El CRM de SPORTRICK es útil para registrar la actividad que se ha llevado a cabo con cada cliente, desde el primer contacto hasta operaciones de marketing, upselling y fidelización, pero puede utilizarse también para registrar quejas y notas sobre el cliente.Desde el perfil de un usuario en la sección CRM es posible:
- añadir notas/comentarios relativos al cliente:
- descripción
- tipo: es posible personalizar el tipo de notas desde Ajustes -> Tareas CRM
- etiquetas: (opcionales) véase el manual correspondiente para entender cómo poder utilizar las etiquetas para el CRM
- fecha de planificación: el sistema selecciona automáticamente la fecha de hoy
- horario: horario de creación
- operador: persona responsable de la nota. El sistema selecciona automáticamente al consultor del cliente especificado en el perfil del usuario. Es posible crear un operador desde Ajustes -> Gestión de Usuarios
- resultado: es posible personalizar los resultados desde Ajustes -> Resultados CRM
- añadir nuevas tareas CRM: permite encargar tareas a los operadores/consultores con el objeto de mantener un registro de la experiencia del cliente y de la interacción entre los empleados y el cliente específico. Cada nueva tarea tendrá el icono:
, o sea, Planeada. Es posible cambiar el estado predeterminado desde Ajustes -> Configuración General -> CMR y Marketing. Campos necesarios para registrar la tarea:- descripción
- tipo es posible personalizar el tipo de tarea desde Ajustes -> Tareas CRM
- etiquetas: (opcionales) véase el manual correspondiente para entender cómo poder utilizar las etiquetas para el CRM
- fecha de planificación: fecha prevista para la tarea
- horario: horario previsto para la tarea
- operador: persona responsable de la tarea. El sistema selecciona automáticamente al consultor del cliente especificado en el perfil del usuario. Es posible crear un operador desde Ajustes -> Gestión de Usuarios.
Importante: una tarea CRM no se puede eliminar. Alternativas disponibles:
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Las tareas se pueden filtrar por:
- fecha de creación
- fecha de planificación
Al lado de cada tarea hay un botón:
- info: detalles editables de la tarea/nota
- copia: a través de la flecha al lado del botón Info es posible copiar la tarea y eventualmente editar los detalles haciendo clic en Info
- seguir: a través de este botón es posible seleccionar el resultado de la tarea y eventualmente cerrarla o seguir con otra tarea
En la columna de la fecha y del usuario puede que hay dos entradas diferentes. En el caso de la fecha, la que está entre paréntesis se refiere a la fecha de creación de la tarea, la que está fuera es la fecha prevista para la tarea. Lo mismo vale por el usuario, el nombre entre paréntesis se refiere a la persona que ha creado la tarea, el otro nombre a la persona que llevará a cabo la tarea.
Ejemplo:
- Arantxa es una ex cliente. Alicia ha organizado una cita para que Valentina proponga un paquete de clases de tenis a la cliente. La fecha entre paréntesis el la fecha de creación de la tarea, la otra en cambio es la fecha de planificación (día establecido para la tarea)
- la cita entre Valentina y Arantxa ha tenido un resultado negativo: Arantxa no está interesada en la oferta de Valentina porque el precio no es conveniente y quiere un descuento. Valentina no puede hacer descuentos y la tarea tiene que pasar al responsable, Fermín. Entonces en este caso, la tarea no se cierra
- Ahora en el perfil de Arantxa tenemos una nueva tarea planeada: Fermín tendrá que preparar un presupuesto
- Arantxa ha aceptado el presupuesto. Esta tarea se puede cerrar. Si elegimos cerrar la tarea con una nota, esta aparecerá también en el perfil como una entrada separada.
