INDICE

1. Introduzione

Questo documento descrive le configurazioni necessarie su Sportrick per permettere ai clienti di caricare autonomamente documenti (ad esempio, documenti generici o certificati medici) dalla sezione Profilo del portale utente/e-commerce. Nel caso dei certificati medici, il cliente ha anche la possibilità di indicare una data di scadenza. Una volta superato il processo di accettazione da parte della segreteria, la data di scadenza verrà automaticamente salvata nei campi dedicati dell’anagrafica su Sportrick.


Attenzione: per abilitare il caricamento self dei documenti, è necessario disporre dell'integrazione con uno dei provider di cloud storage supportati (Dropbox, OneDrive, Google Drive).

2. Configurazione caricamento documenti self

Dal portale VAR accedere alla sezione E-commerce > Profile. Configurare le seguenti opzioni: 

  1. Show documentation: attivare la configurazione;
  2. Enable Documentation Upload: attivare la configurazione;
  3. Tags: inserire un tag tipo Documento precedentemente creato dalle impostazioni di Sportrick. Per consentire al cliente di visualizzare il documento dal proprio profilo e-commerce a seguito dell'accettazione, abilitare la configurazione visibile su e-commerce sul tag (opzionale);
  4. Collegare l'integrazione con il provider di cloud storage integrato all'ambiente Sportrick;
  5. Salvare le modifiche; 

3. Configurazioni aggiuntive per certificati medici 

Oltre alle configurazioni descritte in precedenza per il caricamento di un documento self, è obbligatorio Abilitare il Caricamento Self sui Modelli di Certificato Medico dalle impostazioni di Sportrick. 


Da Impostazioni > Tipi Certificato Medico > attivare l'opzione per i certificati abilitati al caricamento self. Se un certificato non è ancora presente, sarà necessario crearlo. Per maggiori informazioni sulla creazione di un certificato medico si rimanda al documento specifico Tipi di Certificato Medico.

 

4. Operatività cliente

Caricamento documento self

Un cliente potrà caricare un documento in modalità self dalla sezione Profilo del portale utente/e-commerce. Dalla sezione Profilo (1) entrare nella tab Documentazione (2) e fare clic sul bottone Carica un Documento (3).


Si aprirà una finestra che consentirà al cliente di caricare un documento. Per caricarlo, seguire questi passaggi:

4. Caricare il documento;

5. Se il documento non è un certificato medico selezionare Altro dal menù a tendina;

6. Fare clic su OK per confermare il caricamento;


Se il documento da caricare è un certificato medico, seguire invece questi passaggi:

  1. Caricare il documento;
  2. Selezionare Certificato Medico come Tipo Documento;
  3. Scegliere il Tipo di Certificato Medico, che deve essere stato precedentemente creato e configurato nelle impostazioni di Sportrick;
  4. Inserire la data di scadenza del certificato;
  5. Fare clic su OK per confermare il caricamento;


Dopo il caricamento, il cliente potrà visualizzare la lista dei documenti caricati e scaricarli nuovamente. Il certificato medico sarà chiaramente identificato rispetto agli altri documenti. Se il documento non è ancora stato accettato dalla segreteria, il cliente avrà la possibilità di cancellarlo. Tuttavia, questa operazione non sarà più possibile a seguito dell'accettazione.


5. Accettazione documentazione self dal back office 

Introduzione al panello di accettazione

Dalla sezione Report > Back Office > Lista Documenti Cloud Self è possibile gestire l'accettazione della documentazione self caricata dai clienti dalla sezione Profilo dell'e-commerce.



Il pannello di accettazione è composto da un filtro data e un filtro stato (1). Di default il filtro data mostra i documenti caricati in data odierna. Gli stati di accettazione del documento sono: in attesa (selezionato di default), approvato, rifiutato. Configurare i filtri e fare clic sul bottone FILTRO per visualizzare i risultati nella tabella di riepilogo (2).

 

Informazioni sui documenti caricati

La tabella di riepilogo mostra le seguenti informazioni: 

  • Nome File: il nominativo dato dal cliente al file;
  • Persona: il cliente che ha caricato il documento, facendo clic sul nome si apre l'anagrafica del cliente su Sportrick;
  • Data Caricamento: data di caricamento del documento self;
  • Tipo Documento: le opzioni disponibili sono Altro o Certificato Medico; 
  • Scadenza Certificato Medico: indica la scadenza del certificato solamente per Tipi Documento = Certificato Medico;
  • Stato Approvazione: le opzioni disponibili sono In attesa, Approvato e Rifiutato. 


Operatività di accettazione

La segreteria può scaricare, modificare, approvare, rifiutare o eliminare un caricamento self.  Ogni richiesta di accettazione mostra una serie di bottoni: DOWNLOAD, MODIFICA, APPROVA, RIFIUTA, ELIMINA ed è possibile gestire varie richieste di accettazione per un singolo cliente. 


DOWNLOAD

Permette alla segreteria di scaricare il documento per visualizzarlo;


MODIFICA

Si aprirà una nuova finestra che consentirà al back office di modificare lo stato del caricamento self, inserire delle note e modificare la data di scadenza se il documento caricato è del tipo Certificato Medico.


APPROVA

Approva il caricamento del documento self. Lo stato della richiesta passa a Approvato. Da Anagrafica > Documenti > Documenti Cloud lo stato approvazione del documento sarà Approvato:


Se il documento è un certificato medico, la data di scadenza verrà automaticamente censita sia nel campo scadenza da Profilo > Modifica > a seconda della tipologia del certificato medico. 


Inoltre dalla sezione Anagrafica > Info > Certificato Medico verrà mantenuto lo storico: 


Dopo l'accettazione, il cliente vedrà un nuovo pulsante di DETTAGLIO, che mostrerà le informazioni sulla data di caricamento e sulla data di approvazione.



RIFIUTA

Rifiuta il caricamento del documento self. Lo stato passa a Rifiutato sia da Anagrafica > Documenti > Documenti Cloud che dal pannello di Back Office. Il cliente non potrà visualizzare dal suo profilo i documenti self rifiutati.


La segreteria può inoltre eliminare completamente dal back office la richiesta di accettazione rifiutata. 


ELIMINA

Elimina il documento caricato autonomamente e non sarà più visibile né al cliente nella sezione profilo, né nell'anagrafica.