Il primo step consiste nella compilazione del template dedicato alle anagrafiche dei clienti. Con “anagrafiche“ in questo momento si intendono i soli dati anagrafici, di contatto ed eventuali campi estesi.
ATTENZIONE: la struttura del template ricevuto non deve essere modificata in alcun modo, quindi non si devono inserire nuove colonne, rimuoverle, rinominarle o cambiare il loro formato. Se durante la compilazione ci si dovesse accorgere di informazioni importanti non inseribili nel file, sarà sufficiente parlarne tempestivamente con il proprio consulente SPORTRICK di riferimento e studiare una strategia apposita.
Struttura del template
Il template riservato ai dati anagrafici è composto da un solo foglio di lavoro chiamato “Customers“, dove è possibile inserire differenti informazioni.
Ogni riga del file corrisponderà ad un nuovo cliente all'interno del gestionale.
La tabella seguente contiene indicazioni e suggerimenti per una corretta compilazione.
| Nome campo | Definizione | Regole e suggerimenti |
IdentificationNumber | Codice identificativo | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Codice univoco che il cliente possiede all’interno del proprio gestionale. Inserirlo solo se composto esclusivamente da caratteri numerici. |
LastName | Cognome | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Deve contenere almeno due caratteri. Può essere un nome composto. Esempio. Maria Cristina, Maria Sole... |
| FirstName | Nome | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Deve contenere almeno due caratteri. Può essere un cognome composto. Esempio: Del Greco, De Mellis... |
| DateOfBirth | Data di nascita | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA Se non si dovesse conoscere la data di nascita del cliente, essa deve essere sostituita con la data generica 01/01/1900. |
BirthPlace | Luogo di nascita | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
Gender | Sesso | COMPILAZIONE OBBLIGATORIA I valori ammessi sono M (maschio) e F (femmina). |
TaxCode | Codice fiscale | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
| Adress | Indirizzo e numero civico | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
| City | Comune di residenza | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
| ZipCode | CAP | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
| State | Provincia | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
| Phone | Telefono casa | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
| MobilePhone | Telefono cellulare | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
COMPILAZIONE FACOLTATIVA | ||
| MedicalExpireDate | Scadenza certificato medico | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Con “scadenza” si intende la data dell’ultimo giorno di validità del certificato medico. |
| AgonisticMedicalExpireDate | Scadenza certificato medico agonistico | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Con “scadenza” si intende la data dell’ultimo giorno di validità del certificato medico di tipo agonistico. |
| Skill | Livello | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Se il cliente ha conseguito un certo livello di preparazione in una disciplina, esso può essere censito in questo campo di testo. |
| BadgeID | Codice del badge associato al cliente, utilizzato per il controllo accessi | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Questa informazione potrebbe non essere utilizzabile all'interno del nuovo gestionale. |
| Notes | Annotazioni relative al cliente | COMPILAZIONE FACOLTATIVA |
| EXT: Allergie (194533411421823682) | Esempio di campo esteso di tipologia TESTO, chiamato "Allergie" | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Le informazioni saranno inserite all’interno del campo esteso indicato, in questo caso “Allergie“. |
| EXT: Sa nuotare (194533411423333682) | Esempio di campo esteso di tipologia SI/NO, chiamato "Sa nuotare" | COMPILAZIONE FACOLTATIVA Le informazioni saranno inserite all’interno del campo esteso indicato, in questo caso “Sa nuotare“. I valori ammessi sono "TRUE" e "FALSE". |