Introduzione

In questo manuale si vuole fare una panoramica dei principali processi operativi per una corretta accoglienza, vendita e prenotazione di servizi utilizzando i preventivi.


Gli operatori a cui è indirizzato questo manuale sono :

  • Operatori di Front Office e Segreteria;
  • Consulenti di Front Office e Segreteria;


Step 1: Creazione/Ricerca Anagrafica

Ricercare l'anagrafica del cliente attraverso la Ricerca Rapida (link al manuale Ricerca Rapida) o accedendo alla Rubrica (link Rubrica) nella maschera di FrontOffice.

Se la persona che abbiamo di fronte è la prima volta che viene al nostro centro sarà necessario creare una nuova anagrafica (link Aggiungi Persona).



Step 2: Inserimento Preventivo

Una volta cercata o censita la persona, inserire il preventivo (link Preventivi-Anagrafica).


E' necessario indicare:

  • Modello preventivo: selezionare il modello tra quelli previsti;
  • Descrizione: inserire una breve descrizione del preventivo, 
  • Data inizio: data di inizio validità del preventivo;
  • Data fine: data di fine validità del preventivo;


La numerazione e l'operatore di creazione preventivo sarà automatico.

Una volta creato l'intestazione del preventivo, andiamo ad inserire tutti i servizi che vogliamo vendere al cliente.





Confermiamo il preventivo e procediamo alla stampa dello stesso in modo da rilasciare al cliente un documento di riepilogo del pacchetto appena creato.





Step 3: Prenotazione e Pagamento Servizi


Una volta confermato il preventivo procediamo con la prenotazione delle sedute (link Prenotazione Servizi).

                   



e con il pagamento delle sedute appena prenotate (link Anagrafica-Pagamento).


Step 4: Post Vendita

Tutti le sedute prenotate rimarranno visibili nella sezione Impegni-Accessi dell'anagrafica cliente (link Info Anagrafica), 


Inoltre sarà possibile in qualsiasi momento prenotare/vendere gli oggetti non ancora utilizzati presenti nel preventivo direttamente dal planning Servizi 

Il preventivo rimarrà consultabile nella sezione Preventivi dell'anagrafica cliente.