INDICE
Introducción
Una etiqueta en SPORTRICK es una herramienta muy útil para:
- realizar búsquedas
- segmentar y categorizar objetos, personas etc..
La etiqueta es básicamente una herramienta lo más parecida a un filtro.
Prerrequisitos
Antes de leer este manual es necesario tener muy claros los siguientes conceptos de SPORTRICK:
- perfil de usuario
- CRM
- venta
- clases y cursos
- documentos
- recursos y servicios
- artículos de ProShop;
- recargas de la cartera electrónica
- informes
Creación de una etiqueta
Para añadir una etiqueta hacer clic en Ajustes -> Etiquetas -> Añadir
- nombre
- color
Las opciones de abajo se visualizan solo en correspondencia con cierto tipo de etiqueta:
persona |
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documentos |
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cursos |
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Categorías de etiquetas disponibles
PERSONAS |
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Asignación
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TAREAS CRM |
asignar una etiqueta a las tareas CRM permite:
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Asignación seleccionar la/s etiqueta/s en el campo correspondiente durante la creación/edición de una tarea CRM (en la sección CRM del perfil de usuario o en el Tablero CRM en el Front Office) |
VENTA |
la etiqueta sirve para agilizar las búsquedas de compras específicas (como por ejemplo abonos en promoción). Para esto tipo de búsquedas/informes es necesario contactar con un operador SPORTRICK |
Asignación desde el perfil de un usuario, en la sección de artículos adquiridos, es posible hacer clic en el nombre de un curso o multipack para abrir sus detalles y asignar una etiqueta en la sección Notas (si es un multipack) o Info (si es un curso). En caso de cursos bisemanales, trisemanales, etc. será necesario hacer clic en el botón Info al lado de cada curso para acceder a la sección Info de cada uno |
CLASES |
la etiqueta proporciona información sobre una clase (Prueba, Recuperación...) |
Asignación los pasos siguiente describen cómo aplicar una etiqueta a una clase:
la etiqueta aparecerá en los detalles de la clase en los Horarios
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DOCUMENTOS |
sirve para poder filtrar los diferentes tipos de documentos que no tienen que ver con las ventasEstas etiquetas son obligatorias para que los usuarios puedan visualizar estos documentos en su perfil E-Commerce (si se activó la opción necesaria durante la creación de la etiqueta) |
Asignación en la sección Documentos del perfil de usuario, hacer clic en "Documentos en la nube" y luego en Añadir (esta sección es visible solo tras la activación de la integración con un proveedor de almacenamiento datos en la nube. Desde el portal VAR hacer clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Integrations -> Connect y seguir los pasos guiados para la introducción de las credenciales de la propia cuenta en la nube, según el proveedor elegido).Seleccionar el documento y la/s etiqueta/s necesarias y hacer clic en OK. Cuidado: después de hacer clic en OK será imposible cambiar la etiqueta. |
CURSOS |
las etiquetas pueden ser útiles para agrupar cursos con características comunes (hora punta, matinales, coste adicional...):
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Asignación las etiquetas se pueden asociar a un curso de dos formas. No hay una opción mejor, depende de las preferencias personales:
Para añadir a un multipack solo los cursos asociados a determinadas etiquetas:
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RECURSOS |
los recursos se pueden filtrar por etiqueta durante la reserva de servicios. De esta manera la agenda de todos los recursos asociados a la etiqueta aparecerá con un clic, evitando la selección de cada recurso |
Asignación para saber cómo crear grupos de recursos gracias a las etiquetas véase el manual sobre la planificación de recursos para servicios |
ARTÍCULOS |
las etiquetas se pueden utilizar para filtrar y por consiguiente analizar:
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Asignación
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INFORMES |
las etiquetas se pueden utilizar para filtrar categorías de informes creados por un consulente SPORTRICK o documentos personalizados |
Asignación es posible asignar etiquetas solo a los informes personalizados/documentos personalizados. Esta operación se lleva a cabo en el portal VAR, siguiendo los pasos de la imagen de abajo. |