Introducción 

En esta sección es posible crear y administrar los informes que se encuentran en la sección: INFORMES --> EXPORTACIÓN ESTÁNDAR


Hacer clic en Ajustes - Informes - Añadir para seleccionar la fuente de datos relativa al informe que se desea añadir desde la lista despegable que se abrirá en la parte central de la pantalla. 


Las fuentes de datos disponibles son: 

  • Accesos 
  • Almacén / Proshop
  • CRM
  • Cuotas
  • Cursos
  • Inscripciones
  • Lista de espera
  • Lista de espera cursos
  • Modelos de tarjeta
  • Movimientos
  • Multipacks
  • No asistentes (actividad principal)
  • Participantes en los cursos
  • Personas
  • Plazo de los pagos
  • Recomendaciones
  • Registros
  • Servicios
  • Social Booking 


Creación del informe

Para crear/editar un informe cabe indicar:

  1. Nombre del Informe: nombre para reconocer el informe entre los demás
  2. Columnas: es posible elegir las columnas relativas a los datos necesarios que hay que extraer para el informe. Hay que arrastrar las columnas deseadas de un box a otro manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón encima del nombre de la columna elegida (en la parte final de este manual se especifican las columnas disponibles para cada informe)
     
  3. Agrupaciones: permite agrupar uno o más filtros. Ejemplo: es posible visualizar el cierre de caja por forma de pago. Hay que seleccionar las columnas que formarán el grupo de datos desde la lista despegable y especificar el orden de visualización (ascendente o descendente).  Si la opción "Grupos cerrados predeterminados" está marcada, el informe tendrá una visualización compacta con las agrupaciones cerradas, o sea, los detalles no serán visibles. A continuación es posible ver cómo se visualizaría el informe con la opción descrita marcada: para visualizar el detalle de los datos, hay que expandir las líneas haciendo click en la flecha situada en la parte izquierda del nombre de la línea
     
  4. Total: según las agrupaciones, es posible seleccionar las columnas para ver su valor total. Es además posible calcular la media de los valores, valores mínimos y valores máximos.  
  5. Parámetros: útiles para añadir más filtros de búsqueda antes de abrir el informe. Por ejemplo, en el informe de cierre de caja, es posible configurar un filtro por fecha y uno por operador. 
  6. Derechos de usuarios: solo los usuarios que forman parte del grupo Administradores pueden visualizar los informes. Para que operadores de otros grupos puedan visualizarlos, es necesario especificar su nombre de usuario (véase el manual para la creación de usuarios). 
  7. Fin: para terminar y guardar cambios.


Sujerencia: Es posible pasar de una sección a otra haciendo clic directamente en el nombre de la sección. Ejemplo: para modificar la sección 5-Parámetros tras especificar el Nombre del informe en la sección 1-, no es necesario utilizar los botones ADELANTE y ATRÁS para navegar de una sección a otra. Será suficiente hacer clic en la sección 5-Parámetros y luego en la sección 7-Fin para terminar y guardar los cambios. 

Columnas disponible en cada fuente de datos

Las columnas disponible en cada una de las fuentes de datos se detallan a continuación: 

Accesos - columnas disponibles:

  • Horario completo;
  • Hora; 
  • Actividad;
  • Día de la semana;
  • Entrada;
  • Género;
  • Ciudad;
  • Provincia;
  • Nombre;
  • Franja de edad;
  • Fecha;
  • Año;
  • Mes;
  • Día;
  • Edad;
  • Número;
  • Dirección: entrada o salida;
  • Identificación de acceso;
  • Código de la persona;

Almacén / Proshop - columnas disponibles: 

  • Código artículo;
  • Descripción del artículo;
  • Categoría;
  • Marca;
  • Código de barras;
  • Notas;
  • Existencias;
  • Artículos vendidos;
  • Suministro;
  • Devolución de suministro;
  • Devolución de venta;
  • Precio de compra;
  • Precio de venta;
  • Identificación del artículo;

CRM - columnas disponibles: 

  • Resultado de la tarea;
  • Notas;
  • Cliente;
  • Correo electrónico del cliente;
  • Móvil del cliente;
  • Creador de la tarea;
  • Tipo de operación para la tarea CRM;
  • Consultor, persona responsable de la tarea CRM;
  • Número
  • Pianificación de la tarea;
  • Cambios a la tarea;
  • Creación de la tarea;
  • Lugar de la tarea (lugar de ejecución de la tarea CRM);
  • Identificación de la tarea CRM;
  • Código de la persona;

Cuotas - columnas disponibles: 

  • Cliente;
  • Apellido;
  • Nombre;
  • Fecha de nacimento;
  • Lugar de nacimento;
  • Género;
  • NIF;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Forma de pago;
  • Correo electrónico;
  • Nombre de la cuota;
  • Actividad;
  • Zona;
  • Instalación;
  • Fecha de comienzo de la actividad;
  • Fecha de terminación de la actividad;
  • Fecha de compra;
  • Pases restantes;
  • Pases vendidos;
  • Edad;
  • Número;
  • Importe;
  • Tipo de cuota;
  • Consultor;
  • Operador;
  • Vendedor;
  • Identificación del tipo de artículo;
  • Identificación de la fila del carrito;


