INDICE

Introducción

Una etiqueta en SPORTRICK es una herramienta muy útil para: 

  • realizar búsquedas
  •  segmentar y categorizar objetos, personas etc..

La etiqueta es básicamente una herramienta lo más parecida a un filtro. 


Prerrequisitos

Antes de leer este manual es necesario tener muy claros los siguientes conceptos de SPORTRICK:

  • perfil de usuario
  • CRM
  • venta
  • clases y cursos
  • documentos
  • recursos y servicios
  • artículos de ProShop;
  • recargas de la cartera electrónica
  • informes

Creación de una etiqueta

Para añadir una etiqueta hacer clic en Ajustes -> Etiquetas -> Añadir

  • nombre
  • color

Las opciones de abajo se visualizan solo en correspondencia con cierto tipo de etiqueta:


persona
  • bloqueo acceso: el sistema no permitirá el acceso a las personas que tengan esta etiqueta en su perfil
  • mostrar durante el acceso: la etiqueta aparecerá en el momento del acceso  
  • mensaje acceso: junto al bloqueo del acceso, es posible añadir un mensaje para que aparezca en la pantalla del dispositivo del control de acceso (si disponible)
  • tiempo de anonimización del perfil de usuario (RGPD): si especificado, indica el plazo de tiempo de referencia para la anonimización del perfil de usuario con esta etiqueta al terminar su actividad en el centro deportivo, en virtud de las disposiciones del RGPD. Esta opción va a reemplazar los ajustes estándar, que se aplican sin necesidad de asignar etiquetas. Si un perfil de usuario tiene más etiquetas con esta opción, el sistema escogerá la opción con el valor de tiempo menor. Para saber más sobre el tema, véase el manual sobre la anonimización de datos
documentos
  • visibile en el E-Commerce: activando esta opción durante la creación de la etiqueta, los documentos que las tengan serán visualizados por los clientes en el portal E-Commerce
cursos
  •  visible en el entorno de Front-Office y Marketing: la etiqueta aparecerá en calidad de filtro durante la venta de los cursos y será útil para filtrar los cursos durante las búsquedas de marketing

Categorías de etiquetas disponibles


PERSONAS

  • facilitar detalles sobre la persona 
  • manejar promociones (por ejemplo descuentos automáticos para estudiantes)

  • bloquear el acceso a quien tenga una etiqueta específica en su perfil

  • configurar reglas diferentes de los ajustes predeterminados en relación a la anonimización de datos 

Asignación

  1. en el perfil del usuario hacer clic en EDITAR (debajo de la imagen del perfil) 
  2. abrir la sección NOTAS
  3. seleccionar una o más etiquetas en el campo dedicado
  4. hacer clic en Guardar Cambios  
  5. la etiqueta aparecerá debajo de la imagen del perfil


TAREAS CRM

asignar una etiqueta a las tareas CRM permite:

  1.  filtrarlas más fácilmente durante las búsquedas de marketing
     
  2. destacarlas gracias a los colores de las etiquetas
  3. filtrarlas por tipo. Ejemplos:
  • asignando la etiqueta "Recomendación" a la tarea "Tour", es posible distinguir los nuevos clientes con inscripción espontánea de que los fueron recomendados por otros
  • es posible asignar una etiqueta para proporcionar detalles sobre el tipo de presupuesto, por ejemplo fisioterapia, entrenamiento personal, promoción nuevo cliente... otro ejemplo puede ser la creación de una etiqueta para renovaciones y otra para nuevos clientes

Asignación 


seleccionar la/s etiqueta/s en el campo correspondiente durante la creación/edición de una tarea CRM (en la sección CRM del perfil de usuario o en el Tablero CRM en el Front Office)



VENTA

la etiqueta sirve para agilizar las búsquedas de compras específicas (como por ejemplo abonos en promoción). Para esto tipo de búsquedas/informes es necesario contactar con un operador SPORTRICK

Asignación

desde el perfil de un usuario, en la sección de artículos adquiridos, es posible hacer clic en el nombre de un curso o multipack para abrir sus detalles y asignar una etiqueta en la sección Notas (si es un multipack) o Info (si es un curso).

En caso de cursos bisemanales, trisemanales, etc. será necesario hacer clic en el botón Info al lado de cada curso para acceder a la sección Info de cada uno


CLASES

la etiqueta proporciona información sobre una clase (Prueba, Recuperación...)

Asignación

los pasos siguiente describen cómo aplicar una etiqueta a una clase:

  • desde el perfil de un usuario en la sección de artículos adquiridos, hacer clic en el nombre del curso
  • hacer clic en Clases
  • hacer clic en Info al lado de la clase
  • seleccionar la etiqueta necesaria 
  • hacer clic en OK para guardar


la etiqueta aparecerá en los detalles de la clase en los Horarios

 



DOCUMENTOS

sirve para poder filtrar los diferentes tipos de documentos que no tienen que ver con las ventasEstas etiquetas son obligatorias para que los usuarios puedan visualizar estos documentos en su perfil E-Commerce (si se activó la opción necesaria durante la creación de la etiqueta)

Asignación

en la sección Documentos del perfil de usuario, hacer clic en "Documentos en la nube" y luego en Añadir (esta sección es visible solo tras la activación de la integración con un proveedor de almacenamiento datos en la nube. Desde el portal VAR hacer clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Integrations -> Connect y seguir los pasos guiados para la introducción de las credenciales de la propia cuenta en la nube, según el proveedor elegido). 

