Lista Argomenti
- introduzione;
- creazione/ricerca anagrafica;
- inserimento preventivo;
- vendita e prenotazione servizi;
- post-vendita
1. Introduzione
In questo manuale si vuole fare una panoramica dei principali processi operativi per una corretta accoglienza, vendita e prenotazione di servizi utilizzando i preventivi.
Gli operatori a cui è indirizzato questo manuale sono:
- Operatori di Front Office e Segreteria;
- Consulenti di Front Office e Segreteria.
2. Creazione/Ricerca Anagrafica
Ricercare l'anagrafica del cliente attraverso la Ricerca Rapida (link al manuale Ricerca Rapida) o accedendo alla Rubrica (link Rubrica) nella maschera di FrontOffice.
Se la persona che abbiamo di fronte è la prima volta che viene al nostro centro sarà necessario creare una nuova anagrafica (link Aggiungi Persona).
3. Inserimento Preventivo
Una volta cercata o censita la persona, inserire il preventivo (link Preventivi-Anagrafica).
La numerazione e l'operatore di creazione preventivo saranno automatici.
Una volta creato, andiamo ad inserire tutti i servizi che vogliamo vendere al cliente.
Confermiamo il preventivo.
4. Vendita e Prenotazione Servizi
Una volta confermato il preventivo, procediamo alla vendita di uno o vari servizi (link Vendita - Oggetti da Preventivi).
Una volta effettuato il pagamento, possiamo procedere con la prenotazione (link Prenotazione Servizi).
5. Post-Vendita
Tutte le sedute prenotate rimarranno visibili nella sezione Impegni-Accessi dell'anagrafica cliente.
Inoltre sarà possibile in qualsiasi momento vendere e prenotare gli oggetti non ancora utilizzati presenti nel preventivo.
Il preventivo rimarrà consultabile nella sezione Preventivi dell'anagrafica cliente.