Para abrir el tablero CRM y manejar las actividades CRM, hacer clic en Front-Office -> Tablero CRM
- Todas las tareas: resumen de las tareas CRM. Más información a seguir
- Actividades urgentes: listado de las tareas CRM que tienen que llevarse a cabo urgentemente (marcadas en rojo). Esta opción depende de las configuraciones de los objetivos CRM en los Ajustes
- Contactos: proprios clientes (un cliente está asignado a un operador cuando este último aparece como Consultor en el perfil del usuario)
- Actividades en preparación: tareas CRM pendientes
Visibilidad de las tareas en la agenda: las propias tareas CRM serán visibles en la agenda después de activar la opción necesaria desde Ajustes - Tareas CRM - Detalle - Visible en la Agenda).
Creación de una tarea CRM:
es posible crear una tarea CRM de dos formas diferentes:
1) hacer clic en el botón amarillo "añadir tarea"
2) hacer doble clic en la agenda sobre la casilla correspondiente al día/horario deseados
y especificar:
- Descripción: detalles y notas sobre la tarea
- Tipo: tipo de actividad (es posible añadir tareas a la lista en Ajustes - Tareas CRM)
- Etiquetas
- Fecha de Planificación: día para llevar a cabo la tarea
- Horario: horario para llevar a cabo la tarea
- Operador: persona encargada de la tarea (para crear un operador: Ajustes - Gestión de Usuarios)
Es también posible añadir notas al historial acerca de acciones y actividades que ya se llevaron acabo o tuvieron lugar, con el objeto de proporcionar más detalles o comentarios.
Una tarea puede tener los siguientes estados:
- Planeada
LLevada a cabo
- Cancelada
El botón permite visualizar todas las tareas CRM, con la posibilidad de buscárlas más rápidamente a través de los siguientes filtros:
- fecha de creación de la tarea CRM
- fecha de planificación: fecha en la que se tiene que llevar a cabo la tarea
- usuario: responsable de la tarea CRM
- tipo de tarea: categoría de la tarea CRM


La lista de las tareas proporciona los siguientes detalles:
- Persona: nombre y apellido del cliente
- Tarea: tipo de tarea CRM
- Fecha: fecha de planificación de la tarea. Si no coincide con la fecha de creación, esta última aparecerá entre paréntesis
- Usuario: persona que ha creado la tarea. Si la persona responsable de la tarea no coincide con quién la creó, este último aparecerá entre paréntesis
- Resultado de la tarea CRM
- Nota: detalles sobre la tarea
- Etiquetas: eventuales filtros para la tarea
Tras la creación de una tarea, aparecerán tres opciones:
Ejemplos de tareas CRM:
Es posible cerrar una tarea planeada/pendiente especificando el resultado y crear otra tarea relacionada.
Las imágenes abajo proporcionan un ejemplo útil.
Alicia ha creado una tarea para Valentina. Valentina tendrá que llamar a Concha el 11 de mayo a las 16:15.
Es posible seguir con la tarea de estas formas:
- cerrarla
- cerrarla con una nota
- seguir con la tarea
en los primeros dos casos es necesario definir un estado (es posible añadir otros resultados en los Ajustes):
- cancelada
- resultado positivo
- resultado negativo
la tarea tendrá un icono diferente según el resultado:
LLevada a cabo
Cancelada
en el tercer caso será suficiente crear otra tarea y planearla.
Importante: una tarea CRM no se puede eliminar. Alternativas disponibles:
- elegir "CANCELADA" como resultado de la tarea
- crear una etiqueta y asignarla a la tarea para que destaque como eliminada (para saber más sobre las etiquetas, véase el manual)