Dall'anagrafica del cliente premendo il pulsante 

E' possibile inserire Storici o Azioni pianificate come telefonate o appuntamenti, effettuare ricerche dei Task per data creazione e data pianificazione:



Storico: è una nota strutturata sul cliente:


  • Descrizione: breve descrizione dello storico;
  • Tipo: tipo di storico;
  • Tags: è possibile aggiungere un Tag CRM, utile per effettuare ricerche rapide;
  • Data pianificazione: in automatico verrà compilata con la data del giorno in corso;
  • Orario: orario;
  • Trova operatore in anagrafica: operatore responsabile di questo storico. Di default attribuito all'assegnatario dell'anagrafica;
  • Esito: esito del task storico.
Azione: permette di pianificare azioni sull'anagrafica del cliente, come ad esempio appuntamenti o telefonate. Verrà contraddistinta con l'icona  


  • Descrizione: breve descrizione dell'azione;
  • Tipo Azione: tipo di azione
  • Tags: è possibile aggiungere un Tag CRM, utile per effettuare ricerche rapide;
  • Data pianificazione: data di pianificazione dell'azione;
  • Orario: orario;
  • Trova Operatore in anagrafica: operatore responsabile di quest'azione. Di default attribuito all'assegnatario dell'anagrafica.
In automatico l'azione verrà inserita con esito Pianificata.

La maschera del CRM è così suddivisa:

  • Data: la data tra le parentesi si riferisce alla data di creazione dello storico o azione, la data esterna alle parentesi si riferisce alla data di pianificazione in cui dovrà essere svolta;
  • Utente: l'operatore tra parentesi è l'operatore di creazione, l'operatore esterno alla parentesi è il responsabile del task.
Quando data di creazione e data di pianificazione coincidono verrà riportata un'unica data. 


Quando operatore di creazione e operatore di pianificazione coincidono verrà indicato un'unico operatore.