INDICE

Introducción

Después de un pago, SPORTRICK crea automáticamente un documento, basado en la plantilla de documento pre-configurada. 


IMPORTANTE: los documentos en SPORTRICK NO TIENEN VALOR FISCAL. Para imprimir un recibo fiscal hay que utilizar una caja registradora fiscal o registrar el documento en el sistema contable en uso.


Configuración básica obligatoria

Crear una plantilla de documento


Desde Ajustes > Documentos > Añadir Plantilla Documento> crear una nueva plantilla de documento. Seleccionar un formato de la lista:

  • A5 (esta plantilla muestra el total pagado sin el desglose del IVA. Para que en el recibo figure el desglose del IVA, utilizar como plantilla la A4 o la 80mm);
  • A4
  • 80mm (el uso de esta tipología de plantilla sólo es posible previa contratación del servicio de customización de recibos); 
  • A6; 

 

Clic en OK y rellenar los campos de la sección INFO:

  • plantilla utilizada (no se puede editar): indica el formato seleccionado durante la creación;
  • nombre: nombre de la plantilla de documento visible en fase de pago. Nombrar la plantilla según el tipo de documento que se quiere emitir (Recibo, Documento etc...)
  • numerador: atribuir un numerador para que el sistema utilice una numeración automática a la hora de emitir el documento tras una venta. Para crear un numerador, véase el manual: Numeradores Documentos
  • visible: activar esta opción para poder visualizar y seleccionar la plantilla de documento durante el pago
  • impresión doble copia (solo para documentos en formato A5): impresión de dos copias del documento A5 en una hoja A4
  • recibo (consultar disponibilidad en su país): seleccionando esta opción, es posible:
    • activar la impresión automática del recibo desde ProShop (para la venta de artículos) o 
    • permitir la impresión del recibo según se necesite desde el Front-Office (para la venta de abonos e inscripciones). Esta opción es disponible solo para cajas registradoras compatibles; 
  • nota de crédito: definir si el documento se puede utilizar para la emisión de notas de crédito (útil para reembolsos y cancelación de facturas) 
  • facturación electrónica (consultar disponibilidad en su país): el documento se utilizará para la facturación electrónica. Para activar esta opción contactar con un consultor SPORTRICK 


Editar una plantilla existente

Para editar una plantilla de documento existente hacer clic en el botón Ajustes al lado del nombre de la plantilla.


Para completar la configuración básica obligatoria, es posible pasar directamente al párrafo "Presentación Gráfica" y dejar las Configuraciones Avanzadas Opcionales para otro momento.

Configuraciones avanzadas opcionales

Descripciones


Beneficiario y Pagador


Es posible personalizar los datos del BENEFICIARIO y PAGADOR en el documento de venta.  Para editar la información es suficiente hacer clic primero en el campo de la descripción y rellenarlo con las palabras útiles para luego hacer clic en las etiquetas necesarias. Las etiquetas se pueden quitar utilizando la tecla de cancelación.

 


Ejemplo:

1) hacer clic en la etiqueta Apellido, luego en la etiqueta Nombre

2) dejar un espacio con la barra espaciadora del teclado

3) digitar: "fecha de nacimiento"

4) dejar un espacio con la barra espaciadora del teclado

5) hacer clic en la etiqueta Fecha de Nacimiento, etc.

 


Pautas de descripción 

Para personalizar la descripción de los artículos vendidos  hacer clic en el botón Añadir.


Luego seleccionar la categoría relativa a los elementos en venta para personalizar su descripción. 

Importante: es necesario un conocimiento detallado de los elementos listados a seguir. Aconsejamos utilizar las descripciones personalizadas solo una vez completada la formación sobre todos los aspectos fundamentales de SPORTRICK.  La lista a seguir muestra las categorías disponibles con las relativas etiquetas que el sistema reemplazará con los datos pertinentes:

