Introducción


La sección Informes -> Marketing es muy útil a la hora de filtrar usuarios por determinadas características y llevar a cabo algunas acciones de marketing (detalladas en este manual).


Filtros Disponibles

Los filtros disponibles son:


PERSONA:

  • Apellido
  • Nombre
  • Fecha de Nacimiento:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Género
  • NIF
  • Próximos Cumpleaños
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: todos los cumpleaños de hoy: desde 0 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Ciudad
  • Lugar de Nacimiento
  • Provincia de Nacimiento
  • Correo Electrónico
  • Etiquetas
  • Móvil
  • Teléfono
  • Certificado Médico
    • estándar: usuarios con campo "certificado médico" rellenado
    • vacío: usuarios con campo "certificado médico" vacío
  • Fecha de Caducidad del Certificado Médico
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: todos los certificados médicos que han caducado desde una semana: desde -7 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Certificado Médico para Actividades Competitivas
    • estándar: usuarios con campo "certificado médico" rellenado
    • vacío: usuarios con campo "certificado médico" vacío
  • Fecha de Caducidad del Certificado Médico para Actividades Competitivas
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: todos los certificados médicos que han caducado desde una semana: desde -7 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Creación
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: personas registradas en los últimos 30 días: desde -30 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Último Acceso
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: personas que no acceden desde una semana: desde -7 hasta 0, donde 0 corresponde al día en curso)
  • Caducidad de la suscripción del cliente
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Tarjeta de Identificación (tarjeta utilizada para el control de acceso)
    • no filtrar
    • asociada a un perfil de usuario
    • sin asociar
  • Consultor
  • Nivel
  • Estado del Cliente
    • activo: estado automático para todos los clientes con una suscripción activa. Los clientes permanecen activos hasta una semana después de la caducidad de su suscripción
    • inactivo: estado automático para todos los clientes con una suscripción caducada. ¡Cuidado! ¡Los clientes permanecen activos hasta una semana después de la caducidad de su suscripción!
    • potencial: estado automático para todos los clientes que todavía no han adquirido ninguna suscripción
  • Consentimiento Notificaciones:
    • no filtrar
    • autorización
    • sin autorización
  • Ha Recomendado a Alguien:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Consentimiento Marketing:
    • no filtrar
    • autorización
    • sin autorización
  • Eventuales Campos Adicionales

TARJETAS (esta sección se refiere a las tarjetas de afiliación a asociaciones deportivas):

  • Modelo de Tarjeta
  • Fecha de Vencimiento
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia 
  • Confirmado CSI (personas registradas al CENTRO DEPORTIVO ITALIANO)
    • no filtrar
    • no

CRM:

  • Notas
  • Objetivos
  • Tareas
  • Etiquetas
  • Operador
  • Resultado
  • Fecha de Planificación:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: tareas CMR que se planearon para las últimas dos semanas: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Horario
  • Fecha de Creación:
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo:  tareas CMR que se crearon en las últimas dos semanas: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)


MOVIMIENTOS:

  • Total de las compras
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Pagos a saldar
    • Mayor o igual
    • Menor o igual 
  • Fecha de vencimiento del pago
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: pagos que estarán vencidos en los próximos 14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Consultor
  • Bloqueado: personas con un pago recurrente SEPA activo
    • no filtrar
    • sí 
    • no


CUOTAS: utilizar solo los filtros listados. Los demás son obsoletos:

  • Temporada
  • Nombre
  • Fecha de Inicio
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cuotas cuya validez empieza hoy: desde 0 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Vencimiento
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cuotas que estarán vencidas en los próximos 14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Renovaciones
    • Renovado
    • Sin renovar
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cuotas vendidas en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado

CURSOS

  • Temporada
  • Período
  • Instalación
  • Zona
  • Actividad
  • Días de la Semana
  • Hora de Inicio
  • Monitor
  • Renovaciones
    • Renovado
    • Sin renovar
  • Paquete (modelo de venta del curso)
  • Etiquetas
  • Nivel
  • Devuelto (reembolsado)
    • no filtrar
    • no
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: cursos vendidos en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado
  • Es necesario un certificado médico
    • no filtrar
    • no
  • Es necesario un certificado médico para actividades competitivas
    • no filtrar
    • no
  • Es necesaria una tarjeta (de afiliación a una sociedad deportiva)
    • no filtrar
    • no

CLASES:

