Pulsante "Aggiungi"

La prima ricerca che viene effettuata deve sempre essere una ricerca di AGGIUNTA. 

In caso di necessità, si possono applicare ulteriori filtri e premere sul tasto AGGIUNGI in modo da avere un'unica lista con una quantità di righe pari alle richerche effettuate. Ogni riga mostrerà i risultati di quella ricerca precisa, senza considerare i risultati delle altre ricerche.

Es. lancio una prima ricerca per filtrare tutte le persone iscritte a un corso di nuoto e una seconda ricerca per filtrare tutte le persone che hanno acquistato un pacchetto di lezioni di nuoto private. I risultati delle due ricerche sono indipendenti, quindi le persone iscritte al corso di nuoto potrebbero anche avere acquistato un pacchetto di lezioni private aggiuntive.

Pulsante "Togli"

Attraverso il pulsante di esclusione, i risultati corrispondenti agli ultimi filtri applicati verranno tolti dai nominativi estratti nella ricerca precedente, seguendo questa logica: "da questo insieme di persone con queste caratteristiche, il sistema deve togliere quelle con determinati criteri, di modo che si possa visualizzare il risultato totale e parziale".

Si riporta qui di seguito un esempio in tal senso:

• Come usare il tasto togli: persone che non hanno rinnovato l'iscrizione a un corso -> manuale

Pulsante "Interseca"

Tramite il pulsante di intersezione, i risultati corrispondenti agli ultimi filtri applicati verranno interesecati e quindi combinati con i nominativi estratti nella ricerca precedente, seguendo questa logica: "da questo insieme di persone con queste caratteristiche, il sistema deve evidenziare solo quelle che corrispondono sia ai filtri applicati nella prima ricerca sia a quelli della seconda". 

Si riporta qui di seguito un esempio in tal senso:

• Come usare il tasto interseca: persone che hanno rinnovato -> manuale

Inversione Ricerca

Nella maschera dei risultati generali è possibile procedere con l'inversione delle singole ricerche tramite i tasti

Eliminazione Ricerca

Se invece si vuole eliminare una lista singola di risultati è sufficiente premere sul pulsante "Elimina" che si trova in corrispondenza della riga.

Visualizzazione dei Nominativi Corrispondenti alla Ricerca

"Persona" (Dati Anagrafici)

.Nella sezione di ricerca persona è possibile ricercare le anagrafica sfruttando le caratteristiche tipiche dell'anagrafica stessa.

A questi campi si aggiungono anche tutti gli eventuali campi estesi aggiuntivi che sono stati impostati sulle anagrafiche

• Comune di residenza;
• CAP;
• Età (da - a);
• Luogo di nascita;
• Provincia di nascita;
• Email;
• Tags;
• Cellulare;
• Telefono;
• Certificato Medico:
  • Standard: ricerca delle anagrafiche con campo certificato compilato;
  • Vuoto: ricerca delle persone con campo certificato medico vuoto
• Scadenza certificato medico:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con certificato in scadenza da oggi a 30 giorni);                        
• Certificato Agonistico:
  • Standard: ricerca delle anagrafiche con campo certificato compilato;
  • Vuoto: ricerca delle persone con campo certificato medico vuoto
• Scadenza certificato medico agonistico:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con certificato in scadenza da oggi a 30 giorni);      
• Data creazione anagrafica:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le anagrafiche create la settimana in corso -> inserire per es. da -5 a 0, dove lo 0 sta per la giornata in corso);     
• Data ultimo accesso:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che non frequentano da tre settimane -> nel campo dal inserire -21);      
• Scadenza Attività:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con attività in scadenza da oggi a 30 giorni);    
• Tessera Identificativa (tessera di prossimità/badge ID): 
  • Non filtrare;
  • Associata a un'anagrafica;
  • Non associata a un'anagrafica
• Assegnatario: è possibile ricercare le persone assegnate ad un particolare assegnatario (operatore);
• Livello:  la ricerca verrà fatta sull'ultimo livello assegnato all'anagrafica;
• Stato cliente:
  • Attivo: stato automatico che il sistema assegna ai clienti con un abbonamento attivo. Attenzione! I clienti risultano attivi fino a una settimana dalla scadenza dell'abbonamento!
  • Cessato: stato automatico che denota gli ex clienti, ovvero clienti che dopo una settimana dalla scadenza dell'abbonamento non hanno effettuato rinnovi/acquisti;
  • Potenziale: stato automatico che il cliente assegna a tutti i clienti ai quali non è ancora stata effettuata una vendita ;
• Consenso Notifiche:
  • Non filtrare;
  • Accettato;
  • Non Accettato;
• Consenso Marketing:
  • Non filtrare;
  • Accettato;
  • Non Accettato;
• Ha segnalato un referral:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno segnalato un referral nell'ultimo mese: inserire nel campo dal -30 giorni).

