Per creare una nuova anagrafica è necessario cliccare sul tasto Front Office e premere il tasto:
N.B. Una volta confermata la creazione di una nuova anagrafica, per poter accedere a tutte le informazioni riportate nel presente manuale sarà sufficiente cliccare sul tasto Modifica sotto l'immagine del profilo.
Campi dell'anagrafica
I campi non sono obbligatori. Gli unici campi obbligatori sono nome e cognome. Tuttavia, è possibile rendere obbligatori uno o più campi per la creazione dell'anagrafica, es: campo mail, telefono. Per scegliere quali campi devono essere obbligatoriamente compilati dall'operatore, accedere al portale VAR e cliccare su Configurations -> Teams -> cliccare su Team Permissions al lato del team -> cliccare su Registry e selezionare come Mandatory (YES) le voci corrispondenti ai campi obbligatori. Per ottenere le credenziali di accesso al portale VAR scrivere a support@sportrick.com
INFO | |
PRINCIPA |
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COMUNICAZIONI |
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INDIRIZZO |
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Calcolo Automatico Codice Fiscale
Il sistema effettuerà il calcolo automatico del codice fiscale sulla base dei dati inseriti nei campi:
- Cognome
- Nome
- Data Nascita
- Sesso
- Luogo nascita
Il calcolo della provincia di nascita è automatico e verrà compilato dal sistema.
NOTA BENE: la provincia di nascita è riferita al luogo di nascita e alla data di nascita del cliente. Ad esempio un cliente nato a Monza quando il comune di Monza era ancora sotto il comune di Milano avrà come provincia nascita MI in quanto il codice fiscale era stato generato a suo tempo avendo come provincia appunto Milano.
Campi secondari
NOTE |
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ACCOUNT | |
CONSENSO INVIO MAIL E SMS |
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OPERATORE/ISTRUTTORE | possibilità di censire l'utente come operatore/istruttore in modo da poter assegnare i corsi pianificati |
E-COMMERCE | possibilità di abilitare l'utente all'utilizzo dell'E-Commerce |
eGYM | possibilità di abilitare l'integrazione con eGym (si prega di contattare il Team Sportrick: support@sportrick.com) |
Se i campi presenti in anagrafica non sono sufficienti, si possono creare campi aggiuntivi (si rimanda al manuale sui Campi Estesi) per l'inserimento di informazioni ulteriori. I campi estesi potranno essere compilati nella sezione omonima dell'anagrafica.
Le informazioni inserite nei campi aggiuntivi saranno visualizzate sotto l'immagine del profilo.
Eliminazione dell'Anagrafica
Per Eliminare un'anagrafica cliccare sul tasto Modifica sotto all'immagine del profilo, poi cliccare su Azioni ed Elimina.
ATTENZIONE: prima di eliminare un'anagrafica È NECESSARIO ELIMINARE i seguenti elementi collegati all'anagrafica:
- TUTTE le PRENOTAZIONI (manuale eliminazione prenotazioni);
- TUTTI I DOCUMENTI (manuale eliminazione documenti);
- TUTTI GLI ACQUISTI (manuale eliminazione acquisti)
Se il cliente dovesse avere delle azioni CRM registrate, l'eliminazione dell'anagrafica non sarà consentita!
Se si tratta di un istruttore, disassociarlo da tutti i corsi assegnati.
Se si tratta di una risorsa, utilizzare lo strumento Marketing sezione Servizi per identificare tutte le prenotazioni effettuate con quella risorsa e poi entrare nelle varie anagrafiche clienti per eliminare le prenotazioni.
In caso l'eliminazione dell'anagrafica non venga consentita dal sistema, si consiglia di procedere con l'anonimizzazione (vedi manuale Anonimizzazione Anagrafica).
Assegnazione Foto all'Anagrafica
Per associare una foto all'anagrafica cliccare sull'immagine del profilo
Cliccare su sfoglia per selezionare una foto dal computer, successivamente cliccare su Salva le modifiche.
Per eliminare una foto cliccare su Nessuna, mentre per utilizzare la foto del profilo di Facebook or scattare una foto tramite webcam