Lista Argomenti

  1. introduzione;
  2. creazione del preventivo;
  3. configurazione di un preventivo per la prescrizione di servizi o offerta d'acquisto multipack;
  4. conferma del preventivo;
  5. apportare modifiche al preventivo;
  6. video riassuntivo;
  7. FAQ


1. Introduzione

SPORTRICK permette la creazione di preventivi che verranno proposti al potenziale cliente senza implicare alcun obbligo di acquisto.

Il preventivo rimarrà registrato nell'anagrafica della persona fino a che quest'ultima non decida di procedere con l'acquisto o meno.

I preventivi possono offrire solamente servizi e abbonamenti (multipack).


N.B. In SPORTRICK i preventivi vengono gestiti come un'operazione commerciale interna, ovvero, il commerciale dopo la consultazione con il cliente prepara un preventivo e una volta confermati uno o più oggetti in preventivo, questi saranno venduti dal personale di vendita (reception o commerciale). Non è possibile stampare un preventivo da rilasciare al cliente o avere un documento in formato PDF da inviare tramite email.

Eventualmente, se si necessita di questa funzionalità, sarà necessario acquistare un pacchetto di ore per la creazione di un documento customizzato da utilizzare come modello per i preventivi. Per info su acquisto e costi si rimanda al link: https://store.sportrick.com/speak-with-guru



2. Creazione del preventivo


Entrare in anagrafica e cliccare su Preventivi -> Aggiungi;


Si aprirà una nuova maschera dove poter configurare il preventivo:

  1. scegliere il modello di preventivo (precedentemente creato in Impostazioni -> Modelli preventivo, come illustrato nel  manuale sui modelli di preventivo);
  2. nel campo Descrizione (campo obbligatorio), inserire il nome del preventivo o delle informazioni rilevanti per identificarlo;
  3. il campo Numero si riferisce alla numerazione del preventivo. Se durante la pianificazione del modello di preventivo è stato associato un numeratore preventivo, il sistema prenderà in considerazione la numerazione automatica. Per sovrascriverla basta deselezionare la casella Auto e inserire il numero desiderato;
  4. specificare la data di inizio validità del preventivo;
  5. specificare la data di fine validità del preventivo; 
  6. selezionare un responsabile per il preventivo. Questa persona sarà l'unica a poterlo modificare (il sistema controllerà che l'utente connesso a SPORTRICK corrisponda al responsabile del preventivo al momento del tentativo di modifica). Gli assegnatari di un preventivo possono essere creati seguendo le indicazioni del manuale Creazione e Gestione Utenti;
  7. aggiungere eventuali note (opzionale);

8. cliccare su OK.

Ora il preventivo compare in anagrafica in stato di attesa. 

Bisognerà quindi procedere a inserire i dettagli, cliccando sul pulsante Dettaglio e proseguendo con le istruzioni fornite nel capitolo seguente.


3. Configurazione di un preventivo per la prescrizione di servizi o offerta d'acquisto multipack


Il preventivo permette di prescrivere dei servizi o proporre l'acquisto di uno o più multipack. Cliccando sul pulsante Dettaglio al lato del preventivo, il responsabile assegnato a quest'ultimo potrà visualizzare una maschera aggiuntiva:

  1. nella sezione Oggetti viene presentata una lista di tutti i servizi/multipack pianificati su SPORTRICK;
  2. il menù Listini fa riferimento all'eventuale listino prezzi associato al multipack selezionato;
  3. il prezzo è modificabile prima o dopo l'aggiunta dell'oggetto.

Tutti gli oggetti verranno inseriti con stato Prescritto.


se le righe inserite nel preventivo fanno riferimento a servizi, lo stato può variare tra:

  • prescritto: servizio inserito nel modello preventivo e non ancora prenotato;
  • prenotato: servizio prenotato;
  • annullato: servizio annullato. Questo stato è configurabile solo manualmente attraverso il tasto Modifica.


Attenzione! Non basta inserire gli oggetti in preventivo per poter precedere alla vendita! Solo una volta confermato il preventivo sarà possibile vendere! Per sapere come confermare un preventivo, proseguire con la lettura del capitolo seguente.

4. Conferma del preventivo

Per confermare e successivamente permettere la visualizzazione del preventivo in fase di vendita, è necessario accedere alla sezione Info dei dettagli del preventivo e spuntare la casella Confermato.

Una volta confermato, il preventivo sarà contrassegnato da un'icona verde
sarà quindi possibile procedere alla vendita degli oggetti inseriti in preventivo, come descritto nel manuale: Vendita - Oggetti da Preventivi


5. Apportare modifiche al preventivo

Per apportare modifiche dopo aver confermato il preventivo premere il pulsante Dettaglio 

 e togliere la spunta sulla casella Confermato. L'assegnatario sarà l'unica persona in grado di apportare modifiche. 

Una volta terminate le modifiche si potrà rimettere la spunta su Confermato.


6. Video riassuntivo

Si veda il video sottostante per un riassunto esemplificativo:



7. FAQ

  1. Perché il preventivo è con importo zero? Perché non sono stati inseriti oggetti in preventivo. Riferimento: capitolo 3
  2. Perché non mi fa modificare il preventivo? Perché non si ha effettuato l'accesso con le credenziali associate al responsabile assegnato al preventivo oppure perché il preventivo era stato confermato e quindi va tolta la spunta dalla casella confermato per poter effettuare modifiche
  3. Perché non mi fa vendere gli oggetti inseriti in preventivo? Perché il preventivo non è stato contrassegnato come confermato. Riferimento: capitolo 4