SPORTRICK

CONFIGURAZIONE

• Creazione di una tipologia di azione CRM

• Creazione di un esito CRM

• Creazione di un obiettivo CRM

• Impostare l'esito di default per le azioni e le note CRM 

• Come rendere visibile un'azione CRM nell'agenda di un operatore 

FRONT OFFICE

• Dove si visualizzano le azioni CRM pianificate su un cliente?

• Dove si visualizzano gli utenti assegnati a un determinato consulente/assegnatario?

• Dove si visualizzano le proprie azioni CRM da svolgere?

• Dove si trovano le azioni CRM assegnate a un determinato utente o team?

• Da dove pianifico/assegno/modifico/elimino un'azione CRM?
  • dall'anagrafica del cliente interessato
  • dalla propria dashboard CRM
  • dall'agenda utenti
• Si possono pianificare azioni CRM in modo massivo?