  • Temporada
  • Período
  • Instalación
  • Zona
  • Actividad
  • Días de la Semana
  • Hora de Inicio
  • Monitor
  • Fecha de las Clases 
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: participantes en las clases de los próximos14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de la Reserva
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: personas que reservaron clases en los últimos14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Etiquetas
  • Nivel
  • Canal Reservas

MULTIPACKS:

  • Nombre
  • Actividad
  • Multipack
  • Filas de la lista de precios
  • Fecha de Inicio
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: multipacks cuya validez empieza hoy: desde 0 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Vencimiento
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: multipacks que estarán vencidos en los próximos 14 días: desde 0 hasta 14,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: multipacks vendidos en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado
  • Devuelto (reembolsado)
    • no filtrar
    • no
  • Crédito Restante
  • Es necesario un certificado médico
    • no filtrar
    • no
  • Es necesario un certificado médico para actividades competitivas
    • no filtrar
    • no
  • Es necesaria una tarjeta (de afiliación a una sociedad deportiva)
    • no filtrar
    • no


SERVICIOS:

  • Servicio
  • Actividad
  • Recurso
  • Fecha
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: servicios disfrutados en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)

PROSHOP:

  • Actividad
  • Artículos
  • Fecha de Venta
    • no filtrar: la búsqueda no tendrá en cuenta las fechas
    • especificar fechas: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado
    • intervalo de días en comparación con hoy: la búsqueda tendrá en cuenta el período seleccionado considerando el día en curso como referencia (ejemplo: artículos vendidos a través del ProShop en los últimos 14 días: desde -14 hasta 0,donde 0 corresponde al día en curso)
  • Vendedor
  • Precio de Venta
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
  • Estado del Pago
    • sin pagar
    • pago parcial
    • pago saldado

Tras filtrar los datos, hacer clic en


Aparecerá una tabla con los resultados filtrados. 

Para filtrar ulteriormente, hacer clic en Filtro seleccionar otros filtros y hacer clic en:


1)   

2) para cruzar los resultados. Ejemplo: primer filtro: todas las personas que efectuaron el último acceso hace un mes, segundo filtro: personas cuyo multipack todavía no está caducado (filtrar por fecha de vencimiento multipack) -> cruzando los resultados se encontrarán todas la personas que efectuaron el último acceso hace un mes y todavía tienen un multipack válido.


Diferencia entre añadir resultados y cruzar resultados:

ejemplo: primer filtro = personas que efectuaron el último acceso hace un mes, segundo filtro = personas que tienen un multipack activo. Utilizando el botón Añadir en lugar de Cruzar, los resultados mostrarán un grupo de personas con multipack activo y otro grupo de personas que efectuaron su último acceso hace un mes, o sea, los resultados permanecen distintos, mientras que al cruzarlos se encontrarán las personas con multipack activo que efectuaron su último acceso hace un mes.


3) es además posible remover algunos resultados con el botón 

Ejemplo: buscar personas con un multipack que caducará pronto (dentro de x días) y que todavía no han renovado. Para visualizar una búsqueda detallada en este sentido, abrir el manual: Búsquedas Marketing.



Para ver los resultados hacer clic en  


Las opciones disponibles son las siguientes:

Enviar un correo a los usuarios seleccionados. Requisitos:
  • en el perfil de los usuarios es necesaria una dirección de correo electrónico válida (a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario)
  • a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario hay que aceptar la recepción de notificaciones marketing
Enviar un sms a los usuarios seleccionados (hacer clic aquí para visualizar el manual sobre la adquisición de SMS) Requisitos:
  • en el perfil de los usuarios es necesario un número de móvil válido (a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario)
  • a través del botón Editar debajo de la foto del perfil de usuario hay que aceptar la recepción de notificaciones marketing
Exportar datos a MS Excel
Crear tarea CRM: para crear una tarea CRM dirigida a los usuarios seleccionados en los resultados de la búsqueda, seleccionar primero el objetivo, hacer clic en Siguiente e introducir los detalles de la tarea.


Asignar/Remover Etiquetas: véase manual
¿Cómo puedo aplicar/remover etiquetas de forma masiva?
Guardar la búsqueda: las búsquedas guardadas a través del botón correspondiente serán disponibles en la página de los filtros. De esta manera no será necesario volver a seleccionar los filtros para encontrar los resultados. 


Los detalles de las búsquedas guardadas (fecha y creador) se pueden encontrar también en Informes - Administración - Gestión Búsquedas de Marketing (donde es además posible eliminar las búsquedas).