INDICE


Introducción

El primer paso en la importación de datos, es completar la plantilla dedicada a los datos del cliente ("Customers") que el consultor Sportrick le enviará a su correo. Cuando hablamos de datos de clientes/directorio nos referimos a los datos contacto e información básica sobre el cliente. 


IMPORTANTE: evite modificar las plantillas (insertar nuevas columnas, eliminarlas, renombrarlas o cambiar su formato). 



Estructura de la plantilla "Customers"

La plantilla dedicada a la importación de los datos de clientes consta de un archivo Excel con una hoja denominada "Customers" con columnas. Cada línea del archivo corresponderá a un cliente del antiguo sistema de gestión. 


La siguiente tabla contiene indicaciones y sugerencias para que se pueda rellenar correctamente.


Nombre del campo

Definición

Obligatorio

Reglas y sugerencias

IdentificationNumber

Código de identificación

No

Código unívoco asociado al cliente dentro del sistema de gestión antiguo. Incluirlo solamente si está compuesto por cifras.

LastName

Apellidos 

Introducir los apellidos separados por espacios.

FirstName

Nombre

Nombre de la persona.

DateOfBirth

Fecha de nacimiento

Si no se conoce la fecha de nacimiento del cliente, es posible insertar una fecha genérica 01/01/1900. 


Integración Technogym: la fecha es obligatoria.

BirthPlace

Lugar de nacimiento

No

-

Gender

Sexo

Admite solamente valores M y F. Indicar:

  • para hombres
  • para mujeres

Integración Technogym: dato biológico obligatorio.

TaxCode

NIF/CIF

No

-

Adress

Dirección completa

No

-

City

Ciudad

No

-

ZipCode

Código postal

No

-

State

Estado

No

-

Phone

Teléfono fijo

No

-

MobilePhone

Teléfono móvil 

No

-

EMail

Correo electrónico

No

Integración Technogym: dato obligatorio. En alternativa deberá incluirse manualmente una dirección email a la hora de sincronizar el cliente en mywellness crm. 

MedicalExpireDate

Caducidad certificado médico

No

Como "caducidad" se entiende el último día de validez del certificado médico.

AgonisticMedicalExpireDate

Caducidad certificado médico para actividades competitivas. 

No

Como "caducidad" se entiende el último día de validez del certificado médico para actividades competitivas. 

Skill

Nivel 

No

Si el cliente adquirió un nivel didáctico durante la ejecución de un curso, es posible insertar el dato en este campo. 

BadgeID*

Código de la tarjeta asociada al cliente usada para el control de accesos

No

No siempre es posible conservar esta información*

Notes

Notas sobre el cliente

No

Puede añadir cualquier nota sobre el cliente que se visualizará la ficha del cliente en Sportrick.




*La importación del valor en la columna BadgeID de la plantilla de importación Customers no siempre es posible debido a las dificultades derivadas de la traducción/descodificación del dato. Si no es posible traducir o descodificar el código, es necesario reasignar la tarjeta desde el perfil del usuario.