INDICE


1. Cancelación desde el Front Office


Hay dos formas de cancelar la renovación automática de un multipack a nombre de un cliente (puesto que la cancelación se lleve a cabo dentro del plazo establecido en los detalles del multipack). Una vez cancelada la renovación tácita de un multipack, el sistema creará la tarea correspondiente en la sección CRM del perfil del usuario. Por eso la diferencia en las dos opciones reside en la información que el club quiere reflejar a la hora de cancelar la renovación. 

  1. Proceso de cancelación con información CRM genérica  
  2. Proceso de cancelación con información CRM enriquecida


ATENCIÓN: eventuales plazos pendientes no serán cancelados, porque el multipack queda activo, es la renovación que se cancela. Si la intención en cambio es de cancelar también los plazos pendientes, habrá que rescindir el abono. Para hacerlo, seguir las instrucciones del manual: ¿Cómo puedo rescindir un multipack y cancelar los plazos pendientes?


1.1 Proceso de cancelación con información CRM genérica  

Desde el perfil del cliente es posible cancelar la renovación automática (dentro del plazo predeterminado):
  1. Desde el Perfil del cliente > sección Adquirido > hacer clic en el nombre del multipack
  2. hacer clic en Acciones (a la derecha de la pantalla) y luego en Cancelación renovación automática  
  3. confirmar la operación


Una vez cancelada la renovación automática de un multipack, el sistema creará la tarea correspondiente en la sección CRM del perfil del usuario con la siguiente información:

  • tarea: renovación automática 
  • fecha y hora de registro de la cancelación
  • usuario que registró la cancelación
  • resultado: Cancelación Renovación Automática
  • notas: cancelación de la renovación automática de (nombre multipack) válido del ... al ....


 

1.2 Proceso de cancelación con información CRM enriquecida

  1. Desde Ajustes -> Tareas CRM hacer clic en Añadir
  2. En el campo "nombre" especificar un nombre para la tarea, por ejemplo: cancelación renovación automática
     
  3. En el campo "clasificación" seleccionar la entrada "Cancelación Renovación Automática" 
  4. hacer clic en OK para guardar
  5. Volver al Front Office > Perfil del cliente
  6. Clic en la sección Atajos > clic en Cancelación Renovación Automática Multipack
  7. Seleccionar como tarea CRM la que se creó anteriormente. La fecha utilizada como día de cancelación de la renovación automática es la fecha corriente y no se puede editar
  8. En el campo "notas", es posible especificar la razón de la cancelación y el nombre del objeto. Si este campo queda en blanco, el sistema indicará únicamente la fecha de cancelación 
  9. Seleccionar el multipack o los multipacks que no tienen que renovarse 
  10. Hacer clic en Adelante y luego hacer clic en SI


Una vez cancelada la renovación automática de un multipack, el sistema creará la tarea correspondiente en la sección CRM del perfil del usuario con la siguiente información:


  • tarea: nombre de la tarea CRM planificada para este tipo de operación 
  • fecha y hora de registro de la cancelación
  • usuario que registró la cancelación
  • resultado: Cancelación Renovación Automática
  • notas: si no se indicaron notas, aparecerá la frase "Cancelación de la renovación del + último día de validez del multipack". Si se especificaron notas, estas aparecerán después de la frase predeterminada.


2. Cancelación desde el Portal de Usuario/E-Commerce


2.1 Configuración previa

Para consentir la cancelación de la renovación es necesario que el objeto haya sido configurado como sigue:


2.2 Proceso de cancelación desde el portal de usuario/e-commerce


Los clientes, desde el portal de usuario / e-commerce, podrán hacer clic en:

  1. Compras > Tus Compras y luego clic en el botón CANCELAR RENOVACIÓN AUTOMÁTICA en correspondencia del objeto. El botón aparecerá si el cliente se encuentra en plazo de cancelación
  2. Tras confirmar la cancelación aparecerá una etiqueta para subrayar el hecho de que la renovación automática ha sido cancelada 


Una vez cancelada la renovación automática de un multipack, el sistema creará la tarea correspondiente en la sección CRM del perfil del usuario con la siguiente información:

  • tarea: renovación automática 
  • fecha y hora de registro de la cancelación
  • usuario que registrón la cancelación: (el nombre del cliente aparecerá entre paréntesis)
  • resultado: renovación automática cancelada 
  • notas: cancelación de la renovación automática de (nombre multipack) válido del ... al ...

 

3. Análisis de las cancelaciones 

  1. Desde Informes -> Marketing, abrir el filtro CRM 
  2. Dependiendo de la opción elegida anteriormente, los pasos a seguir cambian:
    • Información CRM genérica: seleccionar en el campo "resultado" la opción "Cancelación Renovación Automática" y filtrar por fecha de creación. Luego hacer clic en Añadir para visualizar los resultados. Los clientes que cancelaron la renovación automática de su multipack a través del E-Commerce estarán incluidos en los resultados también.
    • Información CRM enriquecida: seleccionar en el campo "tareas" el nombre planificado para la tarea CRM relativa a la cancelación de la renovación y filtrar por fecha de creación. Luego hacer clic en Añadir para visualizar los resultados. Los clientes que cancelaron la renovación automática de su multipack a través del E-Commerce NO estarán incluidos en los resultados. Para que sí estén incluidos, habrá que hacer clic en el botón Filtro  y seleccionar en el campo "resultado" la opción "Cancelación Renovación Automática" para luego filtrar las fechas deseadas y hacer clic en Añadir
  3. Para visualizar los nombres de los clientes, hacer clic en Mostrar Resultados.