Dalla maschera Report -> Back Office ->  Genera documenti per pagamenti SDD è possibile generare massivamente le ricevute per i pagamenti SDD.




Viene di seguito dettagliato il procedimento corretto:

  1. selezionare il modello di documento ed eventualmente la posizione di emissione del documento;
  2. è possibile generare le ricevute utilizzando come data documento la data di scadenza pagamento. SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE QUESTA OPZIONE SOLAMENTE SE SI UTILIZZA UN MODELLO DOCUMENTO DIVERSO PER I PAGAMENTI SEPA RISPETTO AI PAGAMENTI CLASSICI

  3. inserire le date di ricerca e premere il pulsante 
  4. selezionare uno o più pagamenti presenti nell'elenco  
  5. cliccare sul pulsante  
  6. verrà visualizzata la lista dei documenti con l'elenco delle persone a cui è stata generata una ricevuta con i relativi dati:
    • nome del cliente;
    • modello di documento utilizzato per la generazione della ricevuta;
    • numero del documento;
    • data di emissione;
    • importo  a questo punto è possibile:
      • scaricare i documenti (massimo 50 alla volta);
      • ricercare i documenti per nome/cognome e tipo documento, inserendo i valori nel campo di ricerca;
      • accedere direttamente all' anagrafica della persona tramite il tasto Soggetto per visualizzare le ricevute emesse (sarà necessario accedere alla maschera Documenti dell'anagrafica);
      • stampare un documento tramite il tasto apposito.
         
  7. Premere il tasto  per tornare alla maschera generale di Back Office.

FAQ


  • Posso cambiare massivamente la data delle ricevute generate se per errore ho selezionato l'opzione sbagliata? 

No, una volta generate le ricevute per i pagamenti SEPA non è possibile modificare massivamente le date. Sarà necessario entrare nell'anagrafica di ogni cliente ed effettuare un cambio data dai dettagli del documento nella sezione "Documenti".  

  • Posso cancellare massivamente i documenti generati per sbaglio? 

No, una volta generate le ricevute per i pagamenti SEPA non è possibile eliminarle massivamente. Sarà necessario entrare nell'anagrafica di ogni cliente ed effettuare l'eliminazione del documento dai dettagli dello stesso nella sezione "Documenti".  


ATTENZIONE!!! A seguito dell'eliminazione:

  1. il pagamento tornerà ad essere in sospeso;
  2. il sistema non tiene conto dell'eliminazione al momento della generazione di una nuova ricevuta, quindi di fatto la numerazione salta al numero successivo senza recuperare il numero del documento cancellato. Bisognerà quindi ricordare di andare su Impostazioni -> Numeratori Documenti e modificare nei dettagli del numeratore l'ultimo numero generato in modo da riallineare la numerazione.