INDICE


In SPORTRICK è possibile gestire i nominativi di nuovi clienti (in inglese: referral) segnalati dai propri clienti. Una gestione strutturata dei referral permette di avere a disposizione statistiche sulla qualità e la quantità dei nominativi segnalati. Sarà possibile infatti effettuare operazioni di validazione e ricerca dei nominativi.

Come censire un referral

I referral vanno censiti nell'anagrafica del cliente responsabile della segnalazione.

Premendo il pulsante Aggiungi sarà possibile censire:

  • nome;
  • cognome;
  • sesso;
  • email;
  • telefono;
  • note;


Operazioni sul referral

Una volta inserito il nominativo si può procedere con le operazioni di verifica e conferma:


  • creazione nuova anagrafica: verrà aperta la maschera di creazione anagrafica precompilata con i dati inseriti precedentemente nella nota;
  • associazione nominativo ad anagrafica già esistente: se il nominativo segnalato fosse già censito in rubrica sarà possibile collegarlo all'anagrafica già esistente;   
  • annullamento: il nominativo non verrà considerato come un referral valido;
  • eliminazione: il nominativo verrà rimosso.

Stato del referral

Lo stato del referral potrà essere:

  • inserito: referral inserito ma non verificato/annullato;
  • confermato: nominativo confermato grazie alla creazione o associazione anagrafica;
  • annullato: il nominativo fornito non è verificato (contatti forniti errati).

Collegamento tra le anagrafiche

Sull'anagrafica del referee facendo clic sul tasto dettaglio degli utenti referral è possibile visualizare le informazioni del referral. Il nome del referral è cliccabile se l'anagrafica del referral è stata creata o associata. 



Sull'anagrafica del referral sarà possibile visualizzare inoltre la data e la persona che l'ha segnalato/a.

 

Statistiche sui referral

Per visualizzare statistiche sulla qualità e la quantità dei nominativi segnalati si rimanda al manuale corrispondente:

  • Esportazioni standard fonte dati REFERRAL: Report