INDICE

1. Introduzione

L'integrazione consente di creare l'anagrafica di un cliente una sola volta all'interno del gestionale Sportrick, ed essa comparirà in automatico all'interno del portale Mywellness CRM.


La sincronizzazione anagrafica può essere effettuata in modo totalmente automatizzato oppure previo passaggio di un operatore di segreteria. 


Di seguito saranno illustrate entrambe le modalità.

2. Sincronizzazione anagrafica automatizzata

In questo paragrafo illustreremo la creazione di una nuova anagrafica in Sportrick e il relativo passaggio di informazioni su Mywellness CRM. 


Questa procedura consente di non dover effettuare alcuna operazione manuale per la sincronizzazione dei due sistemi.


  1. Aggiungere la nuova anagrafica come di consueto dalla sezione Front-Office > Rubrica > Aggiungi Persona e compilando i dati relativi al cliente. 
  2. Salvare le modifiche per completare l'inserimento dell'anagrafica.


Ai fini dell'integrazione Technogym è obbligatorio che i campi cognome, nome, data di nascita ed e-mail siano compilati, completi e corretti!




Terminata la creazione dell'anagrafica il sistema procederà con la sincronizzazione su Mywellness CRM in modo automatico.


Il cliente riceverà un'e-mail da Mywellness CRM per creare il suo account Mywellness, dove troverà anche le indicazioni per scaricare la Technogym App. 


Nel caso in cui un cliente abbia già un account Mywellness attivo riceverà un'e-mail che gli consentirà di collegare il nuovo club.

3. Sincronizzazione anagrafica manuale

In questo paragrafo illustreremo la procedura per eseguire manualmente la sincronizzazione di un'anagrafica di Sportrick su Mywellness CRM. 


Questa metodologia può essere utilizzata per le anagrafiche già presenti nel gestionale e sono richieste alcuni passaggi da svolgere lato segreteria.


Per procedere manualmente con l'attivazione di una singola anagrafica occorre:

  1. Accedere all'anagrafica cliente da Front-Office > Rubrica > Cerca;
  2. Assicurarsi che nell'anagrafica di interesse siano compilati e corretti i campi cognome, nome, data di nascita ed e-mail, essi sono obbligatori per procedere con la sincronizzazione;
  3. Accedere alla sezione Scorciatoie, posizionata sulla destra, quindi Configura Integrazioni Account:
  4. Selezionare dal menu a tendina l'integrazione Technogym App e cliccare OK per procedere 


Il sistema procederà con la sincronizzazione su Mywellness CRM. 


Il cliente riceverà un'e-mail da Mywellness CRM  per creare il suo account Mywellness, dove troverà anche le indicazioni per scaricare la Technogym App. 


Nel caso in cui un cliente abbia già un account Mywellness attivo riceverà un'e-mail che gli consentirà di collegare il nuovo club.

4. Sincronizzazione anagrafiche create da Web registration

Quando una nuova anagrafica proviene dalla web registration di Sportrick e si vuole attivare l'integrazione:

  • scegliendo la soluzione descritta nel paragrafo "Sincronizzazione automatizzata" la segreteria non dovrà svolgere alcuna operazione aggiuntiva oltre a quelle già note;
  • optando per l'approccio illustrato nel paragrafo "Sincronizzazione manuale", quando l'anagrafica cliente sarà approvata/inserita nel sistema l'operatore dovrà effettuare la sincronizzazione in modo analogo dalla sezione Scorciatoie.

5. Risultato finale sincronizzazione

Indipendentemente dalla procedura scelta, manuale o automatizzata, a conferma dell'avvenuta sincronizzazione apparirà in Sportrick un'icona a forma di nuvola accanto al nominativo del cliente. I dati condivisi con Sportrick sono: 

  • nome;
  • cognome;
  • sesso;
  • data di nascita;
  • e-mail;
  • indirizzo;
  • fotografia.





6. Azioni e stati integrazione

Dall'anagrafica cliente Sportrick sezione Tracker > Dati integrazioni è possibile consultare lo stato della sua integrazione ed effettuare alcune operazioni.



Per quanto riguarda la colonna Stato le possibilità:

  • Abilitata: la sincronizzazione è attiva e funzionante; 
  • Nuova: non è ancora stata effettuata alcuna sincronizzazione;
  • DaAggiornare: questo stato viene impostato quando sono stati modificati dati di integrazione del cliente;
  • Creazione fallita: la prima sincronizzazione è andata in errore;
  • DaEliminare: l’integrazione è stata impostata per essere eliminata;
  • InErrore: la sincronizzazione è andata in errore;
  • Sospesa: la sincronizzazione è sospesa e quindi non verranno inviati a Mywellness CRM i dati relativi all’anagrafica.


Cliccando sul pulsante Dettaglio è possibile scegliere tra alcune operazioni:

  • Sincronizza: essa imposta lo stato in DaAggiornare, effettua una sincronizzazione completa dell'anagrafica e degli eventuali dati connessi (gruppi, membership, badge);
  • Sospendi: imposta lo stato in Sospesa, l’integrazione dei dati anagrafici e le info di questa anagrafica saranno sospesi senza perdere però l’integrazione, per avere la possibilità di riattivarla in un secondo momento;
  • Riabilita: questa voce è disponibile solamente quando l’integrazione è sospesa, utilizzarla per riabilitarla;
  • Elimina: elimina immediatamente il collegamento con l'anagrafica su Mywellness CRM;