Párrafos

1. introducción
2. editar datos personales
3. información sobre el cliente
4. información sobre las compras del cliente
5. información sobre las reservas y accessos del cliente
6. información sobre datos bancarios, niveles, etc.

1. Introducción

En el perfil de usuario se encuentran todos los datos relativos al cliente y su actividad. En este manual se detallan los datos disponibles y las relativas secciones.

2. Editar datos personales

El botón Editar, por debajo de la imagen del perfil, permite visualizar los campos relativos a los datos personales. 

Estos datos se pueden editar en cualquier momento (véase Creación de un Perfil de Usuario para más detalles).

3. Información sobre el cliente

Información disponible a la izquierda de la pantalla

1)  nombre y apellidos

2)  foto: hacer clic en la silueta del usuario para elegir una foto. Para más detalles véase el manual 

3)  estado (no se puede personalizar. Aconsejamos utilizar las etiquetas en caso de necesidad): 

• activo: cliente con al menos un multipack/inscripción válidos 
• potencial: cliente que todavía no ha adquirido nada 
• ex cliente

4)   asistencia: SPORTRICK puede calcular el nivel de asistencia del cliente (alta, media, baja). El valor depende de los accesos del cliente en los últimos 90 días. Para activar esta opción, hay que acceder al portal VAR y hacer clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Settings -> buscar el código 10087 correspondiente a la opción "View Customer Club Frequency" -> hacer clic en Modify y deseleccionar la casilla "use default value" para luego seleccionar Yes y hacer clic en OK para guardar

5)   eventuales etiquetas (más detalles sobre las etiquetas aquí)

6)   ID del perfil: número progressivo asignado en automático por el sistema durante la creación del perfil del usuario

7)   consultor: persona encargada de asistir al cliente en tema de ventas, quejas y/o entrenamiento. El consultor se tiene que crear en Ajustes -> Gestión de Usuarios para poderlo seleccionar en el campo dedicado del perfil de usuario. Para ver cómo, se remite a este manual: ¿Cómo puedo cambiar el responsable de un cliente? Para asignar más consultores, aconsejamos utilizar los campos extendidos

8)   fecha de nacimiento: SPORTRICK calcula automáticamente la edad del cliente dependiendo de la fecha de nacimiento

9)   vencimiento del certificado médico

10) modelo de tarjeta: si se ha asignado un modelo de tarjeta para la afiliación a una sociedad deportiva, el número y la fecha de vencimiento aparecerán automáticamente en esta sección. Para saber cómo asignar una tarjeta, véase el manual: ¿Cómo puedo asociar una tarjeta de afiliación a un usuario?

11) móvil

12) teléfono
13) correo electrónico

14) NIF

15) eventual nivel técnico del cliente (para los cursos didácticos). Para asignar un nivel véase el manual correspondiente

16) eventual información proporcionada en los campos extendidos (más detalles aquí).

Información disponible a la izquierda de la pantalla

• 
  
• 
  
• Importe pendiente de pago
• 
  
• 
  
• Último acceso

• Fecha de caducidad de la suscripción
• 
  
• 
  
• Clases reservadas (de aquí a un mes)
• 
  

Pases restantes (si el cliente tiene un multipack de pases) 

 crédito en la cartera (si aplicable). Para editar el crédito en la cartera véase el manual correspondiente.

Asignar una tarjeta para el control de acceso (como explicado en el manual)

 Especificar el IBAN del cliente para los pagos SEPA 

 (como explicado en el manual)

Véase manual: ¿Cómo puedo cancelar la renovación automática de un multipack? 

Véase manual: ¿Cómo puedo rescindir un multipack y cancelar los plazos pendientes?

Acceso al perfil de E-Commerce del usuario sin credenciales*

Añadir un nuevo correo electrónico

Añadir una nota CRM para tener un historial con toda la información útil para políticas de venta

*esta opción tiene que activarse desde el portal VAR: Managed Environments -> View More -> Configurations -> Api Keys -> Generate Api Key -> seleccionar el propio usuario e insertar la palabra "ECOMMERCE" en el campo de la descripción. Al completar la operación, se visualizará el botón Autoservicio/E-Commerce. 

4. Información sobre las compras del cliente

En la parte central del perfil de usuario se encuentra la sección ADQUIRIDO relativa a las compras del cliente.