Seleccionar el documento y la/s etiqueta/s necesarias y hacer clic en OK.  Cuidado: después de hacer clic en OK será imposible cambiar la etiqueta.



CURSOS

las etiquetas pueden ser útiles para agrupar cursos con características comunes (hora punta, matinales, coste adicional...):

  • durante la venta de las inscripciones (en la imagen de abajo se filtran los cursos de natación adultos para visualizar solo los que tienen lugar en hora punta) 
  • en fase de análisis (búsquedas marketing) 
  • en fase de planificación de los multipacks que permiten reservar solo determinados cursos (por ejemplo un multipack que permita reservar solo las clases matinales)
  • la etiqueta se visualizará también en el detalle de cada clase del curso (en la tabla horaria de los cursos) 


Asignación

las etiquetas se pueden asociar a un curso de dos formas. No hay una opción mejor, depende de las preferencias personales:

  • desde el resumen de los cursos:
  1. hacer clic en Planificación
  2. hacer clic en Cursos
  3. hacer clic en Resumen de los cursos
  4. seleccionar la temporada
  5. hacer clic en Actualizar
  6. seleccionar un número mayor de resultados por página
  7. hacer clic en la columna "Hora de Inicio" para filtrar los resultados empezando desde los cursos que tienen lugar más temprano y dejando por últimos los cursos que empiezan más tarde (esta solución es un consejo para poder aplicar la etiqueta "matinal". Para aplicar otros tipos de etiquetas es posible cambiar la visualización de las otras columnas y/o utilizar el campo de búsqueda para introducir una palabra llave en calidad de filtro)
  8. tras seleccionar los cursos deseados, hacer clic en Editar
  9. hacer clic en Más y seleccionar la/s etiqueta/s necesaria/s en el campo correspondiente. Hacer clic en OK para guardar los cambios  
  • desde el detalle de la clase del curso en la tabla con los horarios:
  1. hacer clic en Horarios -> Horarios y luego en la casilla correspondiente a una clase del curso. Una vez asignada/s a una clase, la/s etiqueta/s se aplicarán automáticamente a todas las clases del curso de aquel día de la semana a aquella hora
  2. seleccionar la/s etiqueta/s y hacer clic en Guardar Cambios y luego en la x para cerrar la ventana.
    Si falta el campo para seleccionar la etiqueta, será necesario activar esta funcionalidad desde el portal VAR haciendo clic en Managed Environments -> View More -> Configurations -> Settings -> en el campo de búsqueda, especificar el código 10134 correspondiente a la opción Shows Tags on Classes Details in the planning view -> hacer clic en Modify -> deseleccionar "use default value" -> hacer clic en YES -> hacer clic en OK. Ahora es necesario volver atrás a la página de selección y hacer clic en el botón TEAMS. El sistema proporcionará un listado con los grupos de usuarios registrados en SPORTRICK. Hacer clic en el botón View Team Permissions al lado del grupo de usuarios que podrán asignar las etiquetas a los cursos y hacer clic en APP. Escribir en el campo de búsqueda la palabra "tags". Al lado de la opción (Planning) Manage Classes Tags habrá que seleccionar YES. Para guardar los cambios hacer clic en SA. 

Para añadir a un multipack solo los cursos asociados a determinadas etiquetas:
  1. hacer clic en Planificación -> Multipacks y luego en el botón Info al lado del multipack
  2. en la sección Cursos hay que seleccionar una o más etiquetas en el campo correspondiente y eventualmente especificar el crédito a restar para cada reserva
  3. hacer clic en Añadir para guardar


RECURSOS

los recursos se pueden filtrar por etiqueta durante la reserva de servicios. De esta manera la agenda de todos los recursos asociados a la etiqueta aparecerá con un clic, evitando la selección de cada recurso


Asignación

para saber cómo crear grupos de recursos gracias a las etiquetas véase el manual sobre la planificación de recursos para servicios


ARTÍCULOS

las etiquetas se pueden utilizar para filtrar y por consiguiente analizar: 

  • los artículos de ProShop
  • los servicios adicionales 
  • las recargas de las carteras electrónicas

Asignación

  1. artículos de ProShop
  2.  servicios adicionales
  3. recargas de las carteras electrónicas


INFORMES

las etiquetas se pueden utilizar para filtrar categorías de informes creados por un consulente SPORTRICK o documentos personalizados

Asignación

es posible asignar etiquetas solo a los informes personalizados/documentos personalizados. Esta operación se lleva a cabo en el portal VAR, siguiendo los pasos de la imagen de abajo.