Introduzione

Il CRM di SPORTRICK si basa sull'utilizzo dell'azione.

L'azione può identificare:

  • un'azione vera e propria soprattutto di carattere commerciale (Telefonata, Preventivo, Incontro...)
  • una categoria da attribuire ad una nota (Email, Scheda Allenamento...)

Ogni incarico relativo al CRM (denominato task) deve essere collegato a un preciso tipo di azione. Esempio: 

  • task: "contattare il cliente per insoluto"
  • azione: telefonata

Creazione Azione CRM

Per aggiungere o modificare un'azione CRM andare su Impostazioni -> Azioni CRM



Per ogni tipo di azione è possibile indicare:


  • nome;
  • visibile in agenda:  imposta la visibilità del tipo operazione sull'agenda/dashboard dei consulenti;
  • archiviato: possibilità di archiviare il tipo di azione, in questo modo non sarà più visibile nelle maschere di Front Office ma se ne manterrà lo storico.


Ad ogni tipo di azione è possibile collegare una o più azioni successive che si attiveranno alla chiusura dell'azione precedente:

  • tipo: tipo di azione che il sistema creerà alla chiusura della precedente;
  • tempo di attesa: intervallo di tempo tra la chiusura della prima azione e la creazione dell'azione successiva

Attenzione: in caso vengano aggiunte varie azioni successive alla principale, faranno tutte riferimento all'azione principale. Esempio: azione principale x, azioni secondare y e z. L'azione z verrà creata successivamente al completamento dell'azione primaria x e non dopo il completamento di y.

Se l'azione x deve seguire l'azione y, sarà necessario impostarla come azione successiva a y (quindi nei dettagli dell'azione y e non di x).