Tessere

Permette di ricercare i nominativi attraverso le informazioni sulle tessere associative assegnate in anagrafica.

• Modello tessera;
• Data scadenza:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con tessera in scadenza tra 7  giorni);
• Confermato CSI:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Sì; 
  • No

CRM

Permette di ricercare i nominativi attraverso le informazioni inserite nei task di CRM.

• Note del task CRM;
• Obiettivi:
  • Seleziona obiettivo/i;
  • Seleziona tutti;
  • Azzera;
• Azioni:
  • Seleziona azione/i;
  • Seleziona tutti;
  • Azzera;
• Tags:
  • Seleziona tag;
  • Seleziona tutti;
  • Azzera;
• Operatore:
  • Seleziona operatore/i;
  • Seleziona tutti;
  • Azzera;
• Esito:
  • Seleziona esito/i;
  • Seleziona tutti;
  • Azzera;
• Data Pianificazione:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti i task pianificati per i prossimi 7 giorni -> dal 1 al 7);
• Orario
• Data Creazione:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti i task creati il giorno precedente -> dal: -1).

Movimenti

Permette di ricercare nominativi attraverso le informazioni relative ai movimenti contabili delle singole anagrafiche.

• Totale acquisti:
  • maggiore o uguale:
  • minore o uguale: 
• Pagamenti da saldare:
  • maggiore o uguale: 
  • minore o uguale: 
• Scadenza Pagamento:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone con pagamento in scadenza da oggi a 14 giorni);
• Assegnatario: è possibile ricercare i movimenti contabili delle persone assegnate ad un determinato assegnatario (operatore);
• Bloccato: permette di selezionare tutte le persone che hanno un pagamento ricorrente in atto.
  • Non filtrare;
  • Sì;
  • No

Quota Associativa

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di una o più quote.

• Attività;
• Stagione;
• Nome: è possibile inserire il nome della quota oppure selezionarla direttamente nel campo "tipo abbonamenti";
• Tipo Abbonamenti:
  • Seleziona abbonamento/i;
  • Seleziona tutti;
  • Azzera;
• Data inizio:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca. Esempio: se la ricerca viene effettuata a fine mese, si potrebbero filtrare tutte le quote con inizio validità da -30 oggi (0);
• Data scadenza:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le quote con scadenza validità da oggi a 30 gg);
• Rinnovi:
  • Persone che hanno rinnovato;
  • Persone che non hanno rinnovato;
• Reso:
  • Non filtrare;
  • Sì;
  • No;
• Data Vendita:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le quote vendute ad oggi -> inserire il valore 0 nel campo AL, dove 0 sta per la giornata odierna);
• Venditore: è possibile ricercare gli abbonamenti venduti da un venditore specifico;
• Prezzo Vendita:
  • Maggiore o uguale a;
  • Minore o uguale a;
• Stato Pagamento:
  • Non pagato;
  • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;
  • Pagato completamente (saldato);

Corsi

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più corsi

• Stagione;
• Periodo;
• Struttura;
• Area;
• Attività;
• Giorni della settimana;
• Ora Inizio:
  • Dalle;
  • Alle

• Istruttore;
  Rinnovi:

  • Persone che hanno rinnovato;

  • Persone che non hanno rinnovato;

• Pacchetto di vendita corsi (modello di vendita): 

