INDICE

1. Introduzione

La maschera Gruppo da Anagrafica > Info, consente di gestire un nucleo familiare e di definirne le relazioni all'interno del gestionale. Per assegnare un rapporto tra i componenti del gruppo famiglia, è necessario prima configurare le relazioni nella sezione Relazioni Famiglie.

Nella maschera Gruppo sono disponibili due opzioni:

  1. Crea nuova famiglia: permette di creare una nuova famiglia e di impostare l'anagrafica corrente come capo gruppo. Esempio: Si crea il gruppo familia di Rossi Costanza.
  2. Aggiungi a famiglia esistente: consente di aggiungere la persona corrente a una famiglia già creata, specificando la relazione del componente rispetto al gruppo. Esempio: cerchiamo il marito capogruppo e si collega Rossi Costanza a quella famiglia.

 

2. Creazione famiglia e collegamento tra persone

Per stabilire le relazioni tra le persone, è innanzitutto necessario inserire i componenti all'interno del gestionale, creando un'anagrafica per ciascuno di essi. A seguito:

  1. Dall'anagrafica del capo gruppo, portarsi nella sezione Info > Gruppi > fare clic su > Crea nuova famiglia. Selezionare il ruolo ricoperto dall'anagrafica corrente e confermare con > OK. La conferma crea la famiglia intorno alla persona corrente. 
  2. Dalle singole anagrafiche dei componenti, accedere alla sezione Info > Gruppi e fare clic su Aggiungi a famiglia esistente. Digitare il nome del capogruppo per avviare la ricerca del gruppo familiare, quindi indicare il rapporto dell'anagrafica corrente e confermare con > OK. 


Queste operazioni aggiungono nelle anagrafiche dalla sezione Info > Gruppo  una tabella con la famiglia, i relativi componenti e le rispettive relazioni. Per visualizzare le informazioni della tabella di riepilogo della famiglia entrare da Anagrafica > Info > Gruppi. Le informazioni disponibili nella tabella sono:

  • Nome: nome delle persone nel gruppo e data di nascita. L'anagrafica capo gruppo è sempre posizionata in alto nella tabella. Il colore arancione indica la persona corrente; 
  • Membro dal: storicità dell'appartenenza al gruppo;
  • Rapporto: il ruolo ricoperto all'interno del gruppo (la relazione);  


Sulle anagrafiche dei componenti è inoltre possibile: 

  • Vai ad anagrafica: consente di accedere all'anagrafica se non ci troviamo all'interno del profilo di quella persona;
  • Rendi capofamiglia: l'anagrafica selezionata diventa capogruppo e viene spostata in cima alla tabella;  
  • Modifica: consente di modificare il rapporto di un componente all'interno del gruppo. Questa operazione non è possibile per il capo gruppo. Dopo aver effettuato la modifica, fare clic su OK per salvare o su Annulla per non applicare le modifiche.  
  • Rimuovi: questa operazione rimuove l'anagrafica dal gruppo famiglia. Per i membri eliminati, è possibile visualizzare gli ex membri tramite il pulsante Mostra ex membri. Gli ex membri verranno mostrati con uno sfondo grigio e potranno eventualmente essere ripristinati. Per nascondere nuovamente gli ex membri, fare clic un'altra volta sul pulsante Mostra ex membri. 



3. Domande frequenti 


Da dove posso creare le relazioni da assegnare ai componenti del gruppo famiglia?

È possibile creare le relazioni andando su Impostazioni >  Relazioni Famiglie


Come posso cambiare il capogruppo di un gruppo famiglia?

Dall'anagrafica del capogruppo, individuare il componente desiderato e fare clic sul pulsante Rendi capofamiglia dalla sezione Info > Gruppo.


Quanti componenti possono essere censiti?

Non ci sono limiti al numero di componenti che possono essere censiti. 

 

Posso censire un gruppo famiglia composto solamente da due fratelli?

Sì, è possibile. Uno dei due fratelli deve essere designato come capogruppo. 


Posso collegare degli sconti al gruppo famiglia?

Per le informazioni sugli sconti, fare riferimento al manuale specifico: Come faccio ad applicare una promozione/scontistica in fase di vendita?