Lista argomenti

  1. pre-requisiti;
  2. introduzione;
  3. impostazioni base;
    1. creazione modello tassa;
    2. associazione documento per automatismo durante i pagamenti;
  4. configurazione avanzata: casi d'uso;
    1. unica intestazione con erogazione di servizi da parte di più ragioni sociali (quindi ognuna con il proprio modello di documento associato alla tassa);
    2. intestazioni multiple, ognuna con il proprio modello di documento associato alla tassa;
    3. tassazione mista (un oggetto in vendita è soggetto a più di una tassa)

1. Pre-requisiti

La lettura di questo manuale è consigliata soltanto dopo aver appreso come creare un modello documento.

Inoltre, è necessaria una conoscenza approfondita sulla gestione fiscale del proprio centro.

2. Introduzione

  • SPORTRICK richiede la creazione di una o più tasse da associare ai vari oggetti di vendita a seconda del regime fiscale richiesto;

  • nel caso in cui all'interno del centro ci fossero attività con lo stesso regime fiscale ma riferite a società differenti, è sufficiente creare una tassa per ogni società anche se le tasse hanno la stessa aliquota.
  • in caso non siano previste tasse, (quindi quanto venduto è soggetto a esenzione fiscale), sarà necessario creare una tassa con valore pari a 0%.

Come si può notare, la sezione dedicata alle tasse è divisa in due parti:

  1. tasse: creazione del modello tassa e impostazione del valore dell'aliquota;
  2. gestione avanzata: creazione di varie tasse in caso di più ragioni fiscali e associazione delle tasse con il corrispondente modello documento.

3. Impostazioni Base

Creazione modello tassa

Per aggiungere una nuova tassa cliccare su Impostazioni -> Tasse -> Aggiungi Tassa e indicare:

  • codice: inserire il codice/nome della tassa. Questo codice verrà visualizzato in fase di pagamento;
  • descrizione: (opzionale) breve descrizione della tassa (eventualmente ripetere il nome/codice della tassa);
  • valore percentuale: valore percentuale della tassa (per la gestione dell'IVA). Se innecessario, lasciare il campo al valore di default;
  • valore fisso: valore fisso della tassa (per gestire ad esempio spese di incasso/bollo). Questo valore verrà aggiunto al prezzo finale (o sottratto, se preceduto dal simbolo meno - ). Se innecessario, lasciare il valore di default. 

Salvare le modifiche.


Attenzione! Una volta creata, la tassa non può essere eliminata. Tuttavia se non viene associata a nessun articolo in vendita non verrà tenuta in considerazione dal sistema.


Associazione documento per automatismo durante i pagamenti

La tassa è un elemento molto importante per la pianificazione degli oggetti in vendita. Su ogni tassa è necessario attivare una serie di configurazioni che servono per automatizzare le operazioni in fase di pagamento.
Per associare un modello documento a ogni tassa di modo che il sistema lo emetta in automatico senza necessità di selezionarlo manualmente, cliccare sul tasto Gestione Avanzata e successivamente sul tasto Modifica

Cliccare di nuovo sul tasto Modifica

si aprirà una nuova schermata nella quale si impostano i modelli di documento necessari a seconda del tipo di operazione:

  • STANDARD: per pagamenti standard effettuati dal Front-Office (reception);
  • AUTOMATICI: 
    • per pagamenti automatici rateizzati su carta di credito/SEPA (ogni mese in automatico parte l'addebito su carta di credito o IBAN) oppure 
    • pagamenti via web (E-Commerce);
  • WALLET: pagamenti tramite borsellino elettronico (credito prepagato);
  • NOTA DI CREDITO: storni/rimborsi (attenzione! Per utilizzare un documento come nota di credito serve spuntare l'opzione corrispondente nei dettagli dello stesso da Impostazioni -> Documenti -> Impostazioni);
  • INSOLUTO: gestione degli insoluti che si generano dal processo SEPA.

In caso di utilizzo di un registratore fiscale compatibile con SPORTRICK (si rimanda al manuale sui registratori di cassa per visualizzare quelli compatibili), inserire il reparto del registratore fiscale per la stampa automatica dello scontrino.

Cliccare su OK per salvare.


4. Configurazione avanzata: casi d'uso


Caso d'Uso 1: unica intestazione con erogazione di servizi da parte di più ragioni sociali (quindi ognuna con il proprio modello di documento associato alla tassa)

Se si dispone di un'unica intestazione ma all'interno del centro i servizi sono gestiti da diverse ragioni sociali, serve creare una tassa e un modello documento per ogni società (esempio: una società commerciale gestisce l'erogazione di servizi legati alla palestra soggetti a IVA e un'associazione sportiva gestisce i corsi di nuoto esenti da IVA). La tabella sottostante mostra come configurare le diverse gestioni fiscali.


