Per creare una nuova anagrafica è necessario cliccare sul tasto Front Office e premere il tasto:  





N.B. Una volta confermata la creazione di una nuova anagrafica, per poter accedere a tutte le informazioni riportate nel presente manuale sarà sufficiente cliccare sul tasto Modifica sotto l'immagine del profilo.


Campi dell'anagrafica 


I campi non sono obbligatori. Gli unici campi obbligatori sono nome e cognome. Tuttavia, è possibile rendere obbligatori uno o più campi  per la creazione dell'anagrafica, es: campo mail, telefono. Per scegliere quali campi devono essere obbligatoriamente compilati dall'operatore, accedere al portale VAR e cliccare su Configurations -> Teams -> cliccare su Team Permissions al lato del team -> cliccare su Registry e selezionare come Mandatory (YES) le voci corrispondenti ai campi obbligatori. Per ottenere le credenziali di accesso al portale VAR scrivere a support@sportrick.com


INFO

PRINCIPA
  • Cognome;
  • Nome;
  • Data di nascita;
  • Sesso;
  • Luogo di nascita;
  • Provincia di nascita;
  • Codice fiscale: è possibile calcolare automaticamente il codice fiscale cliccando sul tasto o procedere con la scansione della tessera sanitaria cliccando sul tasto

COMUNICAZIONI
  • Email;
  • Telefono;
  • Cellulare
INDIRIZZO
  • Via;
  • Città;
  • Provincia;
  • CAP;
  • Nazione


Calcolo Automatico Codice Fiscale

Il sistema effettuerà il calcolo automatico del codice fiscale sulla base dei dati inseriti nei campi:

  • Cognome
  • Nome
  • Data Nascita
  • Sesso
  • Luogo nascita

Il calcolo della provincia di nascita è automatico e verrà compilato dal sistema. 

NOTA BENE: la provincia di nascita è riferita al luogo di nascita e alla data di nascita del cliente. Ad esempio un cliente nato a Monza quando il comune di Monza era ancora sotto il comune di Milano avrà come provincia nascita MI in quanto il codice fiscale era stato generato a suo tempo avendo come provincia appunto Milano.


Campi secondari



NOTE

  • Tessera Identificativa: tessera di prossimità (o badge) utilizzata per il controllo accessi. Cliccando su Leggi da dispositivo si ha la possibilità di avvicinare la tessera al lettore per completare la procedura di associazione tessera al profilo utente. Tramite il tasto elimina la tessera verrà dissociata dal profilo e sarà nuovamente assegnabile a un nuovo utente.
  • Progressivo: numero progressivo associato all'anagrafica (generato automaticamente ogni volta che viene censita una nuova anagrafica);

  • Tag NFC: utilizzo della tecnologia NFC su Smartphone (solo per modelli compatibili) come alternativa al badge di prossimità per controllo accessi;

  • Scadenza Certificato Medico: possibilità di censire il certificato medico indicandone la data di scadenza*;

  • Scadenza Certificato Agonistico: possibilità di censire il certificato medico di tipo Agonistico indicandone la scadenza*;

  • Tags: possibilità di inserire un'etichetta preimpostata che funge da filtro per ricerche marketing, blocco accesso, attivazione automatica di promozioni e scontistiche, etc;

  • Assegnatario: utente responsabile dell'anagrafica. Per la creazione dell'assegnatario si rimanda a Impostazioni -> Gestione Utenti;

  • Note: possibilità di inserire delle note all'interno dall'anagrafica riguardanti la persona;

  • Pec: indirizzo di posta certificata per fatturazione elettronica;

  • Codice Destinatario per fatturazione elettronica;

  • Numero ingressi manuali: questa opzione consente di inserire un numero massimo di ingressi manuali consentiti (ovvero l'operatore alla reception digita il nome della persona per consentirne l'accesso in caso di impossibilità di utilizzo del badge di accesso). Il tasto Azzera permette di far ripartire da zero il conteggio.



*N.B. Inserendo la scadenza del certificato medico in questo campo, una volta modificato il valore della scadenza non sarà possibile mantenere uno storico dei certificati del cliente. Per poterlo mantenere, si consiglia di creare un modello di certificato medico (da Impostazioni -> Certificato Medico) e assegnarlo dalla sezione Info-> Certificato Medico una volta creata l'anagrafica.





ACCOUNT

CONSENSO INVIO MAIL E SMS
  • Marketing: possibilità di concedere o negare il consenso relativo alla ricezione di mail o sms provenienti dalla sezione Report-Marketing; 
  • Notifiche: possibilità di inviare delle notifiche automatiche al cliente
OPERATORE/ISTRUTTOREpossibilità di censire l'utente come operatore/istruttore in modo da poter assegnare i corsi pianificati
E-COMMERCEpossibilità di abilitare l'utente all'utilizzo dell'E-Commerce
eGYMpossibilità di abilitare l'integrazione con eGym (si prega di contattare il Team Sportrick: support@sportrick.com)


Per salvare le modifiche apportate all'anagrafica è necessario premere il tasto



Se i campi presenti in anagrafica non sono sufficienti, si possono creare campi aggiuntivi (si rimanda al manuale sui Campi Estesi) per l'inserimento di informazioni ulteriori. I campi estesi potranno essere compilati nella sezione omonima dell'anagrafica.

Le informazioni inserite nei campi aggiuntivi saranno visualizzate sotto l'immagine del profilo. 


Eliminazione dell'Anagrafica


Per Eliminare un'anagrafica cliccare sul tasto Modifica sotto all'immagine del profilo, poi cliccare su Azioni ed Elimina.

ATTENZIONE: prima di eliminare un'anagrafica È NECESSARIO ELIMINARE i seguenti elementi collegati all'anagrafica:

Se il cliente dovesse avere delle azioni CRM registrate, l'eliminazione dell'anagrafica non sarà consentita!


Se si tratta di un istruttore, disassociarlo da tutti i corsi assegnati.

Se si tratta di una risorsa, utilizzare lo strumento Marketing sezione Servizi per identificare tutte le prenotazioni effettuate con quella risorsa e poi entrare nelle varie anagrafiche clienti per eliminare le prenotazioni.


In caso l'eliminazione dell'anagrafica non venga consentita dal sistema, si consiglia di procedere con l'anonimizzazione (vedi manuale Anonimizzazione Anagrafica).


Assegnazione Foto all'Anagrafica

Per associare una foto all'anagrafica cliccare sull'immagine del profilo 


Cliccare su sfoglia per selezionare una foto dal computer, successivamente cliccare su Salva le modifiche.



Per eliminare una foto cliccare su Nessuna, mentre per utilizzare la foto del profilo di Facebook or scattare una foto tramite webcam