INDICE
1. Introduzione
Il CRM di SPORTRICK si basa sull'utilizzo dell'azione.
L'azione può identificare:
- un'azione vera e propria soprattutto di carattere commerciale (Telefonata, Preventivo, Incontro...);
- una categoria da attribuire ad una nota (Email, Scheda Allenamento...)
Ogni incarico relativo al CRM (denominato task) deve essere collegato a un preciso tipo di azione. Esempio:
- task: "contattare il cliente per insoluto";
- azione: telefonata
Alcune azioni sono inserite di default e non possono essere modificabili o eliminabili. In caso non servissero, basterà non utilizzarle.
2. Creazione Azione CRM
Per aggiungere o modificare un'azione CRM andare su Impostazioni > Azioni CRM.
Sportrick mette a disposizione una serie di Azioni generiche di default, ma è possibile aggiungere nuove azioni tramite il tasto Aggiungi Tipo.
Per ogni tipo di azione è possibile indicare:
- nome;
- visibile in agenda: imposta la visibilità del tipo operazione sull'agenda/Dashboard CRM dei consulenti;
- archiviato: possibilità di archiviare il tipo di azione, in questo modo non sarà più utilizzabile ma se ne manterrà lo storico dati in caso sia già stata utilizzata.
| Le azioni CRM non possono essere eliminate, quindi sarà necessario archiviarle se non servono più. Una volta archiviate, apparirà l'icona di un lucchetto. Per renderle nuovamente disponibili, basterà togliere la spunta sull'opzione archiviato. |
Creazione di una catena di azioni
Ad ogni tipo di azione è possibile collegare una o più azioni successive che si attiveranno alla chiusura dell'azione precedente:
- tipo: tipo di azione che il sistema creerà alla chiusura della precedente;
- tempo di attesa: intervallo di tempo tra la chiusura della prima azione e la creazione dell'azione successiva. Attenzione: l'azione successiva verrà creata contestualmente alla chiusura della principale.
3. FAQ
Posso impostare una catena di azioni che variano a seconda dell'esito dell'azione precedente?
NO. Il sistema genera l'azione automaticamente una volta chiusa l'azione che la precede, indipendentemente dall'esito;
Se imposto 2 azioni consecutive (2 e 3) alla chiusura dell'azione che sto censendo (1), significa che l'azione 3 scatta alla chiusura della 2 che scatta alla chiusura della 1?
NO. In caso vengano aggiunte varie azioni successive alla principale, faranno tutte riferimento all'azione principale.
Esempio: azione principale 1, azioni secondare 2 e 3.
L'azione 3 verrà creata successivamente al completamento dell'azione primaria 1.
Se l'azione 3 deve seguire l'azione 2 invece dell'azione primaria 1, sarà necessario impostarla come azione successiva a 2 (quindi nei dettagli dell'azione 2 e non di 1).