Uno degli strumenti più utili durante le ricerche e la categorizzazione di oggetti/persone è il Tag.

Il tag è un' etichetta che si può applicare alle seguenti entità:

  • Persone: utili per etichettare le persone per informazioni rapide o gestire convenzioni ( es. Studente, Forze Ordine, Manca Certificato );
  • Obiettivi e Task del CRM: è possibile creare dei tag da associare alle azioni del crm;
  • Articoli: permettono di creare ulteriori livelli di categorie;
  • Lezioni: mappatura di informazione sulla lezione ( es. Lezione prova, Recupero)
  • Documenti: fondamentali per la gestione del documentale cliente con cui taggare i modelli documenti da collegare alle anagrafiche;
  • Corsi: utili per creare sotto gruppi di corsi su stessa attività o attività diverse;
  • Risorse: necessari per creare gruppi di ricerca e qualifiche per le risorse durante la fase di prenotazione servizi.


 


Dettagli per la creazione dei Tag:

  • Nome: inserire il nome del Tag;
  • Colore: scegliere un colore da associare al Tag;
  • Blocca Accesso: selezionando questa opzione blocca l'accesso al cliente (Disponibile solo per il TAG PERSONA);
  • Mostra su Accesso: se abilitato mostra il Tag nella schermata di controllo accessi (Disponibile solo per il TAG PERSONA):
  • Messaggio per Accessi: in combinazione con il blocco accesso, è possibile inserire un breve messaggio da visualizzare sul display del dispositivo del controllo accessi (se è previsto) (Disponibile solo per il TAG PERSONA).