Cursos - columnas disponibles: 

  • Nombre del curso;
  • Actividad: macro categoría de referencia;
  • Día;
  • Temporada;
  • Instalación;
  • Zona;
  • Monitor;
  • Período;
  • Código;
  • Fecha de comienzo del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Hora de comienzo del curso;
  • Hora de terminación del curso;
  • Capacidad;
  • Número de clases;
  • Número de inscripciones;
  • Año de comienzo del curso;
  • Mes de comienzo del curso;
  • Calle
  • Recaudación total: recaudación del curso individual;
  • Disponibilidad;
  • Identificación del curso;
  • Identificación de la actividad;

Inscripciones - columnas disponibles: 

  • Nombre del curso;
  • Cliente;
  • Actividad;
  • Temporada;
  • Período;
  • Instalación;
  • Zona;
  • Monitor;
  • Forma de pago;
  • Nivel curso;
  • Nivel persona: último nivel asociado al cliente;
  • Día;
  • Fecha de comienzo del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Fecha de compra;
  • Hora de comienzo del curso;
  • Hora de terminación del curso;
  • Año de inscripción;
  • Mes de inscripción;
  • Edad;
  • Calle;
  • Número de clases;
  • Número;
  • Año de comienzo del curso;
  • Mes de comienzo del curso;
  • Importe;
  • Consultor: persona encargada del cliente;
  • Operador: persona responsable de la venta en el caso no se haya especificado un vendedor. El operador corresponde al usuario con el que se ha accedido a SPORTRICK. 
  • Vendedor: operador/usuario adjudicado como vendedor durante la fase de venta del objeto.
  • Identificación de la inscripción;
  • Identifiación del curso;
  • Código de la persona;
  • Identificación de la fila del carrito;

Lista de espera - columnas disponibles: 

  • Fecha de registro;
  • Apellido;
  • Nombre;
  • Fecha de nacimiento;
  • Fecha de la clase;
  • Hora de inicio;
  • Hora de terminación;
  • Curso;
  • Fecha de inicio del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Actividad;
  • Nivel del curso;
  • Telefono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Identificación de la lista de espera;
  • Código de la persona;
  • Identificación de la actividad;
  • Identificación de la clase;
  • Identificación del curso;
  • Estado
    • en espera;
    • anulado;
    • confirmado;

Lista de espera cursos - columnas disponibles: 

  • Fecha de registro;
  • Apellido;
  • Nombre;
  • Fecha de nacimiento;
  • Día;
  • Horario de inicio;
  • Horario de terminación;
  • Curso;
  • Código curso;
  • Fecha de inicio del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Actividad;
  • Temporada;
  • Período
  • Instalación;
  • Zona;
  • Monitor;
  • Nivel curso;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Identificación de la lista de espera;
  • Código de la persona;
  • Identificación de la actividad;
  • Identificación del curso;
  • Estado
    • en espera;
    • anulado;
    • confirmado;

Modelos de tarjeta - columnas disponibles: 

  • Cliente;
  • Fecha de nacimiento;
  • Lugar de nacimiento;
  • Dirección;
  • Ciudad;
  • Código postal;
  • Provincia;
  • NIF;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Fecha de registro de la tarjeta;
  • Fecha de caducidad de la tarjeta;
  • Notas;
  • Número;
  • Modelo;
  • Apellido;
  • Nombre
  • Género;
  • Código de la persona

Movimientos - columnas disponibles:

  • Cliente;
  • Fecha movimiento;
  • Dirección: indica si la transacción es por el deber o por el haber;
  • Pagado: indica si la transacción se ha pagado o no;
  • Importe;
  • Descripción;
  • Forma de pago;
  • Tipo de documento: modelo de documento empleado para el cierre del pago;
  • Número de documento;
  • Ubicación: lugar de cobro de la venta;
  • Artículo en venta;
  • Operador de venta: operador/usuario que realizó informáticamente la acción de venta. El sistema emplea el operador con el cual se realizó el acceso a SPORTRICK a menos que no se haya especificado previamente un vendedor antes de confirmar el pago;
  • Actividad: macro categoría del artículo vendido (si indicada en la planificación);
  • Fecha y hora de registro: fecha y hora de realización del pago; 
  • Consultor, consultor del cliente;
  • Número
  • Vendedor: operador/usuario adjudicado como vendedor durante la fase de venta del objeto;
  • Identificación del operador;
  • Operador de pago: operador/usuario que realizó informáticamente la acción de pago. El sistema emplea el operador con el cual se realizó el acceso a SPORTRICK;
  • Nombre de usuario;
  • Código de la persona;
  • Identificación de la actividad;
  • Identificación de la fila del carrito;
  • Base imponible;
  • IVA;
  • Identificación del impuesto;
  • Impuesto;

Multipacks - columnas disponibles: 