  • Artículo (Elemento de Proshop): 
    • DESCRIPCIÓN (nombre)
    • CÓDIGO DEL ARTÍCULO (nombre) 
    • DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (valor en el campo descripción del artículo) 
    • DESCRIPCIÓN PÚBLICA DEL ARTÍCULO (nombre del artículo visualizado en el portal E-Commerce)
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO (nombre y validez)
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Cancelación del anticipo: 
    • DESCRIPCIÓN 
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Cuota de participación en el servicio/Servicio:
    • DESCRIPCIÓN (valor en el campo descripción del servicio)
    • CÓDIGO DEL SERVICIO (nombre)
    • DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (valor en el campo descripción del servicio)
    • DESCRIPCIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO (nombre del servicio visualizado en el portal E-Commerce)
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO (nombre y validez)
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Cupón:
    • NOMBRE DEL BENEFICIARIO
    • APELLIDO DEL BENEFICIARIO
    • FECHA DE NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO
    • LUGAR DEL NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO
    • NOMBRE DEL CUPÓN
    • FECHA DE INICIO DEL CUPÓN
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL CUPÓN
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO (nombre y validez)
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Deducción desde la cartera electrónica: 
    • NOMBRE DE LA CARTERA ELECTRÓNICA
    • FECHA DE LA TRANSACCIÓN
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO (nombre y validez) 
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Inscripción:
    • CÓDIGO DEL CURSO (nombre del curso)
    • NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
    • FECHA EFECTIVA DE LA PRIMERA CLASE
    • FECHA DE LA PRIMERA CLASE DEL CURSO
    • FECHA DE LA ÚLTIMA CLASE DEL CURSO
    • FECHA DE INICIO DEL CURSO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL CURSO
    • DÍA DE LA SEMANA
    • HORARIO DE INICIO DE LAS CLASES
    • HORARIO DE TERMINACIÓN DE LAS CLASES
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO (nombre y validez)
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Multipack:
    • CÓDIGO DEL MULTIPACK (nombre)
    • NOMBRE DEL MULTIPACK
    • DESCRIPCIÓN PÚBLICA DEL MULTIPACK (nombre del multipack visualizado en el portal E-Commerce) 
    • NOMBRE DE LA FILA DE LA LISTA DE PRECIOS
    • FECHA DE INICIO DEL MULTIPACK
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL MULTIPACK
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO (nombre y validez)
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Nota de crédito:
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO QUE HA SIDO CANCELADO
    • DESCRIPCIÓN EN LA FACTURA CANCELADA
    • DESCRIPCIÓN EXTENDIDA EN LA FACTURA CANCELADA
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 
  • Matrícula:
    • CÓDIGO DE LA CUOTA (nombre)
    • FECHA DE INICIO DE LA CUOTA
    • FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CUOTA
    • NÚMERO DE PASES (no utilizar)
    • FRASE PARA EL NÚMERO DE PASES (no utilizar) 
    • NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO (nombre y validez) 
    • FECHA DE VENTA
    • FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
    • FECHA DE INICIO DEL DEVENGO
    • FECHA DE TERMINACIÓN DEL DEVENGO 


Para cada objeto es posible indicar si la descripción se refiere al precio total del artículo, a los plazos, o a las dos opciones. Entre las dos descripciones disponibles, aconsejamos utilizar la "Descripción Extendida" para los documentos de SPORTRICK.


Ejemplos de uso de las etiquetas


Las partes en cursiva se refieren al texto introducido manualmente, las partes en letras mayúsculas son las etiquetas en las que hacer clic para poder insertarlas

inscripción efectuada el FECHA DE VENTA en el curso de NOMBRE DEL OBJETO VENDIDO con comienzo el FECHA DE INICIO DEL CURSO y terminación el FECHA DE TERMINACIÓN DEL CURSO, con asistencia prevista los DÍA DE LA SEMANA de las HORARIO DE INICIO DE LAS CLASES a las HORARIO DE TERMINACIÓN DE LAS CLASES.


Para configurar el recibo de los pagos a través del E-Commerce, es posible utilizar la siguiente descripción: 

DESCRIPCIÓN PÚBLICA DEL MULTIPACK* con validez del FECHA DE INICIO DEL MULTIPACK al FECHA DE TERMINACIÓN DEL MULTIPACK adquirido el FECHA DE VENTA.

*(Este valor se encuentra en los detalles del multipack en el campo correspondiente a la descripción para el E-Commerce. Se utiliza si el nombre del multipack es diferente para la visualización en el portal cliente).


Notas
  • Notas de encabezamiento: notas predeterminadas para el encabezamiento del documento
  • Notas de pie de página: notas predeterminadas que aparecerán al final del documento

Dispositivos
  • Elegir una caja registradora de la lista (consultar disponibilidad en su país): de esta forma será posible imprimir el recibo automáticamente desde la misma caja registradora sin tener que seleccionarla cada vez en fase de pago. Para saber más sobre la gestión y la creación de las cajas registradoras, véase el manual sobre las Cajas Registradoras
  • Elegir una impresora (consultar disponibilidad en su país):: de esta forma será posible imprimir el recibo. automáticamente desde la misma impresora sin tener que seleccionarla en fase de pago. Es también posible elegir la bandeja de papel. Importante: para encontrar la impresora en la lista despegable es necesario instalar las utilidades, que se pueden recibir por correo.
  • Número predeterminado de copias: número de copias automáticas para imprimir
Campos Estadísticos
Véase el manual sobre los campos estadísticos para saber más sobre el tema.


Presentación Gráfica

Para editar la presentación gráfica y añadir los datos de la empresa en el documento:

  1. Clic en el botón Presentación Gráfica al lado del nombre del documento 
  2. El programa abrirá automáticamente un editor básico para personalizar la información visualizada como encabezamiento del documento (1). El editor consiente de cambiar el tamaño y la fuente. 
  3. Para visualizar los cambios aportados, hacer clic en Vista Preliminar (2) 
  4. Los cambios aparecerán en la imagen del documento situada a la izquierda de la pantalla (3). Modificar la información hasta conseguir el resultado final. 
  5. Al completar los cambios, hacer clic en el botón GUARDAR CAMBIOS (4)


Para añadir un logo a los documentos, hay que subirlo desde Ajustes > Perfil. El logo será el mismo para todos los diferentes tipos de documentos. Los documentos en formato 80mm no pueden tener un logo.