INDICE
- Come censire un referral
- Operazioni sul referral
- Stato del referral
- Collegamento tra le anagrafiche
- Statistiche sui referral
In SPORTRICK è possibile gestire i nominativi di nuovi clienti (in inglese: referral) segnalati dai propri clienti. Una gestione strutturata dei referral permette di avere a disposizione statistiche sulla qualità e la quantità dei nominativi segnalati. Sarà possibile infatti effettuare operazioni di validazione e ricerca dei nominativi.
Come censire un referral
I referral vanno censiti nell'anagrafica del cliente responsabile della segnalazione.
Premendo il pulsante Aggiungi sarà possibile censire:
- nome;
- cognome;
- sesso;
- email;
- telefono;
- note;
Operazioni sul referral
Una volta inserito il nominativo si può procedere con le operazioni di verifica e conferma:
- creazione nuova anagrafica: verrà aperta la maschera di creazione anagrafica precompilata con i dati inseriti precedentemente nella nota;
- associazione nominativo ad anagrafica già esistente: se il nominativo segnalato fosse già censito in rubrica sarà possibile collegarlo all'anagrafica già esistente;
- annullamento: il nominativo non verrà considerato come un referral valido;
- eliminazione: il nominativo verrà rimosso.
Stato del referral
Lo stato del referral potrà essere:
- inserito: referral inserito ma non verificato/annullato;
- confermato: nominativo confermato grazie alla creazione o associazione anagrafica;
- annullato: il nominativo fornito non è verificato (contatti forniti errati).
Collegamento tra le anagrafiche
Sull'anagrafica del referee facendo clic sul tasto dettaglio degli utenti referral è possibile visualizare le informazioni del referral. Il nome del referral è cliccabile se l'anagrafica del referral è stata creata o associata.
Sull'anagrafica del referral sarà possibile visualizzare inoltre la data e la persona che l'ha segnalato/a.
Statistiche sui referral
Per visualizzare statistiche sulla qualità e la quantità dei nominativi segnalati si rimanda al manuale corrispondente:
- Esportazioni standard fonte dati REFERRAL: Report