Introducción
Un presupuesto ofrece al cliente la posibilidad de elegir si confirmar la adquisición de los artículos ofrecidos (servicios y/o suscripciones), pedir cambios o rechazar la oferta.
El presupuesto queda guardado en el perfil de la persona hasta que tome la decisión final.
Los siguientes pasos explican cómo crear y utilizar un presupuesto.
Creación de un presupuesto
Un presupuesto no se puede utilizar sin tener una plantilla de presupuesto en los ajustes (Ajustes - Plantillas Presupuesto).
Al tener la plantilla, será posible empezar con la creación del presupuesto dentro del perfil del cliente potencial.
Hacer clic en Presupuestos - Añadir y especificar:
- Plantilla Presupuesto: seleccionar la plantilla para el presupuesto
- Descripción: nombre del presupuesto (CAMPO OBLIGATORIO)
- Número: número del presupuesto. Seleccionar "Auto" para que el sistema utilice la numeración automática o especificar el número manualmente
- Fecha de inicio: comienzo de la validez del presupuesto
- Fecha de terminación: terminación de la validez del presupuesto
- Responsable: persona encargada del presupuesto. Sólo esta persona puede aportar cambios. (Para crear un responsable, véase el manual Gestión de Usuarios)
- Notas
Hacer clic en OK para confirmar.
Configurar un presupuesto para la prescripción de servicios o oferta de multipack
Para poder añadir los detalles del presupuesto:
- hacer clic en el botón al lado del nombre del presupuesto
- entrar en la sección "Artículos"
Es posible cambiar el precio antes de añadir el artículo o después, a través del botón Editar. 
Todos los artículos están marcados como "prescrito". Esto significa que el presupuesto no supone el pago adelantado de todos los servicios incluidos: el cliente puede elegir los artículos que requiera y descartar otros. De esta manera, tendrá que pagar sólo los servicios que elija, o también puede adquirir todos los artículos del presupuesto pero en momentos diferentes, según necesite.
Para eliminar un artículo del presupuesto, hacer clic en Eliminar.
Confirmar un presupuesto
Si el cliente quiere confirmar el presupuesto, será necesario marcarlo como confirmado:
Editar un presupuesto
Para poder aportar cambios al presupuesto, desmarcar la casilla y volver a confirmar el presupuesto al terminar con los cambios.
Importante: sólo el responsable del presupuesto puede editarlo.
Los iconos al lado del nombre del presupuesto en el perfil de usuario sirven para indicar el estado:
- verde: confirmado
- blanco: sin confirmar
Estado del presupuesto
Si se añadieron servicios al presupuesto, tras la reserva de los servicios, estos pasarán automáticamente de Prescrito a Reservado.
Al cancelar la reserva es servicio volverá automáticamente al estado Prescrito.
El estado "Cancelado" se puede configurar solo manualmente a través del botón editar.
