Párrafos
- introducción
- creación
- resultados estándar
1. Prerrequisitos
Para entender el concepto de "resultado CRM" es necesario conocer el concepto de "tarea CRM" (véase manual).
2. Introducción
Los resultados son necesarios para poder utilizar correctamente las funcionalidades del CRM de SPORTRICK.
3. Creación
Para añadir o editar los resultados de las tareas CRM hacer clic en Ajustes -> Resultados CRM -> Añadir e indicar:
- nombre
- estado: se refiere al estado de las tareas CRM que se asociarán a este resultado. Los estados disponibles son: Concluida/Cancelada. Los iconos que destacarán el estado de la tarea serán:
concluida;
cancelada.- tipo resultado: para calificar el resultado como Positivo o Negativo. De otra forma es posible dejarlo Sin Indicar.
Importante: a través del botón Eliminar se cancelará el resultado CRM si todavía no se ha asignado a una tarea CRM. De otra forma, será necesario archivarlo (Editar -> Archivar). Una vez archivado, desaparecerá del Front Office pero no se perderá el historial de datos.
4. Resultados estándar
Hay dos resultados CRM estándar que no se pueden editar:
- correo abierto: el sistema asocia automáticamente este estado a la notificación relativa a la abertura de un correo por parte de un cliente
- planeada: resultado asignado automáticamente a cada tarea CRM.
SPORTRICK permite configurar el estado que el sistema tiene que asignar automáticamente a todas las tareas y notas CRM.
Para configurarlo hacer clic en Ajustes -> Configuración General -> CRM y MARKETING:
- Resultado predeterminado para las tareas (CRM)
- Resultado predeterminado para las notas (CRM)