Párrafos

  1. introducción
  2. tipos de búsquedas
                    2.1 nuevas altas/nuevos registros 
                    2.2 nuevos clientes con un multipack activo en la fecha de consultación de la búsqueda 

1. Introducción 

Desde la sección Informes -> Marketing, es posible filtrar listados de clientes que cumplen con unas características determinadas. En este documento se describen diferentes tipos de búsqueda relacionadas con las altas. 

2. Tipos de búsqueda


2.1 Nuevos registros 


Resultado: esta búsqueda permite extraer todos los registros dados de alta por primera vez en el sistema en un período determinado independientemente de si se produjo o no una venta en el mismo período o posterior. 


  1. Para buscar los registros nuevos dados alta en un determinado período, dirigirse a la sección INFORMES -> MARKETING
     
  2. seguidamente dirigirse al filtro PERSONA y bajar hacia abajo hasta encontrar el campo "Fecha de creación" 
  3. usar la modalidad de búsqueda por defecto "Especificar fechas" e indicar el rango de fechas objeto de la consulta. Ejemplo: si quiero saber los registros nuevos dados de alta en el mes de septiembre, pondré como fechas desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022
  4. hacer clic en el botón AÑADIR arriba a la derecha
  5. para visualizar el detalle de los resultados hacer clic en el botón MOSTRAR RESULTADOS situado en la parte inferior de la interfaz
  6. la tabla RESUMEN permitirá visualizar la lista de los clientes


2.2 Nuevas altas/nuevos registros convertidos 



Resultado: esta búsqueda permite extraer todos los registros dados de alta por primera vez en el sistema en un período determinado que han comprado un multipack. 


  1. dirigirse a la sección filtro y acceder al filtro Multipacks
  2. bajar hasta encontrar el campo "Fecha de venta" 
  3. usar la modalidad de búsqueda "especificar fechas" e indicar el rango de fechas. Si por ejemplo estoy buscando las altas que compraron algo en mayo pondré el primer y el último mes de mayo.   
  4. hacer clic en el botón AÑADIR arriba a la derecha 
  5. volver nuevamente a filtro y acceder al filtro Multipacks
  6. bajar hasta encontrar nuevamente el campo "Fecha de venta"
  7. usar la modalidad de búsqueda "especificar fechas" e indicar en el campo "hasta el" el día anterior a la búsqueda realizada para la venta. En este caso pondríamos 30 de abril 2023. Dejar el campo "Desde el" en blanco. Este paso ayudar a excluir los clientes que hayan comprado algo anteriormente. 
  8. hacer clic en el botón QUITAR arriba a la derecha 
  9. el sistema mostrará los resultados cruzados con el filtro anterior. Para visualizar los resultados cruzados con el filtro anterior, hacer clic en el botón MOSTRAR RESULTADOS situado en la parte inferior de la interfaz.