  • Código;
  • Cliente;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Consultor: consultor del cliente;
  • Crédito vendido;
  • Credito restante;
  • Credito transferido;
  • Fecha de inicio;
  • Fecha de terminación;
  • Devolución;
  • Pagado;
  • Importe;
  • Operador;
  • Nombre;
  • Número;
  • Fecha de introducción de los datos;
  • Fecha de la venta;
  • Lista de precios;
  • Fila de la lista de precios;
  • Vendedor;
  • Código de la persona;
  • Identificación del multipack;
  • Identificación de la fila del carrito;

No asistentes (actividad principal) - columnas disponibles: 

  • Persona;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Objeto;
  • Fecha de comienzo;
  • Fecha de terminación;
  • Actividad;
  • Último acceso;
  • Franja de falta de asistencia;
  • Consultor;
  • Código de la persona;

Participantes en los cursos - columnas disponibles: 

  • Nombre del curso;
  • Actividad;
  • Día;
  • Instalación;
  • Zona;
  • Cliente;
  • Niveles cliente;
  • Monitor;
  • Fecha de comienzo del curso;
  • Fecha de terminación del curso;
  • Hora de comienzo del curso;
  • Hora de terminación del curso;
  • Fecha de nacimiento;
  • Fecha de caducidad certificado médico;
  • Fecha de caducidad certificado médico 2: campo específico para el certificado médico para la competición;
  • Fecha de la clase;
  • Calle;
  • Año de la clase;
  • Mes de la clase;
  • Día de la clase;
  • Número;
  • App/Ecommerce: método de reserva;
  • Fecha de creación;
  • Tipo: objeto reservado (curso, multipack, reserva libre);
  • Nivel del curso;
  • Código de la persona;
  • Identificación de la clase;
  • Identificación de la actividad;
  • Identificación del curso;

Personas - columnas disponibles: 

  • Apellido;
  • Nombre;
  • Fecha de nacimiento;
  • Año de nacimiento;
  • Mes de nacimiento;
  • Día de nacimiento;
  • Lugar de nacimiento;
  • Correo electrónico;
  • Género;
  • Dirección;
  • Código postal;
  • Ciudad;
  • Provincia;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Nota personal: notas sobre el cliente;
  • Tarjeta de identificación: tarjeta empleada para el control de los accesos;
  • IVA;
  • NIF;
  • Estado del cliente: activo, potencial, ex-cliente;
  • Fecha de caducidad certificado médico;
  • Fecha de caducidad certificado médico 2: campo específico para el certificado médico para la competición;
  • Fecha de creación del perfil de la persona;
  • Último acceso;
  • Última compra;
  • Fecha de terminación actividad: caducidad del abono del cliente. En esta sección no se toma en cuenta la cuota anual;
  • Compras de esta temporada; 
  • Compras de la temporada pasada;
  • Compras del último trimestre;
  • Compras del último semestre;
  • Importe de los pagos pendientes;
  • Pases restantes;
  • Tareas a completar: número de tareas CRM por completar;
  • Es un operador;
  • Comunicaciones de marketing: indica si el cliente ha dado o no su consentimiento a recibir comunicaciones de marketing; 
  • Notificaciones: indica si el cliente ha dado o no su consentimiento a recibir notificaciones;
  • E-Commerce activo: indica si el cliente dispone de una cuenta en la plataforma de E-Commerce de SPORTRICK;
  • Consultor;
  • Número;
  • Etiquetas;
  • Código de la persona;
  • Campos extendidos (si se crearon en los ajustes)

Plazo de los pagos - columnas disponibles: 

  • Nombre del artículo;
  • Caducidad;
  • Fecha de inserción;
  • Persona;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Pagado;
  • Importe;
  • Tipo de fila;
  • Vendedor;
  • Consultor;
  • Operador;
  • Código de la persona;

Recomendaciones - columnas disponibles: 

  • Código del recomendante;
  • Recomendante;
  • Fecha y hora de creación;
  • Información;
  • Identificación del usuario;
  • Operador;
  • Estado;
  • Código del cliente potencial;
  • Cliente potencial;

Registros - columnas disponibles: 

  • Persona;
  • Progresivo;
  • Fecha y hora;
  • Notas;
  • Usuario;
  • Cancelada;
  • Tipo;
  • Filial;
  • Identificación del registro;
  • Código de la persona;

Servicios - columnas disponibles: 

  • Persona;
  • Fecha de nacimiento;
  • Teléfono fijo;
  • Móvil;
  • Correo electrónico;
  • Servicio;
  • Actividad;
  • Fecha;
  • Hora de inicio;
  • Hora de terminación;
  • Titular/participante;
  • Fecha y hora de la reserva;
  • Importe;
  • Código de la persona;
  • Identificación del servicio;
  • Identificación de la fila del carrito;
  • Identificación de la actividad;

Social Booking, columnas disponibles: 

  • Persona;
  • Tipo;
  • Dirección: dirección de la invitación recibida o enviada;
  • Número;
  • Estado;
  • Fecha;
  • Info.;