Questa maschera è raggiungibile cliccando sul tasto Front Office -> Dashboard CRM


è possibile visualizzare:

Tutti i Task: elenco di tutte le azioni CRM (maggiori informazioni sono disponibili successivamente scorrendo il manuale)
Attività Urgenti: elenco delle azioni CRM da svolgere urgentemente (evidenziate in rosso = ALTA PRIORITÀ. Una volta che il task viene preso in carico assumerà una colorazione gialla fino alla definitiva chiusura). N.B. Questa opzione dipende dalla configurazione degli obiettivi CRM nelle Impostazioni di Sportrick

 
Contatti:  lista delle anagrafiche assegnate al proprio utente (ovvero anagrafiche in cui il proprio utente figura come Assegnatario)
Attività in Lavorazione: elenco delle azioni CRM non ancora completate. I task sono considerati in lavorazione quando non vengono chiusi e si crea un nuovo task sull'azione precedentemente pianificata. 


 


Visibilità dei task in agenda

I propri task saranno visualizzabili nell'agenda se impostati come VISIBILI nelle Impostazioni (Impostazioni -> Azioni CRM -> Dettaglio -> Visibile in Agenda).


Creazione nuovo task

Per creare un nuovo task basta cliccare due volte in agenda nella slot giorno/orario desiderata, oppure cliccare sul tasto giallo Aggiungi Azione o Aggiungi Storico (lo storico permette di aggiungere note o commenti su azioni/eventi già accaduti, con l'obiettivo di fornire maggiori dettagli o commenti).

N.B. Le azioni CRM non sono eliminabili. Possono solo essere contrassegnate come annullate o al massimo è possibile creare un tag apposito per contrassegnarle come non in uso.


Come visualizzare e filtrare i task


Premendo il pulsante  sarà possibile accedere alla maschera di ricerca di tutti i task, filtrandoli per:

  • data di creazione del task CRM;
  • data di pianificazione: data in cui è previsto lo svolgimento del task CRM;
  • utente: assegnatario del task CRM;
  • tipo azione: categoria del task CRM
Per visualizzare la lista dei task è necessario cliccare il pulsante  
 

La lista dei task è suddivisa in:

  • Persona: nome e cognome del soggetto;
  • Azione: tipo di azione eseguita;
  • Data: data in cui si prevede lo svolgimento del task. Se non corrisponde alla data di creazione, quest'ultima apparirà tra parentesi;
  • Utente: utente che ha inserito l'azione/storico nel CRM, se l'utente è diverso dall'assegnatario del task, sarà indicato tra parentesi;
  • Esito;
  • Nota: descrizione del task;
  • Tags: eventuali filtri associati al task 


Chiusura task/Procedere con task


Chiudere il task con un esito:
  • selezionare un esito;
  • contrassegnare l'opzione "Chiudi" e premere OK
  • In base all'esito selezionato l'azione svolta verrà contraddistinta dai seguenti simboli:

    Svolta;

     Annullato


Chiudere il task aggiungendo uno storico (nota strutturata):
  • selezionare l'esito del task; 
  • contrassegnare l'opzione Chiudi con Storico;
  • inserire la descrizione della nota strutturata (storico) e premere OK

Creare un'azione pianificatasuccessiva alla precedente:
  • contrassegnare "Prosegui con Azione";
  • inserire la descrizione;
  • inserire il tipo di azione CRM;
  • inserire eventuali tags;
  • inserire la data in cui è previsto lo svolgimento (data di pianificazione);
  • inserire l'orario in cui è previsto lo svolgimento;
  • selezionare l'operatore adibito allo svolgimento dell'azione CRM