Lista Argomenti
- introduzione;
- fasi del processo di importazione;
- template excel
1. Introduzione
Con “importazione dati“ si intende il processo di replica dei dati contenuti nel precedente gestionale all’interno del proprio ambiente SPORTRICK.
Questa sezione si pone l’obiettivo di illustrare le fasi del processo di importazione e di fornire le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento.
2. Fasi del processo di importazione
L’impostazione del processo di importazione dati può cominciare solamente una volta completata la Pianificazione di SPORTRICK, prima non si può procedere in alcun modo. La motivazione è semplice: se il cliente Paolo Rossi nel precedente gestionale ha un abbonamento nuoto libero ad ingressi con 7 crediti residui valido dal 01/12/2020 al 31/03/2021, per trasferire l'informazione è necessario aver già pianificato in SPORTRICK un multipack Nuoto libero con corrispondente riga listino.
Il primo step consiste nell’importazione dei dati anagrafici dei clienti. Terminata questa fase si potrà proseguire con l’instradamento degli altri oggetti di vendita, in particolare multipack e quote associative. In ogni fase del processo sarà cura del consulente SPORTRICK di riferimento fornire l’apposito file Excel. Esso dovrà essere compilato opportunamente seguendo i consigli e le regole presenti negli appositi manuali e restituito al consulente SPORTRICK, che si occuperà del suo processamento.
Solitamente si procede con un primo test di importazione che coinvolge una decina di anagrafiche campione con relativi oggetti di vendita posseduti. Validato il processo di importazione con queste anagrafiche di test si potrà procedere con il passaggio finale, che solitamente si effettua il giorno dello start up.
Importante: l’estrazione delle informazioni dalla propria fonte dati è un’attività totalmente di responsabilità del club. I consulenti SPORTRICK non possono fornire alcuna assistenza in merito.
3. Template Excel
La metodologia adottata consiste nella compilazione di appositi file in formato Excel (di seguito chiamati “Template“) che il consulente SPORTRICK fornirà al termine del percorso formativo.
La struttura dei template ricevuti non deve essere modificata in alcun modo, quindi non si devono inserire nuove colonne, rimuoverle, rinominarle o cambiare il loro formato. Se durante la compilazione ci si dovesse accorgere di informazioni importanti non inseribili nei file, sarà sufficiente parlarne tempestivamente con il proprio consulente SPORTRICK di riferimento e studiare una strategia apposita.