SECCIÓN PRINCIPAL

Aquí se encuentra el historial de compras del cliente con relación a: inscripciones en cursos didácticos (véase el manual para más opciones) multipacks y pases (véase el manual para más opciones) cuota anual (véase el manual para más opciones Personalizaciones En cada fila se proporciona el nombre de objeto adquirido, las fechas de comienzo y terminación de la validez y el precio.  Estas columnas se pueden personalizar desde el portal VAR: después de acceder, hacer clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Settings -> digitar en el campo de búsqueda el código 10085  correspondiente a la opción Sell Summary Column List -> hacer clic en Modify para personalizar la lista y el orden de visualización (introducir < o > antes del nombre para visualizar en orden ascendente o descendente). . Ejemplo: nombre, comienzo>terminación, precio, pagado significa que en la sección Adqiurudo aparecerá el nombre del objeto, las fechas de comienzo y terminación de la validez, el precio y si el cliente ha pagado.  En el caso de más filiales, el posible activar la visualización de todas las compras del clientes, también las de otras filiales. Hay que acceder al portal VAR y hacer clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Settings -> introducir el código 10058 en el campo de búsqueda y hacer clic en Modify para cambiar el valor en YES. Hacer clic en OK para guardar. Significado de los iconos ACTIVO PENDIENTE DE PAGO  VENCIDO VENCIDO Y PENDIENTE DE PAGO REEMBOLSADO CONGELADO (más detalles aquí) El icono con un reloj a la derecha de un multipack permite acceder al plan de todas las clases para poderlas reservar. Más detalles aquí.   La casita destaca las compras en filiales diferentes. Para saber en qué filial se llevó a cabo la venta, será suficiente pasar el cursor sobre el icono

SECCIÓN SERVICIOS

En esta sección se encuentran todos los servicios adquiridos por el usuario. Más detalles sobre esta sección aquí. Significado de los iconos PENDIENTE DE PAGO ACTIVO VENCIDO VENCIDO Y PENDIENTE DE PAGO REEMBOLSADO

SECCIÓN PROSHOP

En esta sección se encuentran los artículos adquiridos por el usuario de los siguentes tipos: cupones regalo adquiridos recargas para la cartera electrónica artículos adquiridos a través del ProShop Más detalles sobre esta sección aquí. Significado de los iconos PENDIENTE DE PAGO PAGADO REEMBOLSADO

SECCIÓN CUPONES

En esta sección se encuentran todos los cupones del usuario. Más detalles aquí Significado de los iconos nuevo cupón con valor pre-determinado todavía válido para el pago nuevo cupón con valor determinado durante la asignación al cliente. Todavía válido para el pago cupón ya utilizado para el pago. Si el cupón tenía un valor en %, en la columna "valor" aparecerá el importe descontado  cupón vencido. No se puede utilizar para el pago

SECCIÓN PRESUPUESTOS

En esta sección se encuentran todos los presupuestos del usuario. Más detalles aquí. Significado de los iconos PRESUPUESTO CONFIRMADO PRESUPUESTO TODAVÍA SIN CONFIRMAR

5. Información sobre las reservas y accessos del cliente

SECCIÓN AGENDA

En esta sección se encuentra un resumen de los compromisos del cliente (que se puede imprimir haciendo clic en el botón PRINT). ¿Qué clase de datos proporciona la lista? Reserva de clases y servicios  Clases de los cursos en los que el cliente está inscrito Es además posible filtrar los compromisos por fecha. Para más detalles sobres los botones al lado de las reservas, véase el manual. Significado de los iconos RESERVA DE UNA CLASE CLASE DE UN CURSO DIDÁCTICO EN EL QUE EL CLIENTE ESTÁ INSCRITO Y QUE TODAVÍA NO HA TENIDO LUGAR RESERVA DE UN SERVICIO PRESENTE AUSENTE/RESERVA VENCIDA

SECCIÓN ACCESOS

Lista de todos los accesos del usuario. Es posible filtrarlos por fecha.  Los accesos del cliente aparecen en la lista al día siguiente. Para algunos informes la consolidación de datos tiene lugar de noche. Por esta razón los datos son disponible a partir del día siguiente. Entonces, ¿dónde es posible visualizar los accesos del día de hoy? en Control de Acceso -> Lista -> Subir la lista de hoy. En el campo Buscar es posible especificar el nombre del usuario para visualizar solo sus accesos. a la derecha del perfil del usuario (General -> Último Acceso)

