Lugar de nacimiento;
  • Dirección;
  • Ciudad;
  • Código postal;
  • Provincia;
  • NIF;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Fecha de registro de la tarjeta;
  • Fecha de caducidad de la tarjeta;
  • Notas (se pueden añadir desde la ficha de cliente: Info -> Modelos de Tarjeta -> Info);
  • Número de la tarjeta;
  • Modelo de tarjeta;
  • Apellido del cliente;
  • Nombre del cliente;
  • Género;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente

Movimientos 

Informe útil para trazar el flujo de dinero en la caja registradora y las ventas


  • Cliente;
  • CIF;
  • NIF;
  • Fecha movimiento;
  • Dirección: indica si la transacción es por el deber o por el haber;
  • Pagado: indica si la transacción se ha pagado o no;
  • Importe;
  • Descripción: nombre del objeto vendido;
  • Forma de pago;
  • Tipo de documento: modelo de documento empleado para el cierre del pago;
  • Número de documento;
  • Ubicación: lugar de cobro de la venta;
  • Artículo en venta;
  • Operador de venta: operador/usuario que realizó informáticamente la acción de venta. El sistema emplea el operador con el cual se realizó el acceso a SPORTRICK a menos que no se haya especificado previamente un vendedor antes de confirmar el pago;
  • Actividad: macro categoría del artículo vendido (si indicada en la planificación);
  • Fecha y hora de registro: fecha y hora de realización del pago; 
  • Consultor indicado en la ficha del cliente;
  • Número: contador de los objetos vendidos
  • Vendedor: operador/usuario adjudicado como vendedor durante la fase de venta del objeto;
  • Operador de pago: operador/usuario que realizó informáticamente la acción de pago. El sistema emplea el operador con el cual se realizó el acceso a SPORTRICK;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente;
  • Base imponible;
  • IVA;
  • Impuesto

Multipacks 

Informe útil para trazar las ventas de los multipacks


  • Código: nombre del multipack;
  • Cliente;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Consultor: consultor indicado en la ficha del cliente;
  • Crédito vendido (si el multipack conlleva la deducción de crédito para cada acceso/reserva);
  • Fecha de inicio de la validez del multipack;
  • Fecha de terminación de la validez del multipack;
  • Devolución (reebolsado: sí/no);
  • Pagado;
  • Importe (precio del multipack);
  • Operador (operador/usuario que realizó informáticamente la acción de venta y pago. El sistema emplea el operador con el cual se realizó el acceso a SPORTRICK);
  • Nombre del multipack (este filtro y el filtro código proporcionan la misma información);
  • Número del multipacks vendidos;
  • Fecha de introducción de los datos;
  • Fecha de la venta;
  • Lista de precios;
  • Fila de la lista de precios;
  • Vendedor;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente 

No asistentes 

Permite visualizar las personas que están inscritas en un curso o reservaron una clase/servicio y sin embargo no atendieron. Es posible visualizar la fecha del último acceso y la franja relativa a la falta de asistencia.
IMPORTANTE: para visualizar los datos en este informe, es necesario activar la opción Actividad Principal en los detalles de la actividad desde los ajustes (en la sección "más").
Las actividades que no tengan esta opción activada no serán incluídas en el informe.

  • Persona;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Objeto (multipack, inscripción...);
  • Fecha de comienzo;
  • Fecha de terminación;
  • Actividad;
  • Último acceso;
  • Franja de falta de asistencia (7 - 29 días, 30 - 59 días, más de 90 días);
  • Consultor indicado en la ficha del cliente;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente

Participantes en los cursos

Este informe es útil para visualizar un listado de los inscritos en un curso o de las personas que reservaron una clase/ clases de un curso. Este informe no sirve para comprobar la efectiva asistencia a clase, sino las reservas/inscripciones.
  • Nombre del curso (actividad, día de la semana y horario);
  • Actividad;
  • Día de la semana;
  • Instalación;
  • Zona;
  • Cliente;
  • Niveles cliente (si indicados en el campo correspondiente del perfil del cliente);
  • Monitor;
  • Fecha de comienzo del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Hora de comienzo del curso;
  • Hora de terminación del curso;
  • Fecha de nacimiento;
  • Fecha de caducidad certificado médico;
  • Fecha de caducidad certificado médico 2: campo específico para el certificado médico para la competición;
  • Fecha de la clase;
  • Calle (para clases en la piscina);
  • Año de la clase;
  • Mes de la clase (ejemplo 1=  primer mes del año, 12 = último mes del año);
  • Día de la clase (ejemplo: si la clase tiene lugar el 25 de Mayo, el valor en la columna será 25);
  • Número de participantes;
  • App/Ecommerce: método de reserva, APP = reserva registrada por un operador en SPORTRICK y E-COMMERCE = reserva registrada directamente por el cliente;
  • Fecha de creación del curso (o sea, fecha de planificación en SPORTRICK);
  • Tipo de participación, o sea, inscripción en un curso, reserva a través del multipack o reserva libre);
  • Nivel del curso;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente 

Personas 

Este informe es útil para consultar datos sobre el cliente, vencimientos, compras por período, último acceso, número de tarjeta...


  • Apellido;
  • Nombre;
  • Fecha de nacimiento;
  • Año de nacimiento;
  • Mes de nacimiento;
  • Día de nacimiento;
  • Lugar de nacimiento;
  • Correo electrónico;
  • Género;
  • Dirección;
  • Código postal;
  • Ciudad;
  • Provincia;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Nota personal: notas sobre el cliente;
  • Tarjeta de identificación: tarjeta empleada para el control de los accesos;
  • IVA;
  • NIF;
  • Estado del cliente: activo, potencial, ex-cliente;
  • Fecha de caducidad certificado médico;
  • Fecha de caducidad certificado médico 2: campo específico para el certificado médico para la competición;
  • Fecha de creación del perfil de la persona;
  • Último acceso;
  • Última compra;
  • Fecha de terminación actividad: caducidad del abono del cliente;
  • Compras de esta temporada; 
  • Compras de la temporada pasada;
  • Compras del último trimestre;
  • Compras del último semestre;
  • Importe de los pagos pendientes;
  • Pases restantes;
  • Tareas a completar: número de tareas CRM por completar;
  • Es un operador;
  • Comunicaciones de marketing: indica si el cliente ha dado o no su consentimiento a recibir comunicaciones de marketing; 
  • Notificaciones: indica si el cliente ha dado o no su consentimiento a recibir notificaciones;
  • E-Commerce activo: indica si el cliente dispone de una cuenta en la plataforma de E-Commerce de SPORTRICK;
  • Consultor;
  • Número: contador;
  • Etiquetas;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente 
  • Campos extendidos (si se crearon en los ajustes)

Recomendaciones 


  • Código del recomendante: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente
  • Recomendante (nombre y apellido)
  • Fecha y hora de creación;
  • Información;
  • Operador que ha registrado la recomendación 
  • Estado: confirmado (con ficha de cliente registrada), añadido (sin ficha de cliente registrada), cancelado
  • Código del cliente potencial: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente
  • Cliente potencial;

Registros

Este informe sirve para controlar la actividad de los operadores con las fichas de clientes (ediciones y cancelaciones)

  • Persona;
  • Progresivo (número progresivo que el sistema asigna automáticamente a las fichas de clientes en el momento de la creación. Útil para diferenciar a los clientes en caso de homónimos). Se puede utilizar en alternativa al filtro "código de la persona";
  • Fecha y hora;
  • Notas (necesario para entender el tipo de operación llevada a cabo por el cliente);
  • Usuario;
  • Cancelada (SI/NO) se referiere a la ficha de cliente;
  • Tipo: REGISTRO o CRM;
  • Filial;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente

Servicios 


  • Persona (cliente);
  • Fecha de nacimiento;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Servicio;
  • Actividad;
  • Fecha (día en el que tendrá lugar el servicio reservado);
  • Hora de inicio;
  • Hora de terminación;
  • Titular/participante (el titular es la persona principal que ha reservado el servicio y los participantes son las personas adicionales que participan con el titular);
  • Fecha y hora de la reserva;
  • Importe;
  • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente 

Vencimiento de los pagos


    • Nombre del artículo;
    • Vencimiento;
    • Fecha de inserción;
    • Persona;
    • Teléfono fijo;
    • Móvil;
    • Correo electrónico;
    • Pagado (sí/no);
    • Importe;
    • Tipo de fila (anticipo/saldo);
    • Vendedor;
    • Consultor;
    • Operador: para saber quién ha llevado a cabo la venta. El sistema considera el operador que ha efectuado el acceso a SPORTRICK con sus credenciales a menos que no se ha especificado un vendedor diferente;
    • Código de la persona: código para identificar al cliente (útil si hay clientes con el mismo nombre/apellido). Se encuentra en la barra de las direcciones web una vez abierta la ficha del cliente