Ogni azione (task) che viene inserito durante l'utilizzo delle funzioni CRM, deve essere collegato ad un preciso tipo di azione.

Per aggiungere o modificare queste tipologie andare su Impostazioni --> Azioni CRM



Per ogni tipo di azione è possibile indicare:


  • Nome;
  • Visibile in agenda:  imposta la visibilità del tipo operazione sull'agenda/dashboard dei consulenti;
  • Archiviato: possibilità di archiviare il tipo di azione, in questo modo non sarà più visibile nelle maschere di Front Office ma se ne manterrà lo storico.


Ad ogni tipo di azione è possibile collegare una o più azioni successivi che si attiveranno alla chiusura dell'azione precedente:

  • tipo: tipo di azione che il sistema creerà alla chiusura della precedente;
  • tempo di attesa: intervallo di tempo tra la chiusura della prima azione e la creazione dell'azione successiva

Attenzione: in caso vengano aggiunte varie azioni successive alla principale, faranno tutte riferimento all'azione principale. Esempio: azione principale x, azioni secondare y e z. L'azione z verrà creata successivamente al completamento dell'azione primaria x e non  dopo il completamento di y.