i servizi sono forniti da diverse ragioni sociali ma hanno la medesima aliquota 
  1. creare un numeratore documento e un modello documento con i dati della società erogatrice del servizio (quindi se ci sono due società, serviranno due documenti distinti);
  2. creare un modello tassa da Impostazioni -> Tasse es. IVA 22% il nome impostato sarà visualizzato durante il pagamento;
  3. spostarsi in Gestione Avanzata e cliccare su Modifica al lato della tassa già presente e rinominarla, per esempio IVA 22 società x, poi premere salva le modifiche. Questo nome apparirà solo in fase di assegnazione della tassa all'oggetto in vendita, in modo da poterla distinguere dall'altra. In fase di pagamento apparirà il nome assegnato al modello tassa (nel nostro esempio IVA 22%);
  4. tornare su Gestione Avanzata e cliccare su Aggiungi per creare la tassa relativa all'altra ragione sociale, chiamandola per esempio IVA 22 società y e salvare;
  5. una volta terminata la procedura di creazione tasse, riaprire la maschera di Gestione Avanzata e cliccare sul tasto Modifica al lato della tassa IVA 22 società x;
  6. associare il documento di vendita intestato alla società x e salvare;
  7. portarsi sulla maschera di Gestione Avanzata e cliccare sul tasto Modifica  al lato della tassa IVA 22  società y;
  8. cliccare su Aggiungi;
  9. specificare il documento da associare alla tassa per la società y, poi salvare;
  10. ripetere i passaggi a partire dal punto 7 in caso di ulteriori tasse.
i servizi sono forniti da diverse ragioni sociali con aliquote diverse, 
oppure alcuni sono soggetti a tassazione e altri sono esenti
  1. creare un numeratore documento e un modello documento con i dati della società erogatrice del servizio, quindi per esempio ricevuta società sportiva nuoto e scontrino/fattura società commerciale palestra;
  2. da Impostazioni -> Tasse, creare un modello tassa per l'IVA e uno per l'esenzione (es. IVA 0). Il nome impostato per ogni modello tassa sarà visualizzato durante il pagamento a seconda dell'oggetto venduto;
  3. spostarsi in Gestione Avanzata e cliccare su Modifica al lato di ogni tassa;
  4. cliccare nuovamente su Modifica e impostare il documento da associare alla tassa;
  5. ripetere l'operazione per ogni tassa creata.

Risultato di esempio: oni oggetto di vendita a cui viene associata la tassa IVA 0 prevederà l'emissione del modello documento prescelto per l'associazione sportiva esente IVA, mentre ogni oggetto di vendita a cui viene associata la tassa IVA 22 prevederà l'emissione del modello documento prescelto per la società commerciale.


Per differenziare gli incassi a seconda della ragione sociale, si consiglia di creare un report con fonte dati "movimenti" e impostare un filtro per tipo di documento. Per maggiori istruzioni si rimanda al manuale sui report.


Caso d'Uso 2: intestazioni multiple, ognuna con il proprio modello di documento associato alla tassa


  • se è presente un'intestazione di AMMINISTRAZIONE: cliccare su Impostazioni -> Tasse per creare i modelli tassa tramite il tasto Aggiungi, specificando nome e valore (es. IVA 22%, IVA 0%...). In automatico, il sistema inserirà in tutte le altre intestazioni le tasse create;
  • se non si dispone di un'intestazione di AMMINISTRAZIONE sarà necessario creare i modelli tassa in ogni intestazione;
    1. entrando nelle singole intestazioni, cliccare su Gestione Avanzata e poi Aggiungi (o Modifica al lato del nome della tassa in caso i modelli tassa non siano stati creati dall'ambiente di Amministrazione ma direttamente sulle singole intestazioni). Questo permette di abbinare un modello documento specifico al gruppo tassa per ogni intestazione. Questa operazione va ripetuta per ogni intestazione;
    2. il sistema richiede l'inserimento del nome/codice della tassa. Come intestazione lasciare l'intestazione corrente sulla quale si sta lavorando. Cliccare su salva le modifiche per proseguire;
    3. l'ultimo passaggio prevede la compilazione dei campi relativi al modello docuemento da associare alla tassa;
    4. cliccare su OK per completare le modifiche; 
    5. ripetere la procedura nelle altre intestazioni.

Caso d'Uso 3: tassazione mista (un oggetto in vendita è soggetto a più di una tassa)

La creazione di un gruppo tasse contenente diversi modelli di tassa permette una ripartizione della tassazione in base alle percentuali specificate: es. al 70% dell'importo deve essere applicata l'IVA e il restante 30% è esente.

  1. Da Impostazioni -> Tasse, una volta creati i modelli tassa, spostarsi in gestione avanzata e cliccare su Aggiungi; 
  2. specificare il nome del gruppo tassa e cliccare su Salva le modifiche;
  3. cliccare su Aggiungi per creare le tasse appartenenti al gruppo;  
  4. selezionare uno ad uno i vari modelli di tassa con le proprie specifiche indicate nei campi corrispondenti e cliccare su OK per salvare. Descrizione dei campi disponibili: 
    1. già inclusa: indica che la tassa selezionata nel primo campo è da considerarsi già compresa nel prezzo di vendita;
    2. ripartizione: percentuale di ripartizione sul prezzo totale per la tassa selezionata;
    3. variazioni imponibile: (FACOLTATIVO) valore da sommare (o sottrarre, inserendo numero negativo) al prezzo totale per ottenere l'imponibile finale. Se si utilizza una ripartizione percentuale della tassa, l'imponibile deve essere a 0 oppure lasciato vuoto;
    4. modello di documento: selezionare i modelli documenti predefiniti per varie dinamiche di pagamento. Se viene selezionato un modello documento, durante il pagamento il sistema emetterà automaticamente il documento corretto senza doverlo impostare manualmente ogni volta;
    5. ordine di applicazione: identifica l'ordine di applicazione di ogni tassa durante il pagamento;
    6. reparto del registratore fiscale: (FACOLTATIVO) reparto corrispondente del registratore di cassa se si utilizza la stampa automatica dello scontrino (solo per registratori di cassa compatibili).

Quindi per esempio prima si crea la ripartizione del 30% per il modello tassa esente con il documento corrispondente e l'ordine di applicazione e si clicca su OK, poi si clicca di nuovo su Aggiungi, si seleziona il modello tassa IVA 22 e si imposta la ripartizione al 70% con il relativo modello di documento e ordine di applicazione e si clicca su OK.