SECCIÓN LISTA DE ESPERA

Lista de las clases que de momento no están disponibles para la reserva, pero el usuario podrá reservarlas si otro participante decide cancelar su reserva.  En la columna Fecha Clase se encuentra la información relativa al tipo de lista de espera: fecha de la clase para la lista de espera de tipo clase todo el curso para la lista de espera de tipo curso actividad: la persona se encuentra en la lista de espera para todos los cursos relacionados a la actividad indicada Significado de los iconos EN LA LISTA DE ESPERA EN LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES AL CURSO/CLASE REMOVIDO DE LA LISTA DE ESPERA

6. Información sobre datos bancarios, niveles, etc.

En la sección INFO del perfil de usuario se recopilan algunos datos sobre el cliente. La tabla a seguir ofrece un resumen de los datos disponibles. 

SECCIÓN GRUPOS

El grupo sirve para crear descuentos para todos sus miembros.  Cuidado: los descuentos para los miembros del grupo se aplicarán a cada venta.  Es posible crear grupos familiares de la siguiente forma: añadir a un grupo pre-existente hacer el usuario la persona de referencia para el grupo (hacer clic en el botón Crear grupo). Habrá que añadir a los demás participantes desde su propio perfil de usuario a través del botón Añadir al grupo. Para activar esta opción es necesario contactar con un operador SPORTRICK.  Sin embargo, para la aplicación automática de descuentos aconsejamos el utilizo de las etiquetas (véase manual);

SECCIÓN NIVEL

Es posible atribuir un nivel al usuario dependiendo de las capacidades técnicas adquiridas durante un determinado curso. De esta manera será posible seguir el progreso del cliente. Los niveles se crean desde Ajustes -> Valores de las listas. La fecha no es modificable y corresponde al día de adjudicación del nivel al cliente.

SECCIÓN CERTIFICADO MÉDICO

Es posible añadir un certificado médico (precedentemente creado en Ajustes -> Tipos de Certificado Médico) y las fechas de validez para que el usuario pueda participar en las actividades que lo requieran. Esta sección es útil solo si: el usuario tiene diferentes tipos de certificado médico  es necesario mantener un historial con la caducidad de los certificados  de otra forma, es posible especificar la fecha de caducidad del certificado médico a través del botón Editar (debajo de la imagen del perfil) -> Notas -> Fecha de caducidad del certificado médico. Una vez caducado será suficiente especificar una nueva fecha de caducidad que reemplazará la anterior.

SECCIÓN MODELOS DE TARJETA

En esta sección se encuentran las tarjetas de afiliación a una sociedad deportiva con carácter asegurativo.  Para más detalles véase el manual.

SECCIÓN TARJETA

SPORTRICK permite asignar a un usuario más de una tarjeta para el control de acceso.  Si esta posibilidad ha sido activada desde el portal VAR*, en esta sección se encontrará el resumen de las tarjetas asociadas a un cliente y eventualmente los códigos QR generados para el acceso. ATENCIÓN: esta sección sirve de resumen, la asignación de una tarjeta al cliente se hace desde los Atajos. *Para visualizar esta sección en SPORTRICK, acceder al portal VAR y hacer clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Settings -> introducir en el campo de búsqueda el código 10125 -> hacer clic en Modify y dejar la casilla "Use default value" sin marcar, para luego seleccionar la opción YES y hacer cli c en OK para guardar. El botón Eliminar permite asociar la tarjeta a otro usuario,  El botón Desactivar permite invalidar la tarjeta en caso de pérdida. Será posible reactivarla en cualquier momento En cambio, si la sección no está visible, el ID de la tarjeta utilizada para el control de acceso aparecerá haciendo clic en Editar (debajo de la foto del perfil) -> Notas. Esta sección sin embargo no guarda un historial y una eventual nueva tarjeta reemplazará la precedente.

SECCIÓN RECOMENDACIONES

Listado de las personas recomendadas por el cliente. Para más detalles véase el manual

SECCIÓN INFO SOBRE EL PAGO SEPA

Datos de la cuenta del cliente utilizados para efectuar pagos SEPA. Para más detalles véase el manual

SECCIÓN PAGOS AUTOMÁTICOS

Sección de resumen de los pagos recurrentes con tarjeta de crédito. Para saber más sobre esta opción recomendamos enviar un correo a sales@sportrick.com