  • Seleziona pacchetto/i;
  • Seleziona tutti;
  • Azzera;
• Tags;
• Livello;
• Reso: 
  • Non filtrare;
  • Sì;
  • No;
• Data vendita:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti gli abbonamenti venduti ad oggi -> al 0 dove 0 sta per la giornata odierna);

• Venditore: è possibile ricercare i corsi venduti da un venditore specifico;

• Prezzo Vendita:

  • Maggiore o uguale a;

  • Minore o uguale a;

• Stato Pagamento:

  • Non pagato;

  • Pagato parzialmente: il cliente ha versato un anticipo;

  • Pagato completamente (saldato);

• Richiede certificato medico:
  • Non filtrare;
  • Sì;
  • No;
• Richiede certificato agonistico:
  • Non filtrare;
  • Sì;
  • No;
• Richiede tessera associativa:
  • Non filtrare;
  • Sì;
  • No

Lezioni

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate alla partecipazione di una o più lezioni

• Stagione;
• Periodo;
• Struttura;
• Area;
• Attività;
• Giorni;
• Ora Inizio:
• Istruttore;
• Data lezioni:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutti i partecipanti alle lezioni previste da oggi a 7 gg);

• Data prenotazione;

  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno effettuato una prenotazione da 7 gg fa oggi -> dal -7 a 0, dove 0 sta per la giornata odierna);
• Tags;

• Livello;

• Canale di prenotazione

Multipack

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più multipack

• Nome: è possibile scrivere il nome del multipack che si intende ricercare;
• Attività: ricerca dei multipack tramite l'attività associata;
• Multipack: possibilità di selezionare uno o più multipack da ricercare;
• Righe Listino: possibilità di filtrare per riga listino;
• Data Inizio Multipack:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare i multipack con inizio validità dalla data odierna a 14 gg);
• Data Scadenza Multipack:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare i multipack scaduti da una settimana a oggi -> dal -7 a 0, dove 0 sta per la data corrente);
• Data Vendita Multipack: 
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone a cui è stato venduto un multipack negli ultimi 30 gg -> dal -30 a 0, dove 0 sta per la data odierna);
• Venditore: è possibile ricercare i multipack venduti da un venditore specifico;
• Prezzo Vendita:
  • Maggiore o uguale a;
  • Minore o uguale a;

Servizi

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità di uno o più servizi

• Servizio;
• Attività collegata al servizio;
• Risorsa;
• Data fruizione:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno fruito di un servizio nelle ultime due settimane -> dal -14 a 0, dove 0 sta per il giorno corrente);
• Fruitori: 
  • non filtrare: il sistema mostra tra i risultati tutti i partecipanti ai servizi;
  • intestatario: il sistema mostra tra i risultati solo gli intestatari di un servizio, ovvero la persona a nome della quale è stata effettuata la prenotazione del servizio; 
  • partecipanti: il sistema mostra tra i risultati solo i partecipanti aggiuntivi ai servizi, escludendo quindi l'intestatario del servizio, che è la persona a nome della quale è stata registrata la prenotazione.

ProShop

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto  di uno o più articoli da ProShop

• Attività;
• Articolo;
• Data vendita:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
    
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca  (Esempio: possibilità di filtrare tutte le persone che hanno fatto acquisti ProShop nell'ultimo mese -> dal -30 a 0, dove 0 sta per la data corrente);

Coupon

Permette di ricercare nominativi attraverso le caratteristiche legate all'acquisto o alla validità  di uno o più coupon

• Modello Coupon
  • Reso:  permette la ricerca su tutti i coupon di tipo reso;
  • Modelli da pianificazione:  permette la ricerca su un modello specifico di coupon;
• Utilizzato:
  • Non filtrare
  • Si 
  • No
• Data Inizio e Fine Validità:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca
• Data Utilizzo:
  • Non Filtrare: la ricerca verrà effettuata senza tenere conto delle date;
  • Specifica Data: permette di ricercare un periodo specificando le date di ricerca;
  • Differenza giorni rispetto a oggi: permette di filtrare un periodo rispetto alla giornata in cui si effettua la ricerca.