Lista argomenti
- introduzione;
- creazione report;
- nome;
- colonne;
- raggruppamenti;
- totali/totali di gruppo;
- parametri;
- diritti utente;
- salva le modifiche;
- dettaglio filtri;
- Abbonamenti;
- Accessi;
- Corsi;
- CRM;
- Iscrizioni;
- Lista Attesa;
- Lista Attesa Corsi;
- Log (attività degli operatori, come modifiche ed eliminazioni);
- Movimenti;
- Multipack;
- Non Frequentanti (Attività Target): per le attività da includere nel report con questa fonte dati è necessario andare su Impostazioni -> Attività -> Modifica -> Altro e selezionare l'opzione Target Analisi;
- Partecipanti ai Corsi;
- Persone;
- ProShop Magazzino;
- Referrals;
- Scadenze Pagamenti;
- Servizi;
- Social Booking;
- Tessere
1. Introduzione
Dalla maschera Impostazioni -è possibile modificare o aggiungere dei report consultabili dalla sezione Report -> Esportazioni Standard.
2. Creazione Report
Cliccando su Impostazioni -> Report -> Aggiungi è possibile selezionare la fonte dati relativa al report che si intende aggiungere;
è possibile scegliere tra:
- Abbonamenti;
- Accessi;
- Corsi;
- CRM;
- Iscrizioni;
- Lista Attesa;
- Lista Attesa Corsi;
- Log (attività degli operatori, come modifiche ed eliminazioni);
- Movimenti;
- Multipack;
- Non Frequentanti (Attività Target): per le attività da includere nel report con questa fonte dati è necessario andare su Impostazioni -> Attività -> Modifica -> Altro e selezionare l'opzione Target Analisi;
- Partecipanti ai Corsi;
- Persone;
- ProShop Magazzino;
- Referrals;
- Scadenze Pagamenti;
- Servizi;
- Social Booking;
- Tessere
Prima di scegliere la fonte dati, scorrere il manuale fino alla sezione "dettaglio filtri" e valutare quale report fa al proprio caso. |
Di seguito vengono elencate le caratteristiche richieste per la creazione/modifica di un Report.
N.B. È possibile passare da una sezione all'altra cliccando sul nome della sezione. Esempio: se voglio apportare modifiche alla sezione 5-Parametri, non devo per forza passare dalle sezioni precedenti. Basta cliccare sul nome della sezione e poi cliccare sulla sezione 7-Fine per salvare le modifiche.
- nome del Report: inserire il nome del Report;
- colonne: è possibile selezionare le colonne relative all'estrazione dei dati del Report. Basta trascinare le colonne interessate da un box all'altro tenendo premuto il tasto sinisto del mouse sul nome della colonna desiderata;
- raggruppamenti: permette di raggruppare una o diverse colonne inserite. Esempio: si possono visualizzare le chiusure di cassa divise per tipo di pagamento. Basta selezionare la colonna da utlizzare come raggruppamento nel menu a tendina e specificare l'ordine di visualizzazione (crescente o decrescente):
per visualizzare i risultati nel report in caso la casella "Gruppi chiusi di default" sia stata selezionata, basta cliccare sul tasto + al lato del nome del raggruppamento. Se invece si desidera visualizzare tutti i risultati come impostazione di default, la casella "Gruppi Chiusi" non deve essere selezionata. Di seguito un'immagine che mostra la visualizzazione di un report in cui i gruppi chiusi sono attivati:
- totali/totali di gruppo: in base ai raggruppamenti inseriti è possibile selezionare le colonne i cui valori verranno sommati. Inoltre è possibile calcolare la media dei valori, il valore minimo e il valore massimo;
- parametri: attraverso questa funzione è possibile applicare dei pre-filtri prima dell'apertura del report. Esempio: nel report di chiusura cassa si possono impostare un filtro per data e uno per operatore. Prima dell'apertura del report compariranno quindi i campi relativi ai filtri impostati in qualità di pre-filtro. Quindi nell'esempio del report di chiusura cassa, si dovranno inserire la data e l'operatore che ha effettuato la chiusura e poi basterà cliccare su Apri per visualizzare il report relativo al periodo selezionato (es. giorno, settimana, mese...) con la chiusura effettuata dall'operatore specificato.
N.B. è necessario inserire almeno un parametro altrimenti al lancio del report comparirà un messaggio di errore!
- diritti utente: permette di inserire lo user name degli utenti (precedentemente censiti in Impostazioni - Gestione Utenti) che avranno la possibilità di visualizzare il Report (i report sono altrimenti visualizzabili solo da utenti di tipo Amministratore);
- fine: salva le modifiche.
3. Dettaglio filtri
ABBONAMENTIN.B. Questo report fa riferimento a una versione iniziale di Sportrick. Attualmente l'utilizzo di questo report è utile solo per visualizzare le vendite delle quote associative/quote di iscrizione. Per gli abbonamenti serve utilizzare il report con fonte dati "Multipack" |
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ACCESSI |
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CORSIEstrazione dati relativi alla corsistica:
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CRMEstrazione dati relativi al CRM:
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ISCRIZIONIEstrazione dati relativa alle iscrizioni ai corsi didattici con dettagli sul corso, cliente e pagamenti |
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LISTA D'ATTESAEstrazione dati relativa alle persone in lista d'attesa per la singola lezione |
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LISTA D'ATTESA CORSIEstrazione dati relativa alle persone in lista d'attesa per l'iscrizione all'intero corso didattico |
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LOGEstrazione dati utile per verificare eventuali eliminazioni e controllare l'attività degli operatori sulle anagrafiche |
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MOVIMENTIEstrazione dati utilizzabile per il report di chisura cassa |
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MULTIPACKEstrazione dati relativa alla vendita dei multipack |
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NON FREQUENTANTIEstrazione dati utile per rilevare i nominativi dei non frequentanti con data ultimo accessoPer le attività da includere nel report è necessario andare su Impostazioni -> Attività -> Modifica -> Altro e selezionare l'opzione Target Analisi. |
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PARTECIPANTI AI CORSIEstrazione dati utile per rilevare i nominativi dei partecipanti ai corsi (prenotazioni e iscrizioni) |
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PERSONEEstrazione dati utile per rilevare informazioni relative ai clienti, come ad esempio:
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PROSHOP MAGAZZINOEstrazione dati utile per analizzare le vendite effettuate dal Proshop e, se abilitato, gestire il controllo giacenze di magazzino |
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REFERRALSEstrazione utile per rilevare i nuovi o potenziali clienti segnalati da clienti esistenti. |
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SCADENZE PAGAMENTIEstrazione dati riguardante i pagamenti in scadenza |
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SERVIZIEsportazione dati relativa ai servizi venduti/prenotati |
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SOCIAL BOOKINGEsportazione dati relativa agli inviti tramite E-Commerce |
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TESSEREEsportazione dati relativa ai tesseramenti per affiliazione a società sportive. Utile per controllare le assegnazioni delle tessere e le relative